出品｜WEMONEY研究室
文｜胡晓
2020年，疫情并未阻挡国有银行发展消费贷的步伐。据WEMONEY研究室统计，六家国有大行中，工商银行、邮储银行、建设银行、农业银行单独公布了消费贷数据。四家银行2020年消费贷整体规模为10688.01亿元，比2019年增加2003.4亿元，同比增长23.06%。
而2019年，这四家国有大行的消费贷规模相较2018年，仅增长2.44%，2020年四家国有行消费贷规模增速是2019年增速的近10倍。
规模增长背后，国有行消费贷业务还有哪些看点？梳理银行2020年财报，我们发现了这些信息。
（注：本文所指消费贷款，工商、建设、农业银行统计口径仅为银行年报中公布的“个人消费贷款”，邮储银行为“个人其他消费贷款”，不包含信用卡，个人住房贷款等。）
整体规模增不良降
农行不良率大幅增加
具体来看，单独披露消费贷规模的四家国有行中，邮储银行消费贷规模最高，达4419.45亿元；建设银行消费贷规模排第二，为2645.81亿元；工商银行消费贷规模为1837.16亿元；农业银行消费贷规模垫底，为1785.59亿元。
未单独披露数据的中国银行，个人贷款统计了住房抵押、信用卡和其他三项，交通银行个人贷款部分统计了按揭、信用卡、个人经营性贷款、其他四项，这两家银行消费贷规模包含在个人贷款的“其他”口径里。
中国银行2020年个人贷款中“其他”规模为6660.99亿元，交通银行2020年个人贷款中“其他”规模为1020.14亿元。综合来看，交通银行消费贷规模最小。
从增速上来看，建设银行增速排第一，同比增长39.65%；邮储银行相较于2019年增长了39.26%，仅次于建设银行。2020年，邮储银行消费贷规模和增速都排在前列；农业银行同比增长6.26%；工商银行增速为-5.06%，是唯一一家负增长的国有银行。
中国银行个人贷款中统计的“其他”项，同比增长15.28%；交通银行个人贷款中统计的“其他”项，同比增长46.76%。
2020年疫情胶着，消费贷规模逆势增长的同时，不良率并未随规模提升，业内人士透露，不良贷款在风险暴露后存在一定的滞后性。在已披露的数据中，仅农业银行不良率上升，其余三家不良率均下降。
其中建设银行不良率最低，为0.98%；其次是邮储银行，不良率为1.18%；工商银行和农业银行不良率较高，分别为2%和2.04%。
2020年农业银行消费贷不良率从1.04%，增加到2.04%，上升幅度达96%。农业银行称，面对新冠肺炎疫情冲击及经济下行等不利影响，本行密切关注受疫情影响较大的行业、地区、客户，严格不良贷款认定，加快了个人不良资产核销，推动线上贷款核销处置，全年核销个人不良贷款较往年大幅增加。
建设银行资产质量表现较好，得益于2020年持续开展了全面主动智能风险管理，加强信贷基础管理。邮储银行受疫情因素影响，有少量个人客户出现偿债能力弱化、还款不及时的情况，随着疫情有效控制，消费贷不良增长趋缓。
工商银行一路压缩
邮储银行持续扩张
把时间拉长到最近5年，WEMONEY研究室发现，现在消费贷规模靠后的工商银行，2016年排第一，2017年被邮储银行反超，此后一路压缩，而邮储银行持续扩张。
工商银行消费贷规模压缩始于2016年，2015年工商银行消费贷规模曾达3110.75亿元，2016年同比下降20.6%至2470.2亿元。工商银行解释，主要是本行加强个人消费贷款用途管理，同时受互联网金融竞争加剧等因素综合影响，个人消费融资需求下降所致。
消费贷规模压缩的同时，工商银行开始发力房贷业务，2016年个人住房贷款增长28.8%，从2015年到2020年，工商银行个人住房贷款规模一路扩张，个人住房贷款占个人贷款比重从71.1%增加到80.5%，规模从2.52万亿扩张到5.73万亿；消费贷款占个人贷款比重从5.9%下降到2.6%。
邮储银行则持续扩张，消费贷规模从2016年的1976.95亿元，扩张到2020年的4419.45亿元。邮储银行有遍布城乡的网络优势，服务覆盖我国40%以上人口的客户，致力于打造以消费信贷、小额贷款和信用卡为支撑的零售信贷服务体系。在国有行中，邮储银行的消费贷占个人贷款比重最高，2020年占比为13.58%，其他三家银行占比均在4%以下。
建设银行消费贷规模从2016年的750.39亿，增长到2020年的2645.81亿，增长幅度最大，这主要得力于建设银行手机银行、网上银行等线上渠道的建设，“快贷”等消费信贷服务可以全流程在线办理。
从近5年的变化来看，2017年是建行消费贷业务的第一次提速，增幅为156.74%，年报称主要是“建行快贷”快速发展；2020年是第二次提速，建行电子渠道个人自助贷款“建行快贷”余额2464.27亿元，较上年增加732.81亿元，增幅42.32%，累计服务客户超过千万。
农业银行消费贷规模保持着较为平稳的增长，农行主要围绕居民六大幸福产业和汽车、装修、在线消费等领域加快线上场景布局，2020年线上消费贷款余额突破1000亿元。
数字化、智能化、场景化成突破新方向
银行业在零售转型过程中，住房按揭贷、信用卡、消费贷等是主要抓手，其中个人消费贷因覆盖客户广泛、额度小、风险分散等特点，成为银行尤其是中小银行争抢的香饽饽。中国银行家调查报告(2020）显示，超7成银行家认为个人消费贷款业务是发展个人金融的重点。
与其他类型银行相比，国有行的个人贷款中，住房贷款占比高，消费贷占比相对偏低。
据中信建投杨荣测算，2020年上半年，从个人贷款内部结构来看，目前整体消费贷占个人贷款占比为18.76%，其中城商行消费贷占个人贷款占比接近一半，农商行、股份行、大行占比分别为17%、11%和6%。
WEMONEY研究室统计，2020年，工商银行个人住房贷款占比80.5%，消费贷款占比仅2.6%；建设银行个人住房贷款占比80.6%，消费贷款占比3.6%；农业银行个人住房贷款占比75.2%，消费贷款占比2.9%；中国银行和交通银行住房抵押/按揭贷款占比分别为79.14%和65.31%；与其余5家国有行相比，邮储银行消费贷款占比最高，达13.58%，个人住房贷款占比最低，仅59.04%。
为了促进房地产市场平稳健康发展，优化信贷结构，扶持实体经济，央行、银保监会分档对银行房地产贷款集中度进行管理，设置了房地产贷款和个人房贷占比上限。
个人住房贷款新增受限、消费贷占个人贷款比重偏低、再叠加市场发展空间大，都为银行消费贷业务带来机会。与此同时，市场竞争也在加剧，除银行外，还有持牌消费金融公司、互联网金融平台等积极布局，野蛮生长的时代已经过去，在强监管、多元化的市场环境下，消费贷业务要如何破局？
梳理六家国有行年报，WEMONEY研究室发现，在发力消费贷业务中，数字化、智能化、场景化被提及的次数相当多，也是银行消费贷规模增长的原因之一：
邮储银行在推进消费信贷业务的数字化、智能化、场景化转型发展，利用新技术，打造线上线下融合的客户服务旅程，实现消费信贷多渠道申请；
中国银行支持消费金融转型升级，坚持移动化、场景化、智能化、轻型化、融合化发展方向，加速业务与科技协同；
交通银行加快个人贷款业务数字化转型，贴近数字生态，打造场景惠民贷；
建设银行依托金融科技赋能，提升数字化疫情防控能力；
农业银行加快线上场景布局；工商银行则是围绕重点消费市场加强贷款业务创新。
越来越多银行意识到科技赋能的重要性，把智能化与数字化建设作为重要抓手。不过，银行拓展消费贷业务应该有边界，从业人士称，银行还需要考虑如何把控风险、控制规模与不良率的平衡、严防消费贷入楼市股市等问题。