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曹德旺:新能源是有钱人做的,行业已显泡沫,有些企业就想拿补贴

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华商韬略 2021-03-07 16:21

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文 | 华商韬略 巴图海

新能源车的好日子到头了?

特斯拉的股价从从1月份的8340亿美元跌至约5670亿美元。

理想从最高点47.70美元变成22.46美元,最低点为19.69美元,跌去226亿美元市值;小鹏从最高点的74.49美元来到28.03美元,最低点25.27美元,跌去了367亿美元市值。中国新能源车三剑客的股价一共损失了1043亿美元。

其实,早在造车新势力风头正劲时,曹德旺就已开始提醒人们注意:

“但我觉得,新能源汽车还是要用电,不是用水,所谓的新能源汽车本质上是电动车,有些企业称其为新能源汽车无非是想拿补贴,但企业靠补贴是活不长久的。新能源汽车行业这块可能已经累积了一定的泡沫,可能最后又会浪费很多钱,又产能过剩。”

福耀玻璃也是也是特斯拉、比亚迪等新能源车的供应商。

作为造车行业的重要供应商,曹德旺一直很警惕行业的泡沫化。

去年8月,在第十二届中国汽车蓝皮书论坛上,他就表示,“新能源是爱迪生发明的,现在的叫电动车,那是方向,是像许家印这种有钱人做的,资本大佬可以做这个事情。完全靠国家补贴那是等死,要做到不靠国家补贴来做。

有“中国首善”之称的曹德旺,还是"国产车收集者",最近新将比亚迪汉、荣威iMAX8收入囊中,加上红旗L5、蔚来ES8,点赞传祺,他已给不少国产品牌站台助力。

在2021年开年,苹果被传造车、为新能源车输送“燃料”的电池制造商宁德时代市值完爆中国石油。与此同时,传统车企与互联网公司也开始围绕造车纵横捭阖。

1月4日,富士康正式入局造车,宣布与拜腾汽车、南京经济技术开发区签署战略合作框架协议,计划于明年一季度前实现拜腾首款车型M-Byte量产。1月13日,又与吉利宣布以50:50成立合资公司,用于“为全球汽车及出行企业提供代工生产及定制顾问服务”

2月19日,多家媒体爆出小米已经确定造车,由雷军亲自带队。但在随后官方表示“等等看看,暂时没有。”

3月2日,吉利宣布与百度成立全新的合资公司,命名为“集度汽车有限公司”,注册资金为20亿元人民币。

官宣不造车的华为,也在迅速落地与车企合作的项目。据了解,华为和北汽蓝谷合作的首款车型ARCFOX极狐αS HBT将于4月份在上海车展展出。

一场围绕纯电动车的市场大乱斗,才刚刚开始!

——END——

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缺芯引热议,新能源车企弯道超车咋就这么难

最近,中国车企掌舵人们集体陷入焦虑。

今年正逢“十四五”开局之年,汽车产业作为国民经济的重要支柱引人关注。特别是新能源车的发展与困局,牵动了不少代表,其中不乏各大车企的掌舵人。

弯道超车“芯”隐忧

不同以往,弯道超车的亢奋变得罕见,更多车企掌舵人提出的是新的担忧。



长安汽车董事长朱华荣在其建议中也直接指出,“由于汽车核心芯片主要依赖进口,随着国际局势风云变化、全球半导体原材料和产能日益紧张、新冠疫情对供应链影响等,汽车芯片存在随时断供风险,且将成为阶段性和结构性问题长期存在,汽车芯片逐渐成为我国汽车工业发展中的主要‘卡脖子’环节。”

广汽集团党委书记、董事长曾庆洪认为,解决汽车芯片不足问题,应围绕在产业链建设方面,他特别强调,中国汽车要强国应先“强芯”,要集中人力、财力、物力解决芯片问题,加强关键零部件产业链建设,坚持自主创新和开放合作两个不动摇,分别解决长期和短期问题。

奇瑞汽车党委书记、董事长尹同跃看来,突破车载芯片“卡脖子”技术,应强化产业生态融合。他建议,明确车载芯片国产化率发展目标,加大芯片产业链建设、重点扶持及知识产权保护力度;从标准、规范、人才、技术层面给予芯片行业、零部件行业与整车以支持;在产业链生态上给予政策鼓励以及资金支持,推动芯片生态与部件生态、整车生态融合发展。

“缺芯”问题由来已久。早在2017年,汽车行业新能源与智能化开始大热,就导致半导体芯片价格飞涨。要知道,彼时平均每辆汽车只装载8个汽车芯片,现在要多得多。而国内汽车行业所用的芯片绝大部分靠进口。

提高芯片国产化率迫在眉睫

在贸易环境充满变数的当下,卡脖子式的断供随时可能出现。

当前,中国已经成为全球最大的新能源汽车市场,自主新能源车企大发展同时,许多关键技术却仍然依赖于进口。

以车用IGBT技术为例,刚刚起步,芯片和模块在国内尚未完全形成产业布局。IGBT占整车成本的7-10%,是除电池之外成本第二高的部件。更重要的是,IGBT决定了整车的能源效率,堪称新能源车的司令部。但是,如此重要的组件,却98%以上采用国外进口。



来源:中国汽车工业网

而时下火热的智能驾驶,自主车企的脖子也被卡死。该功能实现的关键部件是智能辅助驾驶芯片,是实现驾驶辅助、自动驾驶和主动安全功能的的大脑。智能辅助驾驶芯片领域,英伟达、英特尔Mobileye和特斯拉三足鼎立。其中,L4及以上的自动驾驶芯片几乎被英伟达的AI芯片Drive PX 2垄断,L2级别的就是英特尔Mobileye的EyeQ3或Eye Q4的天下,国产新能源车的芯片大多来自这两者。

不夸张地说,电控和智能驾驶层面,“缺芯”成自主新能源品牌的命门。华为和中兴的前车之鉴还历历在目,卡脖子的危机不可不防。除此之外,特斯拉落户上海,这条被引入的鲶鱼,市场搅动能力惊人,入门车型国产化之后,牢牢占据国内中高端新能源车榜首。

上汽集团党委书记、董事长陈虹认为,单靠市场一股力量很难推动车规级芯片国产化,需要形成政府牵头,整车企业联合,针对头部芯片企业开展重点扶持的策略。他建议,在消费级芯片企业的扶持政策基础上,加大对车规级芯片行业的扶持力度,使整车和零部件企业“愿意用、敢于用、主动用”。同时,制定车规级芯片“两步走”的顶层设计路线,实现车规级芯片企业从外部到内部的动力转换。

不可否认,过去10年,新能源骗补横行,用心做产品钻研技术的车企凤毛麟角,自主新能源车浪费了太多的时间。但如今,行业已经走到啃硬骨头的阶段,面对“缺芯”困局,唯有技术突破一条出路,任何漠视和躲避都是徒劳的。



特斯拉上海工厂灯火通明

在鲶鱼“特斯拉”大杀四方的当下,车企掌舵人的焦虑比亢奋更有价值。

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怎么回事?特斯拉又上热搜了!

作为全球新能源汽车龙头,特斯拉的暴跌引起了市场轰动!

3月5日美股开盘,特斯拉盘中一度跌超13%,随后又迅速回涨。截止当日美股收盘,特斯拉报跌3.78%,为597.95美元/股,总市值为5,739亿美元。

这是特斯拉自2020年12月3日以来首次跌破600美元大关,该消息出来后,迅速登上微博热搜。







据统计,从年初至今特斯拉股价下跌了15.26%。从1月26日至3月5日,28个交易日中特斯拉有19个交易日出现下滑,累计超过2,750亿美元(约合人民币17,864亿元)被蒸发,将近三个比亚迪的市值(当前比亚迪市值为5,618亿元)。不过,即便如此,特斯拉市值依旧位居全球第一,超过丰田、大众、戴姆勒等传统汽车厂商。

对此有网友表示,特斯拉仍有下跌的空间,当前的市值与其市场规模不符,去年股价也才几十美元。也有网友表示,去年特斯拉股价高涨,这只是技术性下调,后期还有上涨的空间。数据显示,2020年全年特斯拉股价涨幅为743.44%,一跃成为全球市值最高车企。



关于特斯拉股价暴跌,美国CNBC总结了以下四个原因:



首先是美联储。美联储主席鲍威尔表示,随着新冠疫情之后美国经济重启,美国正在面临物价上涨和通胀的压力。金融市场担心美联储将会上调利率抑制通胀,与此同时,债券收益率开始攀升。

其次是市场竞争。特斯拉是全球电动汽车和自动驾驶领域的领头人,但是实力强劲的竞争对手已经出现,特斯拉长期投资者开始套现退场。

再者就是零部件短缺。进入2020年后,关于芯片短缺致使车企停产或减产的消息不断传出,特斯拉作为新能源车企也未能幸免。此前,特斯拉就曾发布预警,芯片供应短缺或影响公司2021年上半年生产目标达成。

最后就是支出。特斯拉当前正在全球开启大规模扩张,这无疑需要大量的资金支持。此外,特斯拉还多次因为车辆质量问题而导致召回,这也将影响到特斯拉的支出。

值得一提的是,除了特斯拉外,国内三大造车品牌蔚来、理想、小鹏在美股市场也将近腰斩。蔚来从2月9日的62.84美元跌到了38.11美元,跌幅为40%,市值蒸发400亿美元(约合人民币2000亿元)。



理想从1月12日的36.76美元跌到了22.46美元,跌幅超过36%,市值蒸发115亿美元(约合人民币750亿元)。



小鹏汽车则从1月25日的56.39美元跌到了28.03美元,市值蒸发近220亿美元(约合人民币1400亿元)。至此,三家造车品牌从市值高点累计蒸发超过4800亿元。



当然,除了美股市场外,国内A股市场也是跌跌不休,包括比亚迪、长城汽车、宁德时代等汽车股以及新能源股股价均轮番下跌。以比亚迪为例,其从2月2日的267.5元跌至196.37元,跌幅26.59%,市值蒸发近2000亿元。



那么新能源汽车行业还会有机会吗?在两会上,政府工作报告中多处提及新能源汽车,包括“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定2030年前碳排放达峰行动方案”“增加充电柱设施建设,加快建设动力电池回收体系”等。



华西证券表示,全球新能源汽车行业供给端持续质变,整体呈现“电动加速+智能开启”双重特征,万亿级市场开启,传统车企积极转型,造车新势力、科技互联网企业加速入局,共促产业繁荣发展。

平安证券指出,随着政策端和车企端的加力,新能源汽车在全球市场的渗透正迎来新一轮提速,行业景气不断上行,建议关注以特斯拉为代表的新势力主线,以及大众等新车型的追赶进程,推荐龙头和二线弹性标的。

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