"一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。"
本文为IPO早知道原创
作者｜C叔
知乎｜美股｜3月5日递交招股书
美东时间2021年3月5日，中国最大在线问答社区知乎首次向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开发行）申请，计划在纽约证券交易所挂牌上市，代码为“ZH”，瑞信、高盛、摩根大通担任承销商。
知乎成立于2010年，10年间已广泛聚集涵盖中文互联网科技、商业、影视、时尚、文化等领域极具创造力的人群。目前知乎平台主要内容渠道包括UGC及PUGC，涵盖问答、文章、专栏、视频、直播、想法及圈子等类目，包含丰富的知识、经验及见解。其中，以内容为中心的多元化变现方法为其核心营收模式，主要变现途径为线上广告、付费会员、商业内容解决方案以及其他服务（包括在线教育、电商）。截至2020年12月31日，知乎累计拥有4310万内容创作者，已贡献3 .53亿条内容，其中包括3.15亿个问答。来自CIC的调查报告显示，就2020年平均移动月活用户和收入而言，知乎是中国最大的问答式在线社区，也是中国前五大综合在线内容社区之一。
财务数据方面，2020年知乎总营收为13.52亿，相比2019年营收6.71亿，同比增长101.7%；全年毛利为7.58亿，同比增长142.7%；全年毛利率为56%，同比增长20.2%。
第一高中教育集团｜美股｜计划纽交所上市
据IPO早知道消息，第一高中教育集团于美东时间3月2日更新了提交给美国证券交易委员会（SEC）的招股书（红鲱鱼版），计划以“FHS”为证券代码在纽交所挂牌上市，锁定中国民办高中教育海外上市第一股。第一高中教育集团将发行500万股美国存托股（ADS），每股ADS相当于3股A类普通股，发行价格区间为每股ADS 9.5到10.5美元，若执行“绿鞋机制”及加计对睿海创丰的同步私募（CPP）以及外资股东出售，本次IPO规模将超过9000万美元。
第一高中教育集团成立于2014年，其在境内运营平台为长水教育集团，最初提供培训辅导服务，现已发展为集学历高中教育、高考复读、教育服务为一体的大型民办高中教育集团，也是中国西部最大的民办高中教育集团，中国第三大民办高中教育集团。截至2020年9月30日，第一高中教育集团旗下拥有19所学历高中及高考复读学校实体，其中4所为高考复读学校。2015-2019年按高中生在校人数计算年复合增长率为77.3%、按高中学校数量计算年复合增长率为41.4%，均列全国前20家民办高中教育集团榜首。于2020年9月末，第一高中教育集团共有一线教师1969名、在校学生25867名。
财务数据方面，2017年-2019年，第一高中教育集团营业收入分别为2.06亿元、2.54亿元、3.37亿元，年复合增长率为27.7%。而在2020年前三季审阅报告，第一高中教育集团营收同比增30.44%至2.82亿元，净利润则大幅增长3.49倍至3389.1万元。
康乃德｜美股｜递交招股书
据IPO早知道消息，康乃德生物医药（以下简称“康乃德”）于美东时间2月26日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交招股说明书，计划以“CNTB”为证券代码在纳斯达克挂牌上市，杰弗瑞、SVB Leerink、Piper Sandler以及中金公司担任联席主承销商。
康乃德成立于2012年，是一家临床阶段生物制药公司，主要专注于开发治疗T细胞驱动性炎性疾病的疗法，尤其是通过将功能性细胞测定与T细胞一起使用，以筛选和发现针对免疫靶标的强效候选药物。目前，康乃德旗下的CBP-201、CBP-307两个临床项目具有Best-in-Class的潜力。其中，CBP-201是一种抗IL-4Rα单克隆抗体，用于治疗中重度特应性皮炎以及其他未满足临床治疗需求的Th2型炎症性疾病，其在成人中重度特应性皮炎患者中的1b期临床研究结果显示，这一药物具有良好的安全性，且在治疗4周后，其疗效优于目前特应性皮炎标准治疗的疗效数据。而CBP-307则是一种在调节T细胞运动中起核心作用的G蛋白偶联受体(GPCR)，其使用康乃德专有T细胞筛选平台发现，具有优异的理化性质、出色的安全性和有效的T细胞调节活性，以及优异的药代动力学和药效学特征。此外，康乃德还在同步推进CBP-174小分子候选药物、CBP-233靶向IL-33的抗体等临床前项目，用于治疗多种严重的炎症性疾病。
财务数据方面，康乃德2019年和2020年的研发费用分别为人民币1亿元和1.5亿元，期内亏损为1.7亿元和7.8亿元。
酷家乐｜美股｜计划赴美上市
《IPO早知道》独家获悉，家居云设计平台「酷家乐」计划今年赴美上市，日前已选定摩根士丹利、摩根大通作为联席主承销商为其安排IPO事宜，募资规模预计为5亿美元。
酷家乐成立于2011年，是一家云设计软件平台和SaaS服务提供商，通过对高性能计算渲染引擎、空间认知与人工智能技术、分布式三维大数据与多媒体数字信息处理集群等技术的研发，帮助设计师在平台上快速生成装修方案和效果图。从发展历程来看，酷家乐最早的定位仅仅是单一领域的在线设计工具，在室内设计、电影、建筑等领域试水；而后鉴于C端的盈利前景并不清晰，其开始选择向B端的大家居企业提供服务，现可为家居企业提供设计、营销、生产、管理、供应链等场景的解决方案。目前，酷家乐平台现有总注册用户超2500万，其中注册设计师800万；此外，酷家乐已覆盖中国90%的户型库，拥有超4000万商品模型素材，日均生成渲染图超500万张，日均产生40万套家居设计方案，合作品牌企业超20000家，中国家居市场整体覆盖率超过70%。
财务数据方面，酷家乐2020年的营收超过1亿美元，其中以SaaS产品为主要收入来源。
赛生药业｜港股｜3月3日港交所挂牌
据IPO早知道消息，赛生药业控股有限公司（下称“赛生药业”）3月3日成功在港交所上市，代码为06600.HK，由摩根士丹利、中金、瑞信担任联席保荐人。包括IDG资本在内的11位基石投资人合计认购金额约10.4亿港元，占绿鞋前发行规模约47.5%-52.0%。
上市首日赛生药业低开1.6%，但在盘中一度上冲19.38港元，最终以18.8港元/股的平价收盘，市值为127.46亿港元。
赛生药业拥有产品开发和商业化集成平台，战略上专注于中国一些最大且发展迅速的治疗领域，主要包括肿瘤及重症感染。包括为合作伙伴分销推广的产品在内，赛生药业现已有8款产品上市，已上市的自有产品为注射用胸腺法新，商品名为“日达仙”，适用于癌症及传染病；赛生药业获授权引入的产品包括“安其思”及“择泰”，已上市的产品择泰（注射用唑来膦酸）由诺华（NVS.US）生产，适用于治疗多发性骨髓瘤患者及已发生骨转移的实体瘤患者，以及恶性高钙血症。赛生药业还具有包括处于临床早期阶段的3款，以及临床后期阶段的5款候选药物，均为授权引进管线。截止2020年9月30日，赛生药业的销售团队在中国覆盖约1130家三级医院、1250家二级医院、720个药房及3560家其他医疗机构。
财务数据方面，2017年至2019年及2020年9月30日止九个月，赛生药业的收入分别为12.13亿元、14.09亿元、17.08亿元及15.84亿元，同期净利润则分别为1958.2万元、5.35亿元、6.15亿元及6.90亿元。
百度｜港股｜预计3月完成在港二次上市
据IPO早知道消息，百度最快本周、最晚下周寻求通过港交所聆讯，并将在3月正式完成在港二次上市，募资规模至多为50亿美元，美银、中信里昂证券和高盛牵头负责本次上市事宜。3月1日百度宣布完成1:80的拆股且于3月1日生效——从每10股ADS（美国存托股票）代表1股A类普通股，更改为每1股ADS代表8股A类普通股。
百度是全球最大的中文搜索引擎，也是中国最大的以信息和知识为核心的互联网综合服务公司，以及全球领先的人工智能平台型公司。近年来，百度开始大力发展移动生态，业务核心由大搜索转向信息流业务，以投入换增长，提高创新力。以百家号、智能小程序为主要支撑，来打破信息、知识和服务的壁垒，并先后投资、知乎、七猫小说、果壳等头部垂类内容, 并接入百度App, 进一步拓展内容维度以满足用户多元化需求并增加黏性。在短视频领域，百度也开始发力，推出好看视频和全民小视频，并出台了一系列升级扶持计划以鼓励优质内容创作者。2020年12月，百度App的月活跃用户数为5.44亿，日登录用户占比超70%，同比提升18个百分点；百度智能小程序月活跃用户数为4.14亿（含开源小程序），智能小程序数量同比增长124%。
财务数据方面，百度第四季度的营收为303亿元（人民币，下同），同比增长5%；非美国通用会计准则下，归属百度的净利润为69亿元，同比增长25%。2020年全年，百度的营收为1071亿元，与2019年基本持平；非美国通用会计准则的净利润则为220亿元，同比增长21%。
中国口腔医疗｜港股｜重新递交招股书
据IPO早知道消息，中国口腔医疗集团（下称“中国口腔医疗”）近日向港交所重新递交招股书，2020年8月递交的招股书已于2月12日失效，而在2019年公司也曾递表，招股书又于2020年1月30日失效。创升融资为此次上市发行的独家保荐人。
中国口腔医疗目前在温州经营业务，公司拥有及运营由四家位于温州市地区的民营牙科医院所组成的牙科医院网络，为温州市地区的温州医院、鹿城医院、瑞安市的瑞安分院、龙港市的苍南医院，这四家民营牙科医院均为温州市医疗保障局营运的基本医疗保险计划下的指定医院。中国口腔医疗的牙科服务涵盖口腔综合治疗、牙齿正畸科、口腔修复科、种植牙科等，截至2020年9月30日，集团共有47名牙科医师、87名护士及38名其他医学专业人员。按照2019年收入计，中国口腔医疗是温州最大民营牙科服务提供商，分别在温州民营及整个牙科服务市场份额占比为23.5%和11.8%。
财务数据方面，2017至2019年及2020年截至9月30日前九个月，中国口腔医疗营业收入分别为0.48亿元 、0.74亿元、0.83亿元和0.58亿元，同期净利润分别为0.087亿元、0.23亿元、0.15亿元和 0.06亿元。
极米科技｜A股｜3月3日科创板挂牌
据IPO早知道消息，国内最大的智能投影品牌「极米科技」于3月3日正式以“688696”为证券代码在科创板挂牌上市，发行价为每股133.73元。
上市首日极米科技高开超282%，盘中最高上冲611.15元，最终收窄至530.01元 /股，全天累计上涨296%，市值达到265亿元。
极米科技成立于2013年，目前聚焦于智能投影领域——在研发、生产及销售智能投影产品的同时，亦提供围绕智能投影的配件产品及互联网增值服务。极米科技的主要产品及服务包括智能投影产品、投影相关配件及互联网增值服务，其中，智能投影产品无疑是极米科技最核心的业务，其又可分为智能微投系列、激光电视系列和创新产品系列，以Z系列、H系列等为代表产品；而投影相关配件产品则主要包括幕布、支架、麦克风、3D眼镜、无线游戏手柄等；近年来极米科技已将较大的精力投入软件系统的开发——通过开发基于安卓内核的GMUI软件系统，并通过GMUI实现对终端用户的触达。根据国际权威市场调研机构IDC的数据，2018年极米科技的出货量首次位居中国投影设备市场第一，市场份额为13.2%；2019年则进一步将市场占有率提升至14.6%，继续稳居行业第一；今年上半年以35.36万台的出货量占据22.2%的市场份额。
财务数据方面，2017年至2019年，极米科技的营业收入分别为9.98亿元、16.59亿元和21.16亿元，复合年增长率为45.58%；2020 年上半年，极米科技的营业收入为11.44亿元、净利润约为9729万元，分别同比增长21.99%、187.94%。
百合医疗｜A股｜科创板上会
据IPO早知道消息，广东百合医疗科技股份有限公司（下称“百合医疗”）于3月4日在科创板上市委审议首发上会，这是百和医疗科创板的二次上会，是其IPO总历程的第三度闯关。
百合医疗主营业务为输液管理、血液净化和护创敷料等领域的一次性医疗器械的研发、生产和销售，主要产品涵盖了静脉留置针、中心静脉导管、无针输液接头、血液透析导管、血液灌流器及海藻酸盐敷料等60余种品类，可广泛应用于手术室、急诊科、ICU 病房、肾科、血管外科、肝内科等科室。百合医疗主要产品之一静脉留置针在国内市场竞争较激烈：留置针国产化率为50-60%，境内注册有该产品的企业有69家，美国BD和德国贝朗市占率合计34%。百合医疗董事长、公司控股东和实控人黄凯直接持股55.11%，并通过其一致行动人李明和马立勋分别控制百和医疗14.13%和1.80% 股份，合计控制公司71.04%股份。
财务数据方面，2017年至2019年，百合医疗营业收入分别为6.70亿元、7.96亿元和9.57亿元；归母净利润分别为1.19亿元、1.44亿元和1.88亿元。
奥比中光｜A股｜确定科创板上市
据IPO早知道消息，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“奥比中光”）的上市进程日前发生微调——上市地点已确定为科创板，而中金公司则不再担任辅导机构。
奥比中光成立于2013年，主要从事3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，主要产品则包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备。其中，3D视觉传感器是由自研的深度引擎芯片、深度引擎算法、专用光学系统、驱动及固件等组成的精密系统产品。目前，奥比中光已对3D视觉感知技术进行全领域布局，包含结构光、iTOF、双目、dTOF、Lidar以及工业三维测量等六种主流3D数据额感知技术路线，根据客户不同应用场景协同发展，提供一站式产品服务。从产品落地的角度来看，奥比中光主要将AI 3D感知应用于移动终端、智慧零售、智能服务、智能制造、智能安防、数字家庭等领域，赋能传统行业转型升级。目前，奥比中光已服务全球超3000家客户，包括蚂蚁金服、百度、小米、OPPO、中国银联、惠普、博世、顺丰等品牌。
周六福｜A股｜启动上市辅导
据IPO早知道消息，周六福珠宝股份有限公司（下称“周六福”）已同中信建投证券签署上市辅导协议，并于2月25日在深圳证监局备案。2019年，周六福曾与广发证券签署上市辅导协议，拟在深市中小板挂牌；去年10月底，周六福在发审委审核会议上首发未获通过。
周六福成立于2004年，是集珠宝首饰研发设计、生产加工、连锁销售、品牌运营为一体的时尚珠宝集团。截至2020年6月30日，周六福拥有3425家加盟店和28家自营店。
财务数据方面，2017年-2019年周六福分别实现营收9.62亿元、16.79亿元和22.69亿元；归母净利润1.41亿元、3.03亿元和4.13亿元。2020年上半年，周六福营收达8.35亿元，归母净利润1.72亿元。
鸿铭股份｜A股｜启动上市辅导
据IPO早知道消息，广东鸿铭智能股份有限公司（下称“鸿铭股份”）已同东莞证券签署上市辅导协议，并于3月1日在广东证监局备案，此次鸿铭股份未公布上市地点，但此前拟赴科创板挂牌上市。
鸿铭股份是一家专业制造各种天地盖盒子机械设备的企业，主营产品是各种全自动制盒机，半自动制盒机，广泛应用于礼品盒、手机盒、珠宝盒、化妆品盒、鞋盒、服装盒、食品盒、酒盒等其它盒子的生产和制作。去年为应对新冠疫情，鸿铭股份于2020 年初同华星医疗签订金额6000万元的口罩机销售合同，开始研发和生产口罩机，这也使它后来遭到了一系列相关问询。鸿铭股份实际控制人为董事长兼总经理金健及其妻子蔡铁辉，合计控制公司89.50%的股权。
财务数据方面，，2017年-2019年，鸿铭股份营收和净利一直呈上升态势，分别实现营收1.76亿元、2.16亿元和2.65亿元，相对应的归母净利润为4510.23万元、5848.81万元和6078.06万元。2020年前三季度，鸿铭股份营收为2.02亿元，归母净利润为4675.23万元。
花印｜A股｜启动创业板辅导
据IPO早知道消息，花印卸妆水母公司北京龙和隆盛生物技术股份有限公司（以下简称“花印”）已于2021年2月同中信证券签署上市辅导协议，拟深圳证券交易所创业板挂牌上市。
花印成立于2008年，以卸妆产品切入，通过“用水卸妆，100%无油水基”的产品定位、以及“日本原装进口”的品牌定位，先行主打卸妆水爆款单品，而后选择扩充至脐带精华、冻干粉、面膜等更多品类。自2009年首次进入屈臣氏渠道后，花印凭借更高的性价比在同货架中取胜，至2015年已成为屈臣氏渠道销售额排名第一的品牌。同样在这一年中，花印开始陆续上线天猫、京东、唯品会等电商平台。通过线上线下的融合，花印总计已覆盖3000家屈臣氏、5000家CS渠道、100家直营店，全球已超过10000店铺销售花印全系产品，海外超2000家。
财务数据方面，2013年花印的全渠道销售额突破5亿元、2016年前后达到10亿元，以及2021年或可达到20亿元。
迈迪顶峰｜A股｜启动科创板辅导
据IPO早知道消息，北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司（下称“迈迪顶峰”）已同中信证券签署上市辅导协议，并于近日在北京证监局备案，拟科创板挂牌上市。
迈迪顶峰成立于2005年，位于北京顺义天竺综合保税区，是一家围绕心血管疾病开发高品质医疗设备及高端耗材，并提供整体医疗解决方案的创新型高科技企业。迈迪顶峰通过自主创新，在外科房颤治疗、先心病介入治疗、生物组织修复器官领域掌握了核心技术，填补了国内外相关疾病治疗的技术空白。针对先心病、心律失常和瓣膜病，迈迪顶峰提出了“母胎筛查、出生救治、终生干预”、“心脑同治、卒中干预”和“解剖纠正、血流动力学改善”的治疗理念；已经成功开发19个创新产品，其中11个产品已经获得国内药监注册，3个产品取得欧洲CE注册。迈迪顶峰开发的国际首创的Pul-Stent 满足了临床急需，同时公司在心血管领域开发了一系列国内首创产品满足市场需求。
中国同辐｜A股｜启动科创板辅导
据IPO早知道消息，中国同辐（01763.HK）已于2月10日同中金公司签署上市辅导协议，并于近日在北京证监局备案，拟科创板二次上市。
中国同辐是中国核工业集团有限公司控股子公司，于2011年在原中国同位素有限公司基础上重组设立，并于2018年7月6日在港交所挂牌上市。目前中国同辐是我国集研发、生产、销售、服务于一体的核技术应用龙头企业，业务领域涵盖核医疗健康和辐照应用两大产业方向，包括放射性药物、医学诊断、核医疗装备、放射源、辐照应用、核素制造、进出口贸易七个业务单元。同时，目前，中国同辐是我国最大、品种最全的放射性药物供应商，世界第三大钴源供应商，以及中国最大的辐照装置设计、制造、安装EPC服务提供商。
上美集团｜A股｜启动上市辅导
据IPO早知道消息，韩束、一叶子面膜等国内知名化妆品牌的母公司——上海上美化妆品股份有限公司（以下简称“上美集团”）于2021年2月22日同中信证券签署上市辅导协议，即正式启动A股上市进程。
上美集团自成立以来专注于化妆品的研发、设计、生产、销售及服务，现旗下拥有“韩束”、“一叶子”、“红色小象”、“花迷”、“Cosmetea”等品牌，产品覆盖护肤、面膜、高端洗护、母婴护理、彩妆等品类，以满足不同年龄层、 不同性能偏好的消费者需求，并已构建覆盖日化专营店、商场、超市、社交电商及电商直营店等多渠道的销售网络。上美集团将自己的创业历程拆分为两个阶段：其一为2002年至2012年的1.0时代，其二为2013年至今的2.0时代。在2.0时代，上美集团陆续开始推出面向年轻一代的 “一叶子”面膜、母婴化妆品等更多新品牌，以形成多品类矩阵。目前上美集团在上海环球港和日本神户拥有两大科研中心，并先后引入多位曾在宝洁、联合利华、欧莱雅等国际知名日化企业任职的资深科学家。截至2020年8月，上美集团已申请专利231项，获得专利188项；日本和中国研发团队共开发日本医药部外品35个，韩国功能性化妆品（美白、抗衰老）11个。