宋朝仁宗年间，在山东兖州府一个叫沂县的地方，有一天，旧县令告老还乡，等新县令上任，交割各项事务，等了许久也不来，这天傍晚终于到 了，那新县令生的高大魁梧，像个武夫，老县令交割完就回乡了。
新县令上任后的第一件事，就是查看这个县里有多少，客栈，饭馆，然后就是吃喝玩乐，不理正事。话分两头说，在离此不远有个村，叫王家楼，村里有个王老汉去山里砍柴走到山崖下就看到躺着一个人，上前摸了摸鼻息还有气，就背回了家。
到了家里请来郎中，吃了很多药，慢慢的醒来了，但浑身不能动，胳膊都断了，也不能言语，就一直在王老汉家养伤。再说新县令上任后就出了怪事情，发生好几次盗窃案，而且都是家里有积蓄的。
这天又发生一起命案，一家客栈老板被杀，财物被洗劫一空，家里人就报了官，县令就派人四处打探消息，最后说查无头绪让等着，这还不算也不知从哪里来了一伙地痞，整天在街上惹事生非，看到有几分姿色的女人就尾随，弄的整个县城乌烟瘴气，百姓们告了几次，也不管用。时间长了，天没黑百姓们就早早的关上了门。
再说那个被救的人，过了很多天终于醒了过了，王老汉就问：你能说话吗。那人摇摇头，嘴巴发出啊，啊，声。后来又请来郎中检查，发现是被毒哑了，治疗了一段时间，能言语了。说了一个大秘密。
原来是这么回事，那人叫王守诚，三十多岁，是新任县令，还带着家眷，路过一个叫龙岗镇的地方住客栈，结识了一个叫冯子彪的人，说是来做生意的，一来二去他们就熟悉了，把王守诚夫妻认作哥嫂。
后来叫去他们家住几日，客气不过就去了。知道他去上任知县，就说祝贺，备了一桌酒席，哪知道这是一个周密的计划，第二天，王守诚嗓子痛不能言语，那冯子彪露出了本来的面目，先是把委任状抢走，又要霸占他的妻子，妻子不从撞墙而死。
然后把他的双臂打断。夜里叫人抬到后山埋了，他自己又冒名顶替去当了县令，还带着一批地痞，王守诚被埋以后，土松了，接着下了一场雨，他就醒过来了，也该他大难不死，慢慢就靠着俩腿往前爬，后来晕过去了，被王老汉发现救了。
老汉听完大惊说道：那个沂县有个新上任的知县，长得高大魁梧，不像个善人，原来是个假的，要是告他还得从长计议，咱们现在没有委任状，你伤势还没好，并且还不能暴露了，那样还会招来杀身之祸，而且那人手段狠辣，不知道是何来路，要告他先掌握证据。
王守城说：这人一定是打家劫舍之徒，肯定还干过不少坏事，老汉说我改天去龙岗镇打听一下，你慢慢养伤，等恢复好了再想办法，然后出去告诉家里人别走漏了风声。这样过了一年时间，王守诚好了，就辞别老汉，回乡去了。
到了家里就把事情发生的经过告诉了父母和岳丈，那岳丈大怒：世上竟有如此歹毒之人，要对付此人不简单，我和兖州知府有些交情，咱们去他那里走一趟。
到了兖州府衙，把事情的经过原原本本的说了一遍，还说小女死的冤枉，请求知府做主，知府听完气愤不已，先不要惊动他，然后商量了一个好办法。这天不知道从哪里来了一个乞丐，在县城里到处溜达，也没人注意他。
不久又发生了一起命案，客栈里的客人被害财物被抢，大家都去看热闹，那仵作说：利刃穿胸而死，都发生好几起了，衙役们也说：上回那个还没破呢，咱们没少挨板子，又发生一起，弄的人心惶惶，那个衙役说：少说两句，县令知道就麻烦了。
这个乞丐也去看了，和以前一样，都是为财物。隔了两天来了一个客人要住店，正好碰到那个乞丐，就问他，哪家店最好，拍了拍包袱，住最好的不差银两，乞丐说：南街枫林客栈。就叫乞丐带路赏了他五两银子说：你去做点小生意吧。那乞丐磕头谢过，这件事没多久就传出去了，弄得百姓们都知道。
那天夜里那客人睡的正香，门被悄悄的推开，进来俩人蒙着脸，手握利刃，架到那客人的脖子上说：把所有银两都拿出来，不然要你命。那客人说在柜子里你自己去拿。就在那蒙面人转身之际，他飞起一脚，踹飞一个，还有一个想跑，被人用椅子打昏了，然后一人被抓了，一个人跑了。
接着送到县衙说是抓到了个坏人，那县令说：无凭无据，你怎么知道是坏人，证据不足，收监，那客人说：他有利刃，不算证据吗。县令又问：你是何人，哪里来的财物，我看这几起案件一定和你有关，不然你的财物哪里来的。
那客人说去京城买货用的，县令说：空口无凭，暂且收监，待查明再说。那客人气愤的说：你这个狗官，不问青红皂白，乱抓人，放着坏人你不审，你倒审起我来了。看热闹的也说该审那个穿黑衣的人。
正在这个时候，又见送来几个人都捆绑着，进来个乞丐，后面跟着几个官差一个老者，只见那几个被绑的人满脸惶恐的看着县令，那老者说道：这几个人都是作案的凶手，他们都说是你指使的，你还有何话说。
那县令假作镇定：你是何人，这几人，我都不认识。只见那乞丐走上大堂说道：那你认得我吗，你这个县令是假的，冯子彪。那县令一下子站了起来，一看是王守诚，吓得往后退，只见那老者说道：拿下，官差门齐上捆了起来。
然后又丢过来几箱子财物，王守诚说：我故意扮作乞丐，就是进城调查你，掌握罪证，昨晚故意放走一个，跟着他，然后大家一块上，全部抓获，还搜出了不少东西，就在城西那个宅子里，所有的案子都是你做的，据他们交代，因为被人看到了真面目，所以灭口。
你还把我的委任状抢走冒充我，又害死我家人，我把你当兄弟，你却害我性命，幸亏苍天有眼，我没有死。据查你是那龙岗镇上一霸，靠的就是这种手段起家的，所以你就满城打听，看谁有积蓄，你就抢谁。那县令说：你这个刁民没权力治我。
只见那老者亮明身份：我是知府能治你不。县令低头不语，知府说：那个住店的客人是我手下校尉假扮的，目的就是引出真凶，而且你们手段都一样，现在人证，物证都在，你抵赖不了，那帮人都是龙岗镇的地痞。那县令瘫软在地，没办法就招认了。
那天县衙锣鼓喧天，庆祝新知县上任，坏人伏法，百姓们都上街看热闹，又有人说这人间正道，又怎么会绝呢，只不过来的迟了。