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3.4美团,下一个阿里巴巴,极速发展中

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水木金融 2021-03-04 16:34

在写前面一周的文章时,就一直在想一个问题,那就是,一个企业,真正的护城河是什么?在仔细剖析了顺丰和京东之后,认为,“重”也许就是一个企业最核心的护城河。

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诚然,重资产在某种程度上说是负担,但另一个角度看就是竞争壁垒。想想看,京东花了10多年时间,砸了超过180亿打造的物流团队,再大的资本想重新搞一个,也还是得花足够的时间去给物流补课,而等你砸够时间砸够钱的时候,京东早就再往前跑了好大一截了。

虽然拼多多近些年窜得很快,自己都成了一名多多粉(不得不说拼多多的百亿补贴真香)但它确实是一个很轻的模式,正是因为资产轻,所以跑得快。在阿里搞出菜鸟、京东有物流,都能实现次日达往日达努力的时候,拼多多不追求快,而是以时间换价格,最大程度地追求省,3-5天到货。

于是,这就产生了一个问题,拼多多能靠轻资产跑得快,那以后会不会也有人能用更巧、更快的方式干掉拼多多?

比如现在,京东版拼多多,京喜就出现了。

不说电商,现在新崛起的很多品牌,如元气森林、完美日记、relx电子烟,都是疯狂砸广告,产品包给代工厂的轻资产模式,崛起得确实快,但这意味着竞争对手进来得也很容易,现在,完美日记还没过气呢,花西子就冒出来了,走的路线,可以说和完美日记一毛一样。

如果仔细去看这些新品牌的动作,2020年3月,完美日记的研发和生产基地在广州动工。7月,元气森林的自建工厂在安徽亮相,还计划在广东、天津等地方也新建工厂;relx,据网友爆料,也开始自己设计烟杆,并拿少量小众口味的电子烟进行尝试。

最终,“轻”还是得回到“重”的路线上来。

咱们今天要讲的,是在同城配送构成了核心护城河的,美团。

美团的超级配送团队

大家猜猜看,服务于美团的日活骑手数量是多少?

截至2020年H1,这个数量是125万,什么概念呢?京东物流,快递+仓库小哥加起来一共才18万;阿里巴巴超越6000亿美金市值,员工一共才10万;沃尔玛,这个横跨全球的超级大卖场,全球拥有员工200多万。

而且咱们说的是美团日活骑手,大家都知道,美团的骑手是外包的,日活125w,实际骑手有399万。

整个外卖市场,从最开始的饿了么、美团两强相争,到现在美团一家独大,即便阿里放出百亿补贴,饿了么也已经无力回天。

这么多人,这么多年轻的城市劳动力,都靠美团吃饭,说个跑题的事,想想看,如果没有美团这些劳动力,何处安放???

好了,咱又把话扯回来,庞大的配送团队,各线城市全都有覆盖,已经成为美团非常核心的护城河,而且,美团小哥,已经从单纯的餐饮外卖扩张到了零售、医药、同城跑腿.....等等等等。

美团系,已经成为整个同城配送中,当之无愧的第一名。

数字化的进程不可阻挡,可以说,美团的“一切皆可外卖”有着非常稳定的长期价值!!!!

社区团购

所长之前写过一篇文章:堪比白酒和医药,万亿新风口,出现!又一批茅台和恒瑞医药要诞生 讲社区团购,毫无疑问,这是一个万亿级别的市场,一个热到发烫的风口。阿里、京东、滴滴、美团、拼多多甚至今日头条,都下重注进入。

但,社区团购的本质,其实是社区里的KOL,把大家的需求集中起来,为大家省钱省时间。这个过程非常的非标,过于依赖KOL们,所以,这不像是平台的机会,更像是一个个KOL的机会。

平台们并不傻,明明不是自己的机会,为啥一个个大佬都携巨资入场呢?

如果大家打开美团,不难发现,除了找团长们自提,大家还可以去便利店提货,不止美团,各大巨头都在这么玩。一旦这些巨头完成app的推广,很可能做的事就是一脚踹开团长,让大家直接在app下单,那么自提的便利店就成了类似“菜鸟驿站”一类的东西。

看到这里,不难发现,社区团购只是一个幌子,各大巨头们的真实目的,是争夺生鲜电商这块还没来得及被“数字化”的宝地!自己成为“大团长”,充当“数字化的批发市场”。

那大家要做的,就是将生鲜等产品整个供应链打通,做基础设施服务商,直接从源头布局。

看了上文美团的一切皆可外卖,不难发现,美团在社团团购这条路上拥有其他所有大玩家都不具备的优势。

因为,美团本来就拥有庞大的城市配送团队,一二线城市以及3456等下线城市全都能覆盖到,而社区团购,无非是把当日送达的餐饮、药品等等,变成了次日达的生鲜水果等等。

而且,美团之前针对B端商家做的快驴进货,也让公司积累了相关的供应链知识,庞大的城市配送团队、优秀的地推能力、本就有的to B快驴进货业务,都为美团做社区团购打下了扎实的基础。

人生没有白走的路,每一步都算数,这句话,在美团身上体现得淋漓尽致。

看到这里,咱们再来细数这里面的每一个玩家,今日头条、滴滴都是陪跑,不用多说,大家心里应该都有数;阿里没有微信这个流量入口,大概率也是个陪跑的;而剩下的那些创业公司,不用看,这场战斗他们最好的结局就是卖身,打造完整的供应链体系,不是他们玩得动的。

最后,这里面就还剩下拼多多、美团、京东。

京东的优势是,京东物流+达达,应该是非常有希望的种子级选手,但是,他的核心用户在1、2线城市,下沉没能沉得下去,这与社区团购的基因(下沉市场)不太相符,不过京东自己心里也有数,近期做了个京喜app针对下沉市场,咱们拭目以待。

拼多多呢,本就以拼团起家,将是美团在社区团购中最大的对手,但这一局里面,拼多多非常被动,因为,社区团购背后的“数字化的批发市场”,对于其他所有玩家而言,都是增量,只有对拼多多而言是基本盘,如果拼多多这仗打输了,他就没有存在的必要了。

因为拼多多的本质,就是便宜,但它不一定能便宜过“数字化的批发市场”,毕竟,这可是去掉一切中间环节,从源头拿货的“新物种”。

因此,这一局,拼多多不能输也不太可能输。而且,通过对社区团购下重注整合供应链,可以使得拼多多形成真正的护城河,完成由轻到重的蜕变!

方正证券在一份深度报告里面给出的预测是下图这样子的:2023年,美团&多多买菜将会占有最多的市场份额,占比预计分别为35%。

所长觉得,2023年的事情不好说,如果说2025甚至2030,那可能只会留下前面两个。

再远一点,很有可能重演饿了么、美团的局面,变成美团:拼多多=7:3...

为什么呢?因为,美团是唯一一个针对不同城市采取不同打法的公司,一是美团优选,提供隔日送达,发展下沉市场,特点是SKU较少,但是价格极具有竞争力;二是美团闪送,同时针对一二线市场和下沉市场,拥有非常丰富的SKU,日均交易量在 20Q3 同比增长 80%以上,理解成美团版京东到家即可;第三个是前置仓模式的美团买菜,运送时间只需要 30 分钟,保证质量和便利程度,针对一二线城市。

写在最后

看完全文,不难发现,美团的真正模型是“万物到家”,现在的餐饮外卖,只是开了个头,未来面对美团的,是挑战,更是星辰大海。

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