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两年亏1.4亿美元的涂鸦智能拟上市 腾讯持股创始人为阿里高管

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GPLP 2021-03-01 16:37

作者:李东耳

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

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北京时间2月27日,涂鸦智能向美国证券交易委员会(SEC)递交招股说明书。涂鸦智能拟登陆纽交所,拟募集资金1.00亿美元,用于研发、投资基础技术搭建、品牌营销及其他资本支出以及其他一般公司用途。

营收增超七成仍亏损

涂鸦智能是一家IoT云平台,主营业务包括IoT PaaS、智能设备分销、以及SaaS服务,其中,IoT PaaS为涂鸦智能的主要收入来源,IoT PaaS产品的客户数从2019年的2328个增至2020年的3296个,其中大客户数为188个。

根据其招股书,截至2020年12月31日,涂鸦智能已经为超过220个国家和地区提供服务,开发者人数超26.2万,每日语音AI交互超1.22亿次,设备请求840多亿次。

2019年、2020年,涂鸦智能分别实现实现营收1.06亿美元、1.80亿美元,其中IoT PaaS贡献的营收占比分别为72.2%、84.3%;分别实现净亏损7047.7万美元、6691.2万美元。

毛利率方面,2019年至2020年涂鸦智能的整体毛利率分别为26.3%、34.4%,IoT PaaS的毛利率则分别为28.7%、35.9%。

来源:涂鸦智能招股书

招股书显示,2019年至2020年,涂鸦智能的现金及现金等价物余额分别为3.13亿美元、1.59亿美元。与此同时,2019年至2020年涂鸦智能的应收账款余额分别为535.1万美元、1231.6万美元,库存分别为2301.9万美元、4226.7万美元,均达到了1倍左右的增长。应收账款和库存的高增长或存隐患。

首次披露腾讯为投资方

据了解,涂鸦智能并非其创始人王学集、陈燎罕的首次合作。

2004年底,王学集和陈燎罕合伙成立公司,并发布PHPWind。2008年,PHPWind被阿里巴巴收购后,二人也一同加入阿里巴巴。王学集后来成为阿里云的第一任负责人,并先后在阿里资本与手机淘宝担任重要职位,陈燎罕则先后任阿里巴巴运营总监, 云OS运营总监以及淘宝无线O2O项目联合创始人。

值得注意的是,在涂鸦智能的招股书中,涂鸦智能首次披露腾讯为其股东,持股比例10.8%。

公开信息显示,涂鸦智能此前公布的融资信息为2018年的C轮融资,而据涂鸦智能的招股书,腾讯为涂鸦智能D轮融资的领投方,并且分别在2019年、2021年投资约2.5亿美元。

此外,据智通财经社报道,有知情人士称涂鸦智能还在IPO前获得高瓴的突击投资,但未透露投资额。GPLP犀牛财经向涂鸦智能发函求证,截至3月1日,暂未获得回复。

根据招股书,IPO前王学集的持股比例为22.0%,陈燎罕为5.6%,另一位联合创始人、涂鸦智能CTO周瑞鑫则持有4.2%的股份。此外NEA恩颐投资持有23.9%的股份,为最大机构投资方。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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