2021年，大宗商品的通胀预期很强，当前环境和2010年的商品牛市也很像！
2021年，为了应对危机，全球大放水带来流动性宽松，部分热钱将会流入商品，形成通胀。
2021年，全球经济有望复苏，市场对商品的需求开始扩张，而供给很难在短时间内跟上，带来大宗商品的供需缺口。
因此，大宗商品出现供需缺口→大宗商品涨价→顺周期板块走强的逻辑就能成立了！
现在问题来了，顺周期板块走强还能持续多久？今天我们就来聊一聊！
顺周期板块还能持续多久？
首先，顺周期板块受经济周期影响很强，业绩和股价呈现明显的周期性变化，在经济持续上行时，股价表现较好；但经济处于下行周期时，股价表现就比较差！
目前来看，中国有效地控制疫情、疫苗研发进度乐观、国际贸易争端缓和预期升温，人民币处于升值通道、宏观经济数据向好等等迹象表明中国经济正处在复苏通道，顺周期相关行业景气度在回升。
其次，顺周期行业长时间处于低估值状态，在目前消费、医药板块高估值对比下，大量资金开始寻找低估行业机会！
数据显示，估值最低的十大行业中大部分都为顺周期行业，其中银行估值7.22倍处于最低，房地产、建筑装饰紧随其后，均未超过10倍。
最后，顺周期板块受到资金的强烈追捧！
首先，社保基金：去年2季度以来，大幅加仓有色金属板块，如紫金矿业等；
其次，北向资金：去年3季度开始，大幅加仓云铝、江铜、铜陵、钼业等；
最后，海外基金：阿布扎比投资局出现在洛阳钼业的前十大股东名册中。
因此，在如此多的聪明资金看好的背景下，顺周期板块有望成为2021年持续最久的风口主线！
而这些聪明资金买入的顺周期个股，也有望在2021年获取超额收益？
通过梳理，我们发现，聪明资金买入的顺周期个股中，有部分个股属于顺周期板块细分领域龙头，且近期涨幅不大，还处于相对低位，对于这些低位的顺周期优质品种，我觉得当前是绝佳的布局机会？
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稀土迎来第四轮景气周期
从日常使用的手机、相机、汽车，到军事上的导弹、雷达、潜艇，都离不开一种物质—稀土；
而中国的稀土储量位居全球第一，产量占全球90%以上；
去年下半年以来，国内稀土价格再次上涨，进入十年来的第四轮景气周期；
新能源刺激稀土需求翻倍。
目前，风电是稀土应用最大的下游领域，由于抢装，去年国内新增风电装机同比增长176%，拉动稀土销量2.2万吨；
新能源汽车是稀土应用的第二大领域，机构预测，2025年全球新能源汽车销量将超1200万辆，带动稀土需求3.6万吨；
机构预计，2025年全球稀土需求量约为11.6万吨，而目前全球稀土年产量约5.8万吨，需求将较目前翻倍。
稀土需求增长，致使价格上涨明显！
最新数据显示，轻稀土中的镨钕氧化物价格上涨59%，重稀土中的氧化铽价格上涨119%；
同样，得益于稀土价格上涨，相关稀土公司业绩大幅增长。
盛和资源预计，去年净利润同比增长146%-195%；
五矿稀土预计，去年净利润同比增长158%-240%；
厦门钨业预计，去年净利润同比增长135%；
因此，我们认为，稀土板块有望迎来价格上涨+业绩大增的戴维斯双击！
为了把握机会，本文将从以下3个维度选股：
1、首先优选稀土行业优质潜力龙头股；
2、其次优选受益稀土涨价，业绩翻倍增长；
3、最后优选社保、外资等近期大幅加仓。
最后，结合以上选股维度，精选出3只稀土潜力爆发龙头股，更新在今天的这份《稀土优质潜力爆发股精选名单》中，供大家参考！
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(CIS)
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