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地产股罕见上演涨停潮,发生了什么?

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德林社 2021-02-25 20:00

文 | 李炬炘

今天的市场表现,又是令人吃面的一天。

2月25日,指数全天冲高回落,成交缩量。市场情绪方面,上午市场一度亢奋,但午后人气有所回落。北上资金方面,沪股通净流入8.41亿,深股通净流出15.73亿元。

唯一的亮点是地产股贡献的,罕见上演涨停潮。早盘,万科A,嘉凯城等成分股快速封至涨停,主力金额净流入达52.63亿元。虽然地产股尾盘有个股跳水,但板块效应依然强势。

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在爆发之前,地产股被吐槽“睡着了”,怎么突然就醒了?还成了全市场的焦点?这和昨晚的一条消息有关。

昨日晚间,自然资源部开发利用司负责人在2021年住宅用地供应会议上提出了“全国主要22个城市土地招拍挂活动,实行住宅用地集中出让,一年最多供应三次的要求”,该消息得到青岛市自然资源和规划局官方网站确认。另外,网传天津市、郑州市也已内部发文推行“土地集中出让”模式。

到底什么样的魔幻逻辑,让这则消息,引起地产股的暴动呢?

首先,地方集中分批次出让土地,使得房企不需要在多个地方的大量地块同时缴纳保证金。那么,单块土地的参加的房企数量将大打折扣,这避免房企集中竞争,降低了土地市场价格炒作预期,减少“地王”的出现次数。

其次,全面披露地块信息,集中发布土地竞价公告,能够让房企同时比较不同地区,不同土地的质量,更有利于优质的龙头房企获得优质地块,增加核心竞争力。

最后,由于地方政府每年供应土地次数降至三次,地方政府会适当增加较高质量的土地供给。另外,集中时间推出土地出让信息,意味着房企推盘的时间竞争将更为激烈,这对于流程管控能力强的房企来说,将更具优势的获得高质量的土地资源。

总结起来一句话,利好龙头房企。市场表现上,万科罕见涨停,上一次还是在三年前,就知道龙头房企有多激动了。

土地集中出让政策一出,房地产供给侧改革框架也逐渐清晰了起来。总结起来就是“三把斧”,分别是三道红线、房贷集中管理、土地集中出让,“三把斧”对房企有什么影响?从三个角度聊聊。

第一个,未来三到五年内,房地产行业走向高度集中是必然趋势,龙头房企的各个方面会得到持续的增长。

第二个,房企杠杆扩张受限,使得过去土地红利及资金红利的时代已风光不再。未来产品溢价,管理效益,拿地质量,促使房企加速内生性改革。

第三个,一二线城市由于具备人口流动的吸引力,使得人口购房需求具备长期支撑。三四线城市因人口流出量增多,房企去化率难度增大等因素,房企继续深耕一二线城市成为行业共识。

总结起来,房地产市场暴利时代已经过去,龙头企业将会在未来受益。对于投资者来说,当下的地产板块沉寂已久,突然爆发延续性需要观察。

最近两年,房地产板块整体宽幅震荡,去年8月至今年2月初,呈现持续下行的态势。今天的爆发,很可能是超跌反弹,加上最近几天白马股回调,资金寻找二线蓝筹,筹码便宜的地产龙头们再次受到关注。

对于今天地产股爆发,你认为还有什么原因?明天还会延续涨势吗?欢迎留言。

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