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抱团股基金净值重挫!他们却提前调仓躲了过去

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雪球 2021-02-25 19:01

作者:爪爪抓财

来源:雪球

基金每天喜提一个热搜 ! 和前段时间不一样 , 这周是因为爆款基金大幅下跌 , 年前跟风买入的爆款基金 , 基本都发生了大幅的回撤 。

最火的张坤 、 刘彦春 、 葛兰 , 以他们的代表作为例 ( 葛兰选的是中欧阿尔法 , 这个不是只投资医药 ) , 他们近三日分别下跌了9.1% 、 10.46% 、 10.51% 。 三天内资产缩水十分之一 , 杀伤力极强 ! 这三位基金经理是很典型的 “ 抱团股 ” 持仓 , 前期吃肉 , 现在挨打 。

然而 , 有一些基金经理 , 在年前公布四季报持仓时 , 因为新增了地产 , 没有白酒等抱团股引发了市场些许质疑 , 近日他们用净值说话了 , 没有抱团股 , 也可以取得不错的收益 , 并且还在前些日子 “ 偷偷 ” 调了仓 。

这些基金经理所属的基金公司就是兴全基金 , 一家以不持有白酒出名 、 主动管理能力极强的基金公司 。

兴全最被大家熟知的基金经理就是 : 董承非 、 谢治宇和乔迁了 。

先看下他们代表作近三日的收益情况 , 分别是 : -2.63% 、 -3.15% 、 -3.14% 。 跌幅不大 。

再看下他们的四季度持仓 :

董承非 , $兴全趋势(SZ163402)$ ( 四季度股票仓位80% ) 2020年收益48.03%

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谢治宇 , 兴全合宜 ( 四季度股票仓位90% ) 2020年收益71.77%

乔迁 , 兴全商业模式优选 ( 四季度股票仓位91% ) 2020年收益72.1%

三位基金经理的重仓股中均没有持有一只白酒股 , 但也取得了非常优秀的业绩 。 从他们的四季度持仓可以看出 , 兴全增加了保险 、 化工持仓 。

而且不仅如此 , 最近兴全应该又调仓了 , 由于我持有乔迁的兴全商业模式 , 我观察到了实时估值和当天的收益差距非常大 , 比如2月19日 、 22日 , 我记得实时估值大概是亏近2个点 , 晚上净值出来了之后发现居然是微微上涨 。 不少基友们也发现了 , 兴全的其他基金也是这样 。

今天上午 , 球球里疯传一份今年1月25日董承非的内部交流 , 大佬表示 , 一直在减持赛道 , 会对地产不断加仓 , 不过不会押得太重 。 保利地产和万科作为最好的地产公司 , 相对银行龙头来说估值水平较低 , 且这两家公司比银行分红要高 , 因此地产更有配置的必要 。

对于机构抱团 , 他的看法是 : “ 嗤之以鼻 , 同13年 、 15年一样 , 只是换了个资产抱团而已 。 ” 同时还表示大宗商品上涨是终结核心资产最有力的武器 。

真是高手啊 , 大佬应该在年前就完成布局了 !

在研究兴全的基金经理的同时 , 我发现在球球上兴全有一个自己的组合 , 叫$兴全进取派选牛基(CSI1046)$ 兴全进取派牛基 , 不仅包含了谢治宇 、 董承非 、 乔迁等人管理的主动基金 , 还会根据市场行情进行不频繁的调仓 , 兴全的主动管理能力是市场上数一数二的 , 偏好主动管理但是不太懂基金配置的基友 , 可以选择这个组合~

从 “ 了解主理人 ” 还可以看到兴全的市场观点和调仓说明 , 非常有参考性 , 我觉得买基金的人都可以关注下 。 ( 个人真的非常推荐大家看看基金公司的组合调仓理由 ! ! ! 我在准备调仓时都会去看一圈 )

兴全进取派选牛基组合为我们个人投资者提供了新的投资利器,降低了基金投资风险,同时为缺乏选股能力和选基能力的投资者提供了一键买入,放心持有的好选择。

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