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矿端供给偏紧叠加制冷剂需求回暖 这些龙头股有望迎来新突破

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巨丰财经 2021-02-24 08:19

作者:毕然 编辑:

李俞慧

要闻精选

国资委23日表示,下一步央企重组将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能,加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施的投入。

科技部、财政部联合发布《国家技术创新中心建设运行管理办法(暂行)》,意味着国家技术创新中心建设进入了大力推进的阶段。

广东、海南、上海等省市近日纷纷发布房贷集中度管理地方性细则,大多对房贷占比上限上调了2到2.5个百分点。

南方稀土集团22日挂牌价格显示,中重稀土氧化钬大涨25%至89万元/吨,氧化钆、氧化镝、氧化铽等涨幅介于3.6%-4.7%之间。

据中国汽车动力电池产业创新联盟披露,1月份全国动力电池产量12.0GWh,同比上升317.2%,环比下降20.4%。

重大事件

端供给偏紧叠加制冷剂需求回暖 萤石价格上涨

百川盈孚数据显示,23日萤石价格普遍调涨200-300元/吨,报价2800-3000元/吨,较22日上涨约10%。

点评:研究机构认为,萤石市场前期停车采选装置部分仍未重启,行业开工率继续低位,市场原矿及萤石粉货源流通不多,企业挺价情绪仍存。春节期间氟化氢及氟化铝均有停车减产操作,节后部分停车装置将陆续重启,萤石需求端逐步转暖,预计短期萤石价格有望稳中上行。另外,制冷剂开工旺季已来临,下游氢氟酸、制冷剂涨价有望提振萤石价格。

金石资源(603505)是萤石行业龙头;巨化股份(600160)是制冷剂行业龙头。

挖掘机2月国内销量同比大增160% 工程机械需求持续旺盛

经过草根调查和市场研究,CME预估2021年2月挖掘机(含出口)销量22000台左右,同比增速137%左右。分市场来看:国内市场预估销量18000台,增速160%左右;出口市场预估销量4000台,增速69%左右。

点评:分析师认为,工程机械自2016年下半年以来进入一轮新的景气上行周期,此轮周期与上一轮周期不一样,刚性寿命替换叠加法规切换带来的更新需求托底,基建投资增长叠加机器换人带动行业景气持续向好,且此轮周期企业投资扩张更为理性,整体工程机械行业需求韧性更强,工程机械公司看点从2017-18年的销量爆发带动营收增长转向2019-20年的经营质量改善及经营效率提升带来利润率弹性释放。地产基建投资持续复苏,人工替代、环保及更换需求,挖掘机较高景气度有望延续。预计2021年挖机销量同比增速超10%;龙头公司市占率将持续提升,行业龙头挖掘机销量增速有望超20%。

A股中,可关注工程机械龙头三一重工(600031)、中联重科(000157)等。

5G毫米波成为通信企业关注焦点 商用前景可期

23日开幕的世界移动通信大会上海展(MWC21)上,“实现毫米波移动化”成为热点议题。GSMA高级顾问王建宙表示,毫米波频段能更好满足超大带宽和超高速的应用需求。展会上,39家5G毫米波应用企业合作搭建了体验展台,展示了8K视频传输、5G全视角赛事服务和自由视角赛事直播等技术。在毫米波覆盖下,5G网络速度峰值超过4000Gbps。

点评:国泰君安通信团队认为,毫米波器件在通信系统中价值量极高,包括功率放大器、功率连接器、调制解调器、环形器等。

和而泰(002402)收购的铖昌科技在微波毫米波射频T/R芯片方面拥有核心竞争力;电连技术(300679)的射频连接器等主打产品受益于5G手机射频连接ASP提升;信维通信(300136)的5G天线处于业内领先地位,并持续加大对毫米波等领域的研究。

最被看好的人机交互 阿里华为争相布局语音识别

进入2021年还不到两个月,已有多家科技巨头公司公布新的语音交互专利。据报道,2月23日,华为技术有限公司公开“语音交互方法、装置、终端及存储介质”专利,涉及终端技术领域;近日支付宝公开了一项与语音交互相关的支付专利,名为“语音交互的支付方法、服务器、装置、设备及系统”。这项技术通过向语音支付设备发送语音支付指令,设备便向服务器发送交易请求,完成支付。过程中不需要用户扫码等操作,只需发送一条语音信息,简化了在线支付流程。此前,华为技术有限公司还公开了名为“一种语音支付方法和电子设备”的专利。

点评:让智能终端能听、能看、能说、能感觉,是未来人机交互的发展方向。其中语音有着比其他交互方式更多的优势,比如便捷、安全、效率高等。华为语音支付专利说明介绍,该专利有助于提升语音支付的安全性。因此,语音成为未来最被看好的人机交互方式。据了解,国外科技巨头如谷歌、亚马逊、沃尔玛等,也早就开始了在语音交互领域的探索。

全志科技(300458)已在语音识别等领域进行了重点布局,合作伙伴包括谷歌、微软、阿里、华为等知名厂商。神思电子(300479)涉足语音识别技术,华为是公司客户。

马斯克表态 太空互联网网速今年将提升一倍

据报道,近日,特斯拉创始人埃隆-马斯克在Twitter上回复网友提问时表示,由星链提供的太空互联网网速今年晚些时候将加快一倍。SpaceX目前承诺网速在50到150mbps之间,马斯克在他的推特中明确提出晚些时候将达到300 Mbps的目标。

点评:太快互联网具有可在广阔的海上、空中、跨境或偏远地区工作的特点,它是由卫星星座替代地面通信基站,实现全球范围内全天候万物互联。业内认为,建立新一代天基物联网系统是适应“互联网+”时代万物互联的需求,是维护国家安全的需要,是万亿级规模的新产业。根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。

天银机电(300342)在互动平台表示,子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商,银河航天的供应商,并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单;华力创通(300045)与银河航天在通信卫星技术领域有合作。

今日机会

挖掘机2月国内销量同比大增160% 工程机械需求持续旺盛

工程机械概念股:三一重工(600031)、中联重科(000157)

铬系产品市场价格持续上涨 未来需求增长可期

铬铁概念股:西藏矿业(000762)、中矿资源(002738)

巨头上调价格 国内供应商有望加快导入客户

电阻

MLCC概念股:风华高科(000636)、三环集团(300408)

字节跳动高调发力视频搜索 互联网平台竞争新风口

字节跳动概念股:吉宏股份(002803)、环球印务(002799)

5G毫米波成为通信企业关注焦点 商用前景可期

5G概念股:和而泰(002402)、电连技术(300679)、信维通信(300136)

公告精选

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东方中科(002819)拟29.8亿元收购万里红78.33%股权。此次交易完成后,公司将快速切入具备自主可控趋势的信息安全保密、虹膜识别及政务集成的市场领域。

同济科技(600846)获量鼎实业再度举牌,拟继续增持1%-10%股份。

美的集团(000333)拟回购5000万股-1亿股公司股份,回购价格不超140元/股,预计回购金额不超过140亿元。

天奈科技(688116)拟不超10亿元投建碳纳米管复合产品生产项目。

粤电力A(000539)拟投建光伏发电项目及风力发电项目,合计总投资105亿元。

凯文教育(002659)控股股东变更为北京市海淀区国有资产投资经营有限公司。

合金投资(000633)控制权拟发生变更,控股股东将变更为北京融瑞投资有限公司。

山东墨龙(002490)墨龙控股受让29.53%公司股份成为控股股东,实控人仍为寿光市国有资产监督管理局。

中颖电子(300327)西藏信托拟受让公司5.3%股份。

航锦科技(000818)一季度净利预增74%-156%。

来源:好股票

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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