我们会计人员在使用记账软件进行初始设置的时候，离不开这四个步骤：
第一步：购买软件，开通账号
第二步：引入职员、建立组织架构、分配权限
第三步：引入客户，导入账套
第四步：记账、工商服务
利用智能财税软件，不仅可以提高记账效率，它的管理工具，功能也是非常强大的。
通过完善组织架构与员工权限，代账公司老板们可以知道清楚员工每天的工作情况，服务进度，这样不仅可以让员工考核更有依据，更重要的是借此机会重新梳理公司的管理事项，譬如岗位、制度，并在后续的业务流程优化上，做好铺垫。
比如当公司老板将自己设定为“超级管理员”，您的权限就可以看到公司所有员工、所有客户的情况；如果您为某个新增员工设置权限为“部门经理“，那这个“部门经理”就只能看到本部门员工涉及的业务以及服务的客户，而不会看到其他部门的服务情况。
从系统设置上规范职权归属，不仅有利于保护公司商业秘密，更可以将您的管理思路更顺利的执行，减少内部阻力。
不过在使用软件这部分功能的时候，有几个需要注意的地方：
1、建立部门，添加员工，完成授权
搭建好组织架构的基础，后续员工管理会更加清晰顺畅
2、授权：职员权限和岗位权限，需要分别设置
职员权限：针对员工进行单独授权
岗位权限：根据岗位授权，可自定义，批量授权该岗位的员工权限
3、权限设置：灵活配置每个岗位的权限
一个公司里一个人可能担任很多角色，每个级别都可以逐级分配权限，一个级别限制另外一个级别，形成有序的管理阶梯
4、离职管理：工作交接必不可少
管理层在【部门职员】里勾选“离职”后，该员工则不能再登陆查看账套。如果未能在【派工查询】中完成工作交接，系统会自动提示，确保工作平稳有序进行
5、工作量分析：工作完成情况一目了然
凭证录入数量，员工服务进度，进行中的客户数，都可以在【报表中心-工作量分析】里，把每天的工作情况以图表进行清晰展示
财税帮帮商学院每周线上直播课，都会分享最专业的财税知识。特别是《让代账业绩增长10倍的秘笈》是为代账行业量身定做的管理课程，课中在账税质量、风险把控、营销话术，以及业务拓展等方面都给到了易落地的管理干货。