来源：21金融圈；图片：图虫
作者：21资管研究院研究员 唐曜华、卢先兵
实习生：万倩倩、梁佳璐
核心要点：
1、2020年三大监管机构合计给银行开出4774张罚单，罚没金额近20亿。
2、农商行领走三分之一罚单。
3、7家银行被罚金额过亿，涉多起案件。
4、受罚个人数量首超机构。
5、6家国有大型银行信贷业务罚单最多。
6、人民银行反洗钱力度加大，处罚案由数量大增48%。
7、不良贷款反弹压力大，违规掩盖不良行为层出不穷。
8、股份制银行6成罚没金额跟理财业务有关。
金融强监管已贯穿5年，且呈日益严厉之势。
南财智库-21资管研究院根据银保监会公开数据及第三方机构统计，2020年，银保监会及其派出机构、人民银行、外管局合计给银行开出4774张罚单，虽然罚单数量较前两年略有下降，但因为超大额罚单较多，2020年监管机构对银行总体罚没金额达到19.74亿元，较2019年增加了40%。其中，针对银行机构罚没金额19.12亿元，个人罚没金额6171.66万元。
4774张罚单被罚对象包含2596家机构、2916个责任人，被罚的个人数量首次超过机构；共涉及7850个处罚案由，其中信贷管理领域案由数量最多，有2894张，占比36.87%。6家国有大型银行在信贷管理领域收到的罚单最多。
理财业务则是股份制银行被处罚最重的领域，合计被罚没金额约3.66亿，占股份制银行总共被罚没金额6.24亿的58.6%，接近6成。
本报告分上、下两篇，将连续刊出。上篇着眼于罚单整体分布梳理，并对受罚领域最重的信贷管理违规行为进行重点拆解；下篇对其他受罚领域如涉房、涉股、理财违规等进行聚焦分析。
农商行领1/3罚单
去年领取罚单最多的是农村商业银行，一共领了1555张罚单，接近三分之一。其次是国有大型商业银行（1183张罚单）、股份制商业银行（561张罚单）和城市商业银行（545张罚单）。
从合计罚没金额来看，被罚最多的不是农村商业银行，而是股份制银行，合计罚没金额高达6.24亿；其次是国有大行，合计被罚没约5.75亿；农商行排第三，合计被罚没约3.25亿。
7家银行被罚金额过亿，涉多起案件
股份制银行和国有大行在罚单数量明显少于农商行的情况下，合计罚金远大于农商行，主要跟单家银行合计被处罚金额较大有关。
2020年合计被处罚金额过亿的银行共有7家，分别是工农中建四家国有银行和股份制银行中的民生银行、浙商银行、广发银行。其中建设银行被罚金额最多，合计被罚约1.49亿；农业银行紧接其后，合计被罚约1.31亿。
这些银行合计罚没金额较多，又跟领了超大额罚单有关。2020年，罚没金额超过2000万的超大额罚单有13张，而2019年超过2000万的超大额罚单只有4单。超大额罚单力度远超前一年，对各家金融机构具有重大警示意义。
其中民生银行收到2020年最大单笔罚单，被罚约1.08亿；其次是浙商银行，单笔罚金达1.01亿。
房地产和理财业务违规被重罚
这些超大额罚单大多跟违规给开发商提供融资、信贷资金或理财资金违规流入房地产领域、理财业务违规、虚增存贷款规模、违规转让不良资产、内控管理不到位等有关。
13张超大额罚单中有8张罚单处罚了房地产和理财方面的违规，有一张罚单专罚理财业务，可见整治理财业务违规和资金违规流入房地产，推动资金脱虚向实流入实体经济，是2020年银行业重点监管领域。
领到单额最大额罚单的民生银行涉及30项违规，其中多项违规涉及房地产领域、理财业务。另外跟公司治理、股东有关的违规行为也不少，这也是民营企业控股的银行容易出现违规的领域。
单一理财业务最大的罚单是中行“原油宝”事件，被罚5050万。中国银行原油宝事件一度引起极大轰动，国际油价跌到-37美元/桶，导致中行大量投资者不但亏光本金，还倒欠银行巨款，原油宝的风控设计，以及把高风险产品包装成低风险理财产品卖给不适当投资者的违规行为被质疑。
交通银行温州分行收到的2820万元的巨额罚单，则跟一起客户经理涉嫌贷款诈骗罪的案件有关，当时这起低技术含量骗贷案在业内引起极大震动，据传骗贷金额达数亿。骗贷手法很简单，交通银行温州分行高新区支行原主管胡亦品利用职务便利办理了一批虚假的上海异地房产抵押贷款，最后被发现抵押的房产是虚假标的。
受罚个人数量首超机构
2020年受罚个人数量首次超过了受罚机构数量，共计2916个责任人被罚，机构被罚数量2596家。
个人大额罚单通常涉及一些比较严重的违法违规行为，比如交通银行温州分行顾慷毅和温州高新区支行张晓东各被罚50万元，被罚的原因是上文提到的客户经理涉嫌贷款诈骗罪一案，二人是相关责任人。
恒丰银行成都分行李学献被罚50万，是因为对管理范围内的严重违法违规行为承担直接经办责任：向无生产经营的“空壳”企业提供授信，将信贷资金用于民间借贷和支付存款费用，为了掩盖不良操作不良信贷资产虚假出表等。
6家国有大行信贷业务罚单最多
在对罚单的“主要违法违规事实”进行拆分后，我们总结出4774张罚单背后共计7850个处罚案由。其中信贷管理领域案由数最多，有2894张，占比36.87%；反洗钱、配合监管、结算与现金管理、员工行为与案防、公司治理领域的处罚案由也不少。
信贷业务中最常见和处罚最多的违规行为就是违规发放贷款，累计被罚535次，居第一位；“贷款三查不到位/不尽职”被罚次数第二，出现332次；贷款未按约定用途使用/用途不合规排第三，出现289次。
处罚案由基本贯穿了信贷业务贷前、贷中、贷后整个过程，监管从各个环节督促银行合规发放贷款、严格审查贷款、管理贷款，打击银行信贷资金违规流入房地产、股市等领域。
就具体银行而言，信贷管理领域收到罚单最多是农业银行，共收到107张罚单；建设银行、工商银行、中国银行、交通银行、邮储银行依次紧随其后，可见6大国有银行在信贷管理领域收到的罚单最多。
（本文为《2020年银行业罚单拆解报告（上）》节选版，关注21金融圈公众号(ID:jrquan21)并回复银行业报告，可获取完整报告，如对报告有任何疑问请联系微信：tang-yaohua 。）
作者：21资管研究院研究员/唐曜华卢先兵；实习生 万倩倩、梁佳璐
统筹：21高级研究员/卢先兵
编辑：马春园
设计：邓居轩
数据来源：银保监会、人民银行、外管局网站，极客洞察—银行监管处罚与合规风险分析平台，南财智库整理。