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知名央企将于泰禾集团共商合作,泰禾债务危机迎来曙光!

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福州地产资讯 2021-02-18 10:20

2月6日,中国能建葛洲坝集团股份公司党委书记、董事长陈晓华与来访的泰禾集团董事长黄其森座谈,双方就深化在新型城镇化领域的全方位合作交换意见并达成广泛共识。

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陈晓华介绍说,中国能建葛洲坝集团作为国务院国资委确定的16家以房地产为主业的央企之一,深入贯彻党中央、国务院关于促进房地产市场健康发展的战略部署,严格把控投资风险,厚植企业发展优势,房地产业务步入了良性发展轨道。

陈晓华表示,葛洲坝集团具有强大的融资能力、工程建设能力,与泰禾集团发展理念相通,优势互补。期待双方发挥各自优势,加强交流对接,精选优质项目,在项目股权合作、施工协同、商业配套服务、未来社区建设等领域加强对接,共同实现房地产业务健康发展

黄其森介绍说,泰禾集团是一家创始于1996年,专业从事住宅地产和商业地产开发的大型知名上市公司。公司坚持深耕一线城市,走精品高端路线,致力于将中国文化融入住宅产品,积极培育医疗、教育、养老产业,目前业务遍及30余个核心城市。

黄其森表示,葛洲坝集团与泰禾地产都有强烈的社会责任感,房地产业务的战略布局高度契合。希望与葛洲坝集团建立全方位的战略合作关系,共同推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区等多个区域的项目合作,实现强强联合、互利共赢

图为福州东二环泰禾广场

黄其森:春节后将宣布万科战投入股

据楼事财经披露,在稍早前2月3日的泰禾内部管理层工作会议上,泰禾创始人黄其森表示,泰禾最困难的时候已经过去,70%的债权方已经签约或者正在签约,春节后会正式宣布万科战投入股的消息。

在这次会议上,黄其森提到了海航和华夏幸福,他庆幸泰禾对危机早处置、早拆雷,否则危险,政府想救也救不过来。同时,在这次会议上,黄其森还重点感谢了政府部门和万科的出手相救

业内人士认为,福建省政府之所以介入,是考虑到泰禾有数万名员工,并且是纳税大户,既在福建有很好的口碑基础,又有医疗、教育等优质产业配套资源,一旦破产势必带来如当地许多金融机构坏账、影响当地就业率等负面效应。政府不会让这么一个头牌闽系房企倒下,万科、泰禾、债权人都知道这一点。

对于泰禾这次所经历的、还没有完全过去的危机,最近的黄其森总能发出这样的感慨:

之前太依赖经验主义,跟万科接触后,感觉自己管理上就是“小学生”,万科的规章制度以及对员工的考核都值得借鉴,以前管理太松了;

对政策的严苛程度没有预判,对市场规律不敬畏,以后花钱一定不会大手大脚,用人标准也一定会和过去不一样;

不再追求2000亿规模,要做“小而美”的公司,不再贪大求全盲目扩张,只聚焦重点城市和核心区域。

不过,泰禾的危机还没有结束,接下来泰禾内部共识的最重要任务是各地项目“复工复产”,对员工欠薪、项目停摆逐步解决。

短短两个月 泰禾搞定了4个债主爸爸

据悉,自从万科介入以来,泰禾的债务重组问题就一直在稳步推进,跟债权人的债务展期谈判也取得了重大进展。可以说,在帮助泰禾“上岸”的过程中,万科无疑帮了很大的忙。

2020年7月底,泰禾集团宣布万科作为战投方,当时万科在作为泰禾战投方时,还提出了三个条件,也让战投一直悬而未决。

根据当时的框架协议,只有在泰禾集团制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支持公司恢复正常经营,以及支持公司可持续经营,万科才会最终入股。从目前看来,万科并无意单方面终止协议,仍在给泰禾时间。

泰禾内部人士表示,万科当时拟以24.3亿元入股泰禾,并持有19.9%的股份。现在回头来看,万科投的钱不多,但是对金融机构的影响力太大了。

从公开资料来看,泰禾的主要六大债权人分别是华融资产、长城资产、信达资产、东方资产、兴业资产、浙商资产,前四家是拥有金融全牌照的四大AMC,而长城是泰禾最大债权方。而就在过去的两个月,泰禾先后与华融资产、民生银行、长城资产、东方资产、兴业银行签订协议,要么把债务展期延长,要么就债务重组问题签订了备忘录。

尽管泰禾官方称,最近几个月,债务重组都在推进当中,具体以公告为准,但从目前市场传出的消息来看,泰禾的债务重组进度比外界预计的还要更快一些,而且取得了很大进展,曙光已经出现,集体上岸的可能性也变得越来越大。

从项目层面看,泰禾旗下一批项目近期重新获得了开工和销售许可,部分项目的资金问题得以缓解,犹如一部庞大的机器,被按下暂停键后,现在重新开始启动运转。目前,泰禾位于福州、南昌、太原、武汉、上海、南京等地的项目已经重新启动。仅2020年12月,就有佛山院子、合肥院子、太仓院子、上海院子四个项目实现交付。

图为泰禾福州湾D地块施工现场

泰禾总负债到底有多少?

此前,泰禾集团公告,2020年归属于上市公司股东的净利润亏损41.7亿元至55.2亿元,而2019年同期则盈利4.66亿元,业绩大幅缩水。

据公开报道,截至2020年9月30日,泰禾集团的总负债已经逼近2000亿,达到1973.75亿。

截至2020年10月23日,公司已到期未归还借款金额为487.10亿元,尚未支付的利息为64.76亿元。

曾经在业内颇为高调的泰禾创始人黄其森,去年以来,曾多次收到法院的限制消费令。此外,泰禾集团控股股东前泰禾投资持有的上市公司全部股权,也已被法院司法冻结。

截至2021年1月4日,公司涉及诉讼、仲裁事项共计300余起,涉及金额超过70亿元。截至2月2日,泰禾集团总市值只剩下65.71亿元,比2018年3月的高点蒸发近90%。

不可否认,在调控重压之下,房地产行业环境早已发生了翻天覆地的变化,这也是导致这两年来行业频频爆雷的重要因素之一。但是,作为市场主体,企业也只能想办法去适应新环境。

华夏幸福刚刚爆雷,此后能否挺过难关还要看自身努力。而早在去年上半年就爆雷的泰禾,如今正在一步步走出泥潭,迎来曙光。

综合整理自:蓝房网、中国葛洲坝微言、楼事财经、地产教授等

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