- 热点聚焦 -
1.【广州四大行房贷整体涨价】据悉，工农中建四大行的首套房贷利率调整为LPR+55bp，二套房贷LPR+75bp，而此前则是首套房为LPR+40bp，二套房则是LPR+60bp，变更后首套房贷的利率为5.2%，而二套房则为5.4%。 (21财经)
解读最近广东、上海等南方地区房价上行压力很大，政策方面在及时调控，防止通胀预期全面扩散。
2.【刘德华入驻抖音】抖音明星版图再添新王牌！1月27日，香港天王巨星刘德华官宣入驻抖音，这是他出道40年来的全球首个中文社交账号。此番，刘德华的决定或许就是看中了抖音的视频化呈现方式中具有“面对面”交流的赋能。
进入2021年，短视频和直播已经成为明星生态的新基础设施。直接呈现画面，比起纯文字，天然适合头部明星拓宽粉丝基本面、增强粉丝黏性的愿景，社交玩法也在潜移默化中发生改变；对于传统宣发渠道逐渐式微的文娱产业而言，也将是一场全新的变革。（光明网）
3.【QQ回应自习室功能涉黄：已关闭深夜评论功能，收紧评论尺度】疫情期间，社交软件QQ推出了一款可用于“线上自习”的多人直播产品：QQ自习室。进入“QQ自习室”，网友可以分享自己的学习场景视频，在评论区互动互相加油打气等。但在近日，在这样一款以学生为主要目标用户群体的产品中，有极少数用户利用QQ自习室传播淫秽色情内容及进行黑产引流。
QQ团队回应，已经关闭了深夜自习室（23：00-8：00）的评论功能，提出进一步收紧评论尺度标准、提升用户加好友门槛。（澎湃）
4.【法拉第未来获得珠海国资投资？珠海国资委称暂未有可披露事项】据广东媒体报道，在FF（法拉第未来）的最新一轮融资中，广东省珠海市两大龙头国企格力集团与华发集团携手参与，投资金额低于20亿元。对此，珠海市国资委一位负责人员说：目前暂时未有可披露的事项。（澎湃）
华发股份证券部回复称，此事是集团公司参与的，算是“秘密的项目”，集团公司没有和公司交流过此事，公司也没有办法确认，没有更多的消息。（中证网）
5.【苹果发布汽车招聘岗位，造车步入实质性阶段】据报道，苹果近日发布了300多个与汽车相关的招聘职位，包括电池电源管理、道路安全和汽车体验等方面。从汽车产业发展趋势来看，苹果、百度等这些企业入局最重要的价值，在于对汽车行业生态系统的变革。苹果拥有丰富的生态系统应用，可以平移到汽车领域，将对汽车生态产生重大影响。 (中证报)
6.【海南突增600多家文化影视公司，沈腾、吴京等为何扎堆？】演员沈腾去年8月在海南注册了海口那可是家大影视文化有限公司。另外，吴京、高群书、管虎、张小波等一批著名导演、演员和出品人，也到海口注册公司，光线传媒、开心麻花、华谊兄弟等一批公司和项目也正洽谈注册和落地事宜。
海南企业所得税税率从25%降至15%，这使得海南注册企业税负大幅减轻；个人所得税最高边际税率从45%降至15%，这使得明星等在海南能拿到更多的收入，少交一笔可观的个税。海南“零关税”政策落地，也为影视产业发展带来利好。不过，需警惕一些影视空壳企业滥用当地税费优惠政策来逃避税。（一财网）
7.【中消协批有经营者用盲盒清库存：过度营销，扰乱市场】中消协认为，当前有的经营者产品本身并没有过硬的竞争力，只想着蹭盲盒的营销热度；有的经营者将盲盒当做是“清库存”的工具，赢得了眼前的利益却丢掉了长远的口碑。（北晚新视觉）
8.【申通奖励春节在岗快递员人均超2500现金】奖励总额超亿元。（每日经济新闻）
9.【茅台真假限价令冲击波：记者上海遍寻1499元“飞天”，买得到吗？】上海市一家贵州茅台直营店销售经理告诉记者：“今天飞天茅台的预约已经满了，缺货的就是53°酱香茅台，价格确实是1499元一瓶，我们没加价，但是每人只能预约一瓶，目前排队已经到五月份了。”据他介绍，不仅他们门店，全上海区域茅台直营店飞天茅台都下架了，要买需提前预约。
还有茅台京东自营电商门店中，显示1499元/瓶的飞天茅台预约页面，预约人数已超过5万。经销商坦言，这种形式上的限价令并不会起到作用，1499元的价格肯定拿不到。（华夏时报）
10.【欧舒丹被店租压垮，在美国申请破产】法国护肤品牌欧舒丹(L'OCCITANE)的美国分公司向美国破产法院申请第11章破产保护。欧舒丹美国分公司计划关闭23家门店，并期望免除这些店铺的租赁协议。（界面）
11.【美国三大股指均收跌逾2%；游戏驿站涨超133%，10个交易日涨近17倍】道指收跌2.05%，纳指收跌2.61%，标普500指数收跌2.57%。
特斯拉发布财报，2020年第四季度净利润2.7亿美元，去年同期1.05亿美元，市场预期7.63亿美元。特斯拉股价盘后跌超4%。
苹果发布财报，2020年第四季度净利润287.55亿美元，去年同期222.36亿美元，市场预期237.23亿美元；iPhone销售额为656亿美元，市场预期为603.3亿美元。苹果CEO库克称，iPhone的（换代）升级在中国创下了历史最高纪录；大中华区销售额为213.1亿美元，去年同期为135.8亿美元。公司活跃iPhone安装量超过10亿部，平台上有6.2亿付费用户。(财联社)
（来源：Wind）
- 宏观经济 -
1.【统计局：2020年12月份，全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长20.1%】单月连续7个月较快增长，前值增15.5%；全年规模以上工业企业实现利润总额64516.1亿元，比上年增长4.1%。
2020年末，规模以上工业企业应收账款比上年末增长15.1%；产成品存货增长7.5%。工业企业仍面临着应收账款较快增长、库存增加和现金流压力较大等问题。
2020年，原材料制造业利润比上年增长4.5%，1—11月份为下降1.7%，全年利润增长实现由负转正。其中，化工行业累计利润增长20.9%，前三季度为下降17.7%；有色行业利润增长20.3%，增速进一步加快。（中新经纬）
（来源：Wind，市界）
解读有色和化工行业去年四季度增速明显比整体制造业要快。尤其是化工板块，2019年没有疫情影响时，整体也在回落周期，现在新一轮库存周期开始了。这也是《市界早知道》近期不断强调这两个顺周期板块有机会的原因。
2.【北京将向在京过年人员发放消费券，每个手机号春节可免费领20G流量】（人民日报）
- 地产风云 -
1.【广深房贷调查：广州中小银行额度非常紧张，深圳大部分银行额度和放款较正常】（经济观察网）
2.【上海将建立房地产市场管理与执法联动机制，整顿规范市场秩序】（澎湃）
3.【成都住建局：严厉打击哄抬房价等违规行为，切实维护房地产市场正常秩序】（成都住建局）
4.【“银行房贷停贷”用词并不准确，应为“暂时延缓”】某些银行的1月房贷额度已经用完，没有消化的房贷就会往后顺延。（上观新闻）
- 国内市场 -
1.【资金面：隔夜利率一度升破3%创6年新高，利率再现“倒挂”，暗示什么？】27日央行开展了1800亿元逆回购操作，当日有2800亿元到期，实现净回笼1000亿元。这已是本周央行连续3天净回笼资金，净回笼资金总规模高达4185亿元。
交易所国债逆回购品种的GC001和GC007利率“倒挂”趋势继续扩大，GC001利率盘中升破5%。
此前市场对未来流动性预期较为乐观，倾向于通过配置短债加杠杆来增厚收益，进而激发了债市加杠杆行为。当前流动性投放的缩量是为平抑前期债市杠杆率的快速上行。（券商中国）
解读央行在通过逆回购控制市场热度。近期资本市场过于火热，央行逐步回收流动性，压制市场情绪。近几年央行通过货币政策微调经济越发成熟。
（来源：Wind，市界）
2.【小市值股票可能存在着信息差，值得关注】基金经理四季度重仓股中持仓市值占基金总市值超过3%且股票市值介于50到100亿元之间，被多位基金经理纳入重仓持有的，包括海容冷链、中密控股、中科电气、文灿股份等。（天风证券）
3.【北向资金】周三净卖出12.55亿元。隆基股份、五粮液、宁德时代分别遭净卖出7.9亿元、7.54亿元、6.08亿元；东方财富逆市获净买入6.63亿元。（Wind）
北向资金AI模型最新研判结果显示，模型仍然看多市场；沪深300、创业板、科创50、恒生指数多头信号维持。（浙商证券）
4.【南向资金】净买入港股235.3亿港元，开通以来累计净买入金额突破2万亿大关。（Wind）
5.【新股中心】新股申购：华锐精密（科）太和水、华康股份、恒而达。新股上市：秋田微、泰坦股份、富淼科技（科）。
- 产经观察 -
1.【农业农村部：积极推动农业转基因监管纳入政府议事日程】1月27日，农业农村部办公厅印发《2021年农业转基因生物监管工作方案》，将支持农业转基因生物安全事业发展的相关支出列入政府预算。（证券时报）
天风证券分析，转基因技术储备丰富的龙头公司有能力把握种业技术变革机会，依靠优质品种获得更多市场份额。
重点推荐：隆平高科（转基因技术储备丰富，且持有杭州瑞丰25%的股权）、大北农（国内领先转基因育种企业），其次荃银高科（背靠中化和先正达）、登海种业（玉米种业龙头）。（天风证券）
2.【中国移动及中国广电共建共享，700M基站方案敲定，助力5G升级】双方将以1:1投资比例共建共享基于700M的5G基站，中国移动有偿协助中国广电负责双方700M传输承载网的后期维护工作，核心网维护各自负责。
好用
双方合作第一阶段（2021.1.16~2021.12.31）中国广电可有偿使用中国移动2G/4G/5G网络为中国广电客户提供服务，至第二阶段（2022.1.1~2031.12.31）中国广电700M网络规模商用后，将原则上不再使用中国移动2G/4G网络，可以使用中国移动2.6G网络为用户提供服务。
700M有望加速实现5G信号广覆盖，中国广电内容优势预计将推动5G应用高速发展，带来5G超预期发展。（开源证券）
解读700Mhz频段是用来传输模拟电视信号的，所以一直由广电系统使用。700MHz频段被称为黄金频段，其信号传播损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低。因为通信原理就是频段越低，信号穿透能力越好。移动获得这个频段的使用权，提升竞争力，周三港股股价大涨超5%。
3.【锂价快速上行，未来空间如何看？】优质原料资源和客户结构是企业未来的核心竞争力。市场涌现更多超级订单，显示出未来氢氧化锂需求有望实现爆发，而与下游龙头企业建立供销关系将在市场竞争中占得先机。同时，随着产业链一体化趋势更加明显，未来更多订单或以长单方式合作，锂产业链价格将逐渐趋于稳定。（兴业证券）
（来源：Choice，市界）
4.【工信部：促进铜产业消费升级，提升铜行业发展质量和效益】（工信部）
华金证券分析，铜景气度的攀升主要受益标的为上游铜精矿储量、产量较丰富的公司，从储量市值比、产量市值比的角度建议关注：紫金矿业、西部矿业。（华金证券）
5.【产业链人士：全球LCD面板价格今年一季度将再涨10%】去年四季度已上涨15%-20%。今年再涨，价格就将创下近4年来的新高。（Techweb）
- 公司要闻 -
1.【豫光金铅：控股股东拟引进投资者进行混合所有制改革】通过产权交易场所公开交易，以增资扩股的方式引进1名投资者进行混改，投资者将取得豫光集团56.5%的股权，将会导致豫光集团控制权发生变化。（Wind）
2.【比亚迪汽车谋划推出独立新能源高端品牌，计划于2022年发布】该品牌将在全新的平台开发产品，并建设独立的经销商网络。比亚迪方面并未否认，仅回复记者称：“不予置评”。（每经）
解读比亚迪在消费者心目中的低端品牌形象是硬伤，急需提高品牌形象。昨天传闻收购阿斯顿马丁，其实收购是一条捷径，就像吉利收购沃尔沃之后，就跟之前显得不一样了。
3.【通富微电：2020年净利同比预增1572%–2094%】集成电路行业景气度及市场需求逐季提升；受益于经济内循环和集成电路国产化浪潮，公司国内客户订单明显增加；特别是第四季度，公司产能供不应求，产销两旺。（e公司）
4.【中微公司：2020年净利润同比预增133%到176%】（Wind）
5.【沪硅产业：2020年预盈7700万元-9200万元，扭亏为盈】（Wind）
6.【石头科技：2020年净利预增69%到78%】（e公司）
7.【明日起泸州老窖全面全国停货】停货截止时间暂定在春节前。（证券时报）
8.【隆平高科：预计2020年盈利3500万元-5200万元，扭亏为盈】（Wind）
- 国外市场 -
1.【美联储主席鲍威尔：经济比预期的更有韧性】美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变，符合市场预期。鲍威尔表示，在目标实现之前保持宽松政策；可能需要一些时间才能取得实质性进展；如果经济复苏进展放缓，相关指引将传达加大政策宽松力度的意愿。(财联社)
2.【欧洲航空安全局：波音737 Max将在欧洲复航】（金十数据）
解读这是继停止北溪二号项目后，欧盟送给拜登政府的又一份大礼。