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近一月机构调研数据分析

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巨丰财经 2021-01-23 16:35

作者:毕然 编辑:黄倩

上市公司发布年报或公告帮助投资者更为清晰地了解上市公司基本面,但财报显示的信息有限,无法对公司做出准确的预判,甚至公司真实情况也会忽略或隐藏,企业调研有助于强化投资者对上市公司当前基本面及未来发展空间的了解。通常来看,调研行为显示出机构对于相关标的投资价值的关注,因而在其疑问获得上市公司满意的答复后,相关上市公司也极有可能成为机构资金布局或增仓的目标,获得增量资金的进驻。

1、机构密集调研化工行业

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从板块上看,近一月机构调研频次最多的是中小板上市公司,占比为43%,其次是主板上市公司,占比29%,最后是创业板上市公司,占比为28%。

从机构活跃度来看,本月证券公司调研最为活跃,共调研299次,其次是基金公司,调研次数达到217次,另外私募和资管调研数据也比较靠前,分别为217次和182次。

从行业调研数据上看,本月机构重点调研化工、电子和计算机等行业,从总量看,化工最受机构关注,调研总量达648次,其次是电子行业调研总量为620次,计算机调研总量为572次,另外还有诸多行业受到机构密集调研。

机构行业调研:

机构观点

化工:

国泰证券认为2020年7月,国家发改委联合九部门发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》,2020年底为该禁塑通知的阶段性实施节点。据中国消费网,北京、上海、深圳等一线城市及部分二、三线地级市均已开始实施,要求超市禁用不可降解塑料袋,部分城市对农产品市场、餐饮、外卖等亦提出了同类要求。我们认为国内可降解塑料市场在“碳中和”背景下,有望在未来2-3年内迎来快速发展期,目前国内市场仍处于起步阶段,此次禁塑令在各地的实施有望推动国内市场渗透率提高,促使消费端用量增长,推荐金发科技。

电子:

信达证券认为从智能手机迈向自动驾驶,]光学是未来长周期创新主线。智能手机进入存量时代,厂商之间的竞争日益激烈。为了吸引终端消费者,势必在硬件上有更多创新。我们认为,对于手机品牌的落地宣传而言,除5G驱动外,最显性、最能带动机型整体热度的赛道就是光学。而在汽车方面,硬件+软件厂商投资不断加码,自动驾驶渐行渐近,目前已有L2+、L3级自动驾驶车型落地,相较传统汽车,其搭载的传感器数量倍增,特别是车载摄像头的增量空间十分可观。综上,光学是过去数年间手机价值增量最大的组件,亦将是未来贯穿汽车电子的创新主线,值得重点关注。

计算机:

中国银河证券指出2021年1月13日,工业和信息化部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》,提出5项发展目标,11项重点工作任务及10大专栏工程。这也是继2017年国务院曾印发的《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》后,工业互联网的第2个三年行动计划,是对产业进入快速成长期后,工业互联网整体的全新部署,旨在推动工业化和信息化在更广范围、更深程度、更高水平上的融合发展。

从行业调研家数看,电子、化工、医药生物是上月调研家数最多的行业,三行业分别有45家、40家和38家上市公司被调研,另外机械设备、计算机等行业有多家上市公司被调研,总体看,电子、化工是本周重点调研的行业。

2、一心堂和新洋丰获机构密集调研

从个股数据看,新宙邦和一心堂等十家公司受机构调研次数最多,最受关注。

一心堂看点:

事件公司实际控制人、董事长兼总裁阮鸿献以自有资金通过大宗交易的方式增持公司股份 100 万股,占公司总股本的0.1680%。增持后,阮鸿献持有公司股份比例上升至 30.5589%。大股东增持彰显信心公司实控人为阮鸿献,目前持有 30.56%股份;公司二股东刘琼目前持有 13.10%股份;此外白云山医药集团也持有公司 7.04%的股份。公司控股权稳定,大股东增持进一步彰显了对公司发展的信心。业绩已重回良性成长通道公司 2019 年业绩由于执业药师缺口曾一度表现不佳,但随着公司上线远程审方平台,大力培养内部员工成为执业药师目前公司经营已不受执业药师缺口影响。目前公司单季度收入和利润增速均已恢复至正常水平,我们认为公司业绩未来有望保持较快增长势头。

新洋丰看点:

公司竞争优势显著:资源禀赋+产品升级+渠道完善。

1)公司自配180万吨磷酸一铵产能(全国第一),具备产业链一体化优势,能够大大降低复合肥成本;我们认为2020年若磷铵产业景气度进一步提升,公司业绩拐点向上趋势明显。2)公司自18年开始组建技术服务团队,持续加码新型肥研发和技术服务,新型肥料将成为复合肥行业产品结构优化方向,且盈利能力高于常规肥,公司新型肥业绩有望迎来持续高增长,这将进一步改善公司毛利率。3)随着我国农业规模化、新型农业经营主体持续增加,公司一方面构建尽可能触达农资消费者的渠道体系;另一方面针对需求细化农化服务,加强客户黏性。

来源:好股票

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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