本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3270号），公司所属申万宏源证券有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元次级公司债券。（相关情况请详见公司于2020年12月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

2021年1月21日，申万宏源证券有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）完成发行工作，本期债券发行规模人民币30亿元，期限3年，票面利率为3.93%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十二日