要闻速递
1、支付宝变更保险平台运营主体落实《互联网保险监管办法》
21日晚间，支付宝保险平台公告已将运营主体由蚂蚁胜信（上海）信息技术有限公司转移至蚂蚁保保险代理有限公司。公开信息显示，蚂蚁保是蚂蚁集团旗下的全资子公司，2017年9月获批的保险中介牌照。
2、上海：夫妻离异3年内购房按离异前家庭总套数计算
上海印发《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》，自2021年1月22日起实施。《意见》明确严格执行住房限购政策。对夫妻离异3年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算。
3、中国执行信息公开网：王思聪再成被执行人
中国执行信息公开网显示，王思聪成为被执行人，执行法院为上海金融法院，立案时间2021年1月11日，执行标的为77014338元，涉及案号为（2021）沪74执26号。
股市专栏
1、A股：白酒股表现较强，锂电标的川能动力冲高回落，稀土板块继续爆发，个股掀涨停潮，基因检测、煤炭、有色、食品、券商、游戏等板块轮动拉升。
人气
2、港股：恒生指数收盘下跌0.12%，汽车、物业板块走弱，长城汽车跌超5.3%。中芯国际跌超5%，阿里巴巴跌2.4%，小米跌超3%领跌蓝筹。中国稀土涨近70%，四环医药涨超60%。
3、美股：道指跌0.04%，纳指涨0.55%，标普500指数涨0.03%。雪佛龙跌超3%，波音跌近2%，领跌道指。科技股多数收涨，苹果涨3.67%，英特尔涨超6%。中概股趣头条涨超61%，蔚来汽车涨1.07%，小鹏汽车涨3.56%，理想汽车跌0.65%。
4、欧股：全线收跌，德国DAX30指数跌0.11%报13906.67点；英国富时100指数跌0.37%报6715.42点；法国CAC40指数跌0.67%报5590.79点。
5、两市融资余额：截至1月20日，上交所融资余额报8112.52亿元，较前一交易日增加33.98亿元；深交所融资余额报7416.50亿元，较前一交易日增加14.50亿元；两市合计15529.02亿元，较前一交易日增加48.48亿元。
6、南下资金：净流入162.63亿港元。港股通（沪）方面，腾讯控股净买入17.33亿港元，美团净买入15.48亿港元。港股通（深）方面，腾讯控股净买入22.08亿港元，比亚迪股份净买入8.18亿港元。
7、北上资金：净流入56.78亿。中国平安、通威股份、TCL科技、科大讯飞净买入居前，分别获净买入11.36亿元、5.88亿元、4.18亿元、3.86亿元。比亚迪净卖出9.4亿元，恒瑞医药净卖出 3.62亿元。
8、科创板上市委：暂缓审议汇川物联的首发申请。科创板上市委要求公司进一步落实事项包括：重新评估公司名称使用“物联网”字样是否会对投资人造成误导；核心产品的技术指标是否有第三方权威机构的检定。
9、趣头条大涨超70%
中概股趣头条涨超70%，创2020年3月16日以来新高，今年已累涨超180%。报道称趣头条发布内部信，称去年第四季度首次实现数千万元人民币的经营性盈利，这是趣头条自上市以来，也算其自成立以来，第一个季度实现盈利。
新股申购：无
限售解禁：
停牌：无
复牌：
定增并购、公司大事：
延安必康：公司控股股东及实际控制人收到限制消费令
奥特佳：拟推6262万份股票期权激励计划
泛海控股：拟向上海沣泉峪转让民生证券总股本的13.49%
丹化科技：初步确定向北外滩集团转让所持公司15%的股份
良信股份：原一致行动协议到期终止 实控人变更
三只松鼠：拟1亿元-2亿元回购公司股份
中国化学：作价4.25亿元向万华化学转让华陆公司30%股权，作价2.69亿元向员工持股平台西安共赢转让华陆公司19%股权
ST八菱：拟回购股份 100生产基地整体搬迁改造
增减持：
能科股份：拟推2021年员工持股计划 资金总规模不超1800万元
凯普生物：实控人大宗交易增持24万股
飞利信：控股股东及一致人拟被动减持不超0.88%股份
福斯特：控股股东及实控人减持10%福20转债
祥鑫科技：股东翁明合拟减持不超3%股份
至正股份：股东黄强拟减持不超6%股份
宏观●数据
1、六部门：规范源头登记准入消除客运经营灰色地带
交通运输部会同公安部、商务部、文化和旅游部、应急管理部、市场监管总局联合印发《关于进一步加强和改进旅游客运安全管理工作的指导意见》要求，各地相关部门要规范源头登记准入，消除客运经营灰色地带。做好企业注册登记和经营许可的衔接。
2、乘联会：预计2021年乘用车零售增长8%
乘联会消息，乘联会秘书长崔东树代表乘联会对乘用车零售市场给出预测，预计2021年乘用车增长8%，汽车增长4%。乘联会专家莫遥表示，2021年商用车批售需求约在440万辆左右。
3、商务部：指导各地商务主管部门适时投放蔬菜、肉类等储备
商务部表示，会同各地商务主管部门积极采取措施，增加节日供应。将根据市场情况，进一步加大投放力度，指导各地商务主管部门适时投放蔬菜、肉类等储备，有效稳定节日市场供应。
4、生意社：供需矛盾尖锐稀土价格或持续上涨
生意社数据显示，1月21日，国内轻稀土市场价格走势暂稳，金属镨钕价格为56.75万元/吨，镨钕氧化物价格为45.55万元/吨，氧化钕价格为56.55万元/吨，金属钕价格为68.75万元/吨，氧化镨价格为40.75万元/吨，金属镨价格为63万元/吨。1月以来，上述产品价格涨幅均已超7%，其中氧化镨价格涨幅约10%。
5、商务部：2020年东部地区对外投资同比增长21.8%
商务部新闻发言人高峰介绍：地方对外投资活跃。2020年，地方企业对外非金融类直接投资807.5亿美元，同比增长16.4%，占同期对外直接投资总额的73.3%。其中东部地区对外投资同比增长21.8%；广东、上海、浙江位列前三。
6、发改委：“两节”期间已连续投放6批中央冻猪肉储备
国家发展改革委表示，会同有关部门组织开展中央冻猪肉储备投放工作，挂牌交易3万吨。自2020年12月17日起，中央冻猪肉储备已累计挂牌投放15万吨，有效增加市场供应。
7、国资委：中央企业严控新增个人代持境外国有产权
国资委发布通知进一步加强中央企业境外国有产权管理。中央企业要切实履行境外国有产权管理的主体责任，将实际控制企业纳入管理范围。中央企业要加强对个人代持境外国有产权和特殊目的公司的管理，持续动态管控。
8、商务部：举办“2021网上年货节”
商务部表示，举办“2021网上年货节”，推动采办年货、赶大集等活动“上云”、“在线”，引导电商企业开启春节“不打烊”模式，推出更多定制化、智能化、绿色化、品质化商品和服务；引导餐饮等生活服务企业提供年夜饭、寿喜宴等餐饮配送服务，满足人民群众节日消费需求。
9、刘鹤：大力支持中小企业健康发展
国务院副总理刘鹤强调，要把握好政策的连续性、稳定性和可持续性，大力支持中小企业健康发展，金融机构要不断提升能力，做到敢贷、愿贷、能贷、会贷。要充分调动各级地方政府的积极性，创造和持续优化适宜民营经济、中小企业发展的营商环境。
10、国常会：部署强化措施完善制度坚决制止涉企乱收费
国务院常务会议部署强化措施、完善制度，坚决制止涉企乱收费，有序做好法定税费征缴工作，确保不增加企业和群众不合理负担。会议指出，在全国开展涉企违规收费专项检查，严肃查处擅自设立收费项目、提高征收标准、扩大征收范围、乱摊派等问题。
金融●要闻
1、亚行：再向中国药企提供3000万欧元贷款
亚洲开发银行21日与九州通医药集团股份有限公司签署贷款协议，向其提供一笔最高至3000万欧元的私营部门贷款，用于扩建九州通在中国的医药物流中心。
2、央行：对16家机构作出经济处罚
央行消息，2020年四季度依法对16家拒收现金的单位及相关责任人作出经济处罚，处罚金额从500元至50万元人民币不等。被处罚的16家单位主要为公园景区、公共服务机构、停车场、保险公司等，分别是：中国人寿、爱康国宾、中山公园管理处、杨柳青古镇。
3、基金：首批千亿级基金经理诞生
截至2020年底，易方达张坤管理的5只基金总规模已达到1255.09亿元。其中易方达蓝筹精选规模为677.01亿元，易方达中小盘规模为401.11亿元，易方达优质企业三年持有规模为108.05亿元，易方达新丝路灵活配置混合规模为57.64亿元，易方达亚洲精选股票（QDII）规模为11.30亿元。
楼市●土地
1、深圳不动产登记中心：暂停夫妻婚内更名
深圳市不动产登记中心工作人员透露：目前已暂停夫妻婚内更名，具体操作等待市住建局通知。针对已成功购买房产后，暂停了通过婚内财产协议将房产转移至无购房资格一方名下。
2、深圳：没有购房资格的家庭成员不能上产证
从深圳市住房和建设局确认，该局对深圳市不动产登记中心下发一份《关于明确<关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知>若干问题的函》。此次的函件中，关于居民家庭住房登记问题方面，居民家庭购买的商品住房，只能登记在具有购房资格的家庭成员名下，没有购房资格的家庭成员将不能上产证。
3、上海：完善新建商品住房公证摇号选房制度
上海印发《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》。《意见》将严格新建商品住房销售方案备案管理，执行商品住房销售“一价清”“实名制”等各项管理制度。完善新建商品住房公证摇号选房制度，优先满足“无房家庭”自住购房需求。加强预售资金监管，保护购房人合法权益。
产业●区域
1、天眼查：联想关联公司被授权“自动驾驶”相关专利
天眼查App显示，联想（北京）有限公司被授权名为“自动驾驶的方法、自动驾驶交通工具及自动驾驶管理系统”专利，公开日期为2019年5月3日，授权日期为2021年1月15日。专利摘要显示：本公开提供了一种自动驾驶的方法，本公开还提供了一种自动驾驶交通工具以及一种自动驾驶管理系统。
2、上海：黄浦区昭通路居民区（福州路以南区域）列为中风险地区
上海市卫健委通报，根据国务院联防联控机制有关要求，经市疫情防控指挥部研究决定，将黄浦区昭通路居民区（福州路以南区域）列为中风险地区，上海市其他区域风险等级不变。
3、长沙：实现地区生产总值1.7万亿元
长沙“十四五”规划显示，其发展目标为建设常住人口突破1000万，建成区面积近1000平方公里的特大城市；实现地区生产总值1.7万亿元，年均增长7%左右。
4、福莱特：签订总额89亿元光伏玻璃销售合同
福莱特公告，与东方日升签署关于销售光伏玻璃的战略合作协议，东方日升在2021年-2023年三年内向公司采购34GW（约2.34亿平方米）组件用光伏压延玻璃，预估合同总额约89.08亿元(含税)，占公司2019年总资产的约94.85%。
5、立讯精密：网传将收购欧菲光华南厂 情况不属实
欧菲光华南厂（欧菲光广州）即将出售给立讯精密，该标的隶属欧菲光手机摄像头模组事业部，为苹果供应链组成部分，受此消息影响，欧菲光尾盘一度跳水跌停，成交额接近20亿。对此，立讯精密方面回应称：“情况不属实”。
6、贵州轮胎：2020年度净利润同比增加684%-769%
贵州轮胎公告，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为10.62亿元至11.77亿元，同比增长684%-769%。本期确认一期房屋征收补偿收入9.9亿元，扣除相关资产的净值和发生的搬迁费用后，净收益约5.9亿元，此项为非经常性损益。
7、特变电工：子公司与上机数控达成战略合作
特变电工公告，子公司与上机数控签署了《战略合作协议书》，上机数控公司将于2021年1月至2025年12月期间向子公司新特能源公司采购多晶硅料70350吨，预计协议总金额约为60.501亿元。
8、财联社：中国人造小太阳升级
位于安徽省合肥市科学岛上的东方超环(EAST)——“人造小太阳”，目前正在进行升级改造，预计将于2021年5月完成此次升级改造。EAST是中国科学院等离子体所自主设计、研制并拥有完全知识产权的磁约束核聚变实验装置，是世界上第一个非圆截面全超导托卡马克。
9、英特尔：提前“剧透”财报 股价飙升涨超8%
英特尔公布财报显示，四季度营收200亿美元，市场预期175亿美元；调整后每股收益1.52美元，市场预期1.11美元；净利润59亿美元，市场预期42.39亿美元。公司2020年每股收益4.94美元，市场预期4.56美元，去年同期4.71美元；营收779亿美元，市场预期753.32亿美元，去年同期719.65亿美元；净利润209亿美元，市场预期192.64亿美元，去年同期210.48亿美元。
10、澳门：通过立法给予科创企业税收优惠
澳门特区立法会细则性通过《从事科技创新业务企业的税务优惠制度》法案。根据该法案，从事创新发明或以创新方式将科学知识、技术或工艺应用在产品制造或服务提供的科技创新业务的企业，可享印花税、房屋税、所得补充税、雇员职业税等税务优惠。
11、青海：再次下调新冠病毒检测项目价格
青海新型冠状病毒检测项目价格再次下调。病原体核糖核酸扩增定性检测和冠状病毒（变异株）抗体测定项目最高限价，三级医疗机构分别为80元/项和40元/项，二级医疗机构分别为65元/项和32元/项，一级医疗机构分别为55元/项和28元/项。
12、药明康德：2020年度净利润同比增长50%到60%
药明康德公告，公司预计2020年年度实现归属于本公司股东的净利润与2019年年度的人民币18.5亿元相比，增加人民币9.27亿元到人民币11.1亿元，同比增长50%到60%。
国际●动态
1、IFI全球专利：华为、京东方、联想包揽国内前三
全球领先的专利数据库提供商IFIClaims发布全球250个最大专利持有者，中国大陆共有8家企业和机构上榜，其中，华为、京东方、联想，位列国内企业前三，代表着国内企业在国际专利擂台上的第一梯队，三者更是排在全球的前100强。
2、商务部：2020年承接美国服务外包执行额1550.6亿元
商务部表示，从市场看，2020年我承接美国服务外包执行额1550.6亿元，同比增长17%。承接中国香港、欧盟离岸外包执行额分别为1198.3亿元和1176.8亿元，同比分别增长5.7%和5.8%。
3、荷兰国会批准执行全国宵禁措施
荷兰国会同意从当地时间1月23日起开始实施宵禁，每日宵禁的时间为当晚21时至次日凌晨4时30分，而此前内阁提议的是每晚从20时30分开始宵禁。
4、乌克兰决定终止对中国和俄罗斯铝轮毂反倾销调查
商务部消息，2021年1月16日，乌克兰跨部门国际贸易委员会发布公告称，鉴于本案申请方已宣布破产且实施最终措施与乌克兰国家利益不符，决定无措施终止对原产于中国和俄罗斯铝轮毂的反倾销调查。本案于2019年7月19日立案，涉案产品的乌克兰税号为8708705090。
期货●外汇
1、香港交易所：拟推小型美元兑人民币（香港）期货
2021年上半年推出小型美元兑人民币（香港）期货合约，合约金额为20,000美元，该合约旨在满足中小型企业及个人投资者的需求，方便市场参与者进行更精准的风险管理。
2、原油：WTI 3月原油期货收跌0.18美元，跌幅0.34%报53.13美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.02美元，涨幅0.03%报56.10美元/桶。
上期所：原油期货SC2103合约夜盘收跌0.35%，报339.9元/桶。
3、人民币：在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.4595元，较周三夜盘收盘涨35点。成交量324.60亿美元，较周三减少93.01亿美元。
4、黄金：COMEX 2月黄金期货收跌0.03%，报1865.90美元/盎司。
5、期货：能源化工品表现分化，玻璃涨2.23%，甲醇涨1.31%，乙二醇跌2.26%，20号胶跌2.05%，苯乙烯跌2.01%。黑色系多数上涨，焦炭涨2.18%，铁矿石涨1.24%，焦煤涨1.07%，螺纹钢涨1.06%，热轧卷板涨0.77%，动力煤跌0.74%。
6、大商所：油脂油料逐渐成为我国开放度最高、竞争最激烈、境内外市场联动性最强的产业之一，产业界对该板块其他期货市场对外开放需求日益强烈。下一步，将继续推动豆粕、豆油等更多品种对外开放，进一步提升我国期货市场国际影响力，发挥油脂油料品种价格发现和风险管理功能。