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文/理财周刊大数据研究中心
2021年1月20日
一．全球指数
指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：0.83%；最新价：31188.38
指数名称：恒生指数；涨跌幅：1.08%；最新价：29962.47
指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：1.97%；最新价：13457.25
指数名称：标普500；涨跌幅：1.39%；最新价：3851.85
二、资金面（以下内容来源于国金证券）
银行间市场国债到期收益率环比缓慢回升；两市融资余额持续创出新高，融资交易客户的预期趋于乐观；沪股通及深股通延续净流入态势，海外资金对配置A股仍持积极态度；限售股解禁金额环比有明显增加，市场解禁压力较前期有所加大；本周新股发行募集金额维持在低位，IPO发行节奏总体较慢。
三、综合评论（以下内容来源于国金证券）
昨日两市震荡上扬，保险、地产等权重板块逆势下挫拖累沪指，截止收盘，上证指数涨0.47%，深成指涨1.46%，创业板指涨3.90%。行业方面，电气设备、钢铁、医药生物、有色金属等行业涨幅居前，房地产、银行、公用事业、非银金融等行业逆势下跌。板块概念方面，稀土、稀土永磁、动力电池、磷酸铁锂电池等板块涨幅超过4%，保险、网络游戏、航空运输、数字货币等板块跌幅超过1%。
消息面上：1、央行开展2800亿元7天期逆回购操作。昨日有20亿元逆回购到期，实现净投放2780亿元。2、习近平19日赴张家口考察冬奥会、冬残奥会筹办工作，强调同我们国家的强国之路一样，中国冰雪运动也必须走科技创新之路。3、国家税务总局发布数据显示，2020年，全国税务部门组织的税收收入（已扣除出口退税）完成136780亿元，同比下降2.6%，圆满完成财政预算安排的税收收入目标。
技术面上，上证指数低开高走，收出小阳线，5日均线与10日均线形成死叉，日线MACD指标出现背离，短期大盘或仍有反复。昨日两市成交额为9156亿元，较前一个交易日减少1255亿元。
昨日两市震荡上扬，市场风格较为分化，前期热点新能源板块大幅活跃，创业板指强势上涨，北上资金净流入超过30亿元，但两市成交出现缩量。央行昨日开展了2800亿元逆回购操作，操作量创近四个月新高，春节前流动性或将较为宽松。资金对核心资产的看法仍有分歧，短期大盘或仍以震荡为主，但回调空间有限，震荡过后大盘仍有望走高，关注新能源、科技等板块的投资机会。
（股市有风险，投资需谨慎）
四．今日盘前热点
1．风电光伏新增装机规模超预期 行业持续高景气
国家能源局20日公布，2020年风电新增装机7167万千瓦、太阳能发电新增装机4820万千瓦，超出市场预期。
相关公司：金风科技002202；影响强度：78.34％
相关逻辑：金风科技是国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商，主营业务包括风机制造、风电服务、风电场投资与开发。
相关公司：明阳智能601615；影响强度：76.41％
相关逻辑：明阳智能是国内领先的风力发电机组制造商，主营业务包括新能源高端装备制造，新能源电站投资运营及智能管理业务。
2．硅片扩产释放量刺激叠加假期备货 硅料价格本周再次大涨
据硅业分会数据，本周多晶硅市场价格延续上涨走势，且涨幅环比有所增加。单晶复投料价格区间在8.9万-9.2万元/吨，成交均价9.09万元/吨，周环比上涨3.53%。在1月份国内多晶硅企业几乎全部满产运行、供应大幅增加的情况下，企业比往常提前至少一周开始签订下月订单，可见硅片扩产释放量刺激的实际需求和下游为假期备货带来的预需求大幅支撑了国内硅料需求的增长。
相关公司：晶澳科技002459；影响强度：97.50％
相关逻辑：公司立足于光伏产业链的垂直一体化模式，主营业务为硅片、太阳能电池及太阳能组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等。
3. 2021年1月份还没结束，A股第一家一季报大幅预增股来了
乐心医疗周三晚间公告称，预计2020年净利润为6523.46万元–7455.39万元，同比增长110%-140%。预计今年一季度净利润为1261.61万元–1413万元，同比增长150%-180%。
相关公司：乐心医疗300562；影响强度：82.96％
相关逻辑：乐心医疗致力于针对运动健康、慢病管理等领域为广大客户提供健康IoT与智能健康整体解决方案战略，行业继续保持良好的增长态势。公司在智能手环、手表等项目上与新的战略大客户合作，持续加大创新研发投入，业绩实现较快增长。相关公司：相关公司：九安医疗002432；影响强度：73.67％
相关逻辑：九安医疗于2020年3月中旬开始向国外出口额温计等防疫产品，产品销量的提升对公司业绩有积极影响。由于疫情期间远程医疗的需求增加，公司物联网产品如血压计、血糖仪、血氧仪、体重秤等产品在海外的销量也在增长。
4. 蔚来合肥工厂扩产 或为新车投产做准备
1月19日，合肥市公共资源交易中心发布“安徽江淮汽车集团股份有限公司新能源乘用车车身零部件建设项目施工总承包”招标公告。 “这个项目是蔚来汽车在江淮的第二工厂，目前（蔚来）的产能已经不够用了。”当日，有该项目相关负责人向财联社记者表示。
相关公司：江淮汽车600418； 影响强度：84.14％
相关逻辑：公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商，公司产品主要是整车和客车底盘，其中整车产品分为乘用车和商用车，乘用车包括瑞风SUV、瑞风MPV、和悦轿车、IEV纯电动乘用车等产品，商用车产品包括帅铃、骏铃、康铃系列轻卡、格尔发重卡、星锐多功能商用车、客车等产品
5. 国家卫健委：返乡人员需持7日以内核酸检测阴性证明才能返乡
国家卫健委疾控局监察专员王斌在20日国务院联防联控机制新闻发布会上表示，全国各地要实行乡采样、县检测，检测机构要在收到样本后的12小时内反馈检测结果；如果说一定要返乡，返乡人员需持有7日以内核酸检测阴性证明才能够返乡，同时这些返乡人员回去以后，当地基层政府要进行网格化管理。同时做好隔离场所和检测能力的准备，一旦发生疫情，能够快速响应。
相关公司：达安基因002030； 影响强度：92.42％
相关逻辑：针对新冠肺炎疫情，达安基因高效研发出新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法），成为全国首批进入国家药监局快速审批通道的七家企业之一。
相关公司：华大基因300676； 影响强度：90.24％
相关逻辑：华大基因研发生产的新冠病毒核酸检测试剂盒已陆续获得了中国、欧盟、美国、日本、澳大利亚、新加坡、加拿大和巴西等多个国家和地区的相关资质及认证，并率先进入世界卫生组织应急使用清单，该产品的检测准确度较高，目前临床使用评价积极。
五、涨停揭秘
板块：稀土永磁
板块上涨逻辑：政策+涨价双重因素推升此题材持续走高。1月15日，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，明确稀土管理职责分工，加强稀土全产业链管理，规定稀土产品进出口企业应当遵守对外贸易、出口管制等法律法规。条例的发布，使得稀土供给更加规范，在当前稀土下游需求旺盛情况下，稀土价格或将持续上行。
相关公司：北方稀土600111
板块相关逻辑：全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土企业集团和稀土产业基地，是我国六大稀土集团之一；主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品（稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、催化材料）；控股股东包钢集团拥有全球最大的稀土矿—白云鄂博矿的独家开采权。
相关公司：盛和资源600392
板块相关逻辑：四川省稀土冶炼分离行业龙头企业；主要产品包括稀土氧化物，稀有稀土金属等；拥有稀土矿山开采(托管)、稀土分离、金属冶炼、稀土废料回收利用完整产业链。
相关公司：焦作万方000612
板块相关逻辑：公司持有中国稀有稀土有限公司13.17%股权，中国稀土是一家拥有轻中重稀土资源，治炼分离，下游深加工业务的横跨多省的综合性稀土集团。
板块：锂电池
板块上涨逻辑：涨价题材继续推动板块上涨。近日，头部磷酸铁锂材料厂封盘不报价，原因是订单非常饱满，拿到的订单也在“挑肥拣瘦”，且正在酝酿2月份新一轮提价。此前碳酸锂价格上涨导致磷酸铁锂厂商成本端承压，若后续涨价落实，将理顺原材料涨价传导机制，叠加2021年磷酸铁锂需求增长80%，优质供给紧缺。
相关公司：湘潭电化002125
板块相关逻辑：参股企业湖南裕能新能源电池材料有限公司主要生产磷酸铁锂产品。
相关公司：大 东 南002263
板块相关逻辑：公司产品覆盖锂电池软包CPP膜、锂电池隔膜、锂电池；目前拥有6000万平方米锂离子隔离膜产能。
板块：创新药
板块上涨逻辑：创新药作为医药大板块下的一个细分，其整体走势离不开整个医药板块的大趋势方向。传统意义上，医药作为一个防御板块，其异动在一定程度上预示着资金避险的情绪。从昨天的盘面走势上看，指数层面缩量上涨，内地资金连续三天数百亿元资金南下。昨日看似一个热点较多的盘面却出现了2600只个股下跌的局面。因此，在盘面热点持续走强的背景下，医药板块主力资金出现流入的情况或许是市场的预警信号——需要谨慎些了。
相关公司：昭衍新药603127
板块相关逻辑：昭衍新药涨停原因类别为医药+业绩预增。 1、1月20日业绩预告，公司预计2020年净利润3.03亿至3.22亿，同比变动62.20%至72.20%。 2、公司主营业务内容包括药物非临床安全性评价服务、药效学研究服务、动物药代动力学研究服务和药物筛选。
相关公司：普洛药业000739
板块相关逻辑：1、公司是一家集研究、开发、生产原料药、制剂、医药中间体的大型综合性制药企业； 2、公司拟与上海交通大学共同建立药物创新联合研究中心，并就有关项目的合作事项进行了相关约定。
数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；
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