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半导体芯片国产替代下,盘点A股今年有望翻倍的4大细分科技龙头

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奇人投资 2021-01-20 15:10

在今年伊始大盘创出了近几年的一个新高,紧接着这几天高位又开始出现了一定幅度的调整格局。不过即使在市场处于下跌的时候,科技板块依然显得十分活跃。在目前市场混沌的环境中,科技一直都是最闪亮的那颗星。结合近期的一些热门科技关键词:电池快充、手机更换潮和半导体芯片等可以说都是中国在科技端弯道超车的重要利器。而在这之中最热门的当属半导体芯片领域,那么今天奇人就为大家介绍目前A股上市公司当中四家非常有代表性的半导体元器件企业:

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一、铭普光磁002902

公司成立于2008年,主要经营磁性元器件的研发和生产销售。作为国家级通信磁性元器件重点发展企业,公司经过了十多年的一个快速发展,现在已经成为国内一流的通信磁性元器件制造厂商。公司的产品丰富多样,包含了通信光电部件、通信供电系统设备等,被广泛地运用在接入网、城域网、主干网以及数据中心等方向。纵观整个通信行业,公司起步不算早,进入光通信领域的时间也并不长,可是公司愣是凭借着在研发上的大手笔投入和在电子产品上打下的深厚基础取得了快速地发展。

近些年以来,公司在研发投入上下了不少功夫,比如完善了公司的研发流程体系,让公司在光通讯领域获得了快速地发展。公司通过与专业院校合作推进产品研发,先后和中国地质大学、华南理工大学以及电子科技大学研究院建立了良好的合作关系。在研发领域获得院校加持之后,公司又顺利地成为华为、中兴通讯、诺基亚、爱立信、三星、烽火通信等厂商建立了战略合作伙伴关系。基本面上公司2019年累计实现净利润2697万元,同比增幅为4.72%。奇人认为,公司能够短时间内获得行业较大认可主要源于公司对产品研发流程细节的长期打磨,未来有希望在国产替代化浪潮中占得先机。

二、乾照光电300102

公司成立自2006年,主营业务为超高亮度红黄光LED外延芯片。除此之外,公司的产品线还包括了砷化镓太阳能电池外延片芯片等相关光电子产品的研、产、销。公司作为在红黄光l e d 外延片及芯片领域产量最大的企业之一,其封装后的产品可以被广泛运用于显示屏、安防电子设备指示灯、车载照明等领域。与此同时,公司在红黄光LED领域一直深耕,有着自己深厚的技术储备。凭借着公司多年以来累积的产品品质和口碑,公司产品的综合性能发光效率都居于行业绝对领先地位。

公司目前正计划着布局除了红黄光、蓝绿光之外在Mini LED和Micro LED为代表未来显示领域,特别是在苹果开始对Mini LED开始进行深度的技术布局之后,将大有希望成为公司新一块的增长点。奇人认为,公司作为一家老牌LED行业,针对未来行业趋势有着超前的布局,有望在LED行业迭代中占得先机,值得我们关注。

三、亚光科技300123

公司作为国内最大的一家微波半导体器件和微波电路军用公司,目前正与中电科13所和中电科55所同属于军用微波组件企业。公司的主要产品是半导体分立器件、芯片、微波电路和组件,这些都被广泛运用于各类雷达、导引头和航天通信三大领域。从产业赛道上看,公司和紫光国微都属于景气度较高的军用芯片赛道,公司主要做的是军用模拟芯片,用来实现微波信号的接收与发射。

在微波信号的收发处理环节公司有着自己的优势,因此公司在过去几年的军工芯片行情中体现着高景气度。不少权威机构预测,未来五年内,亚光科技的军用芯片的复合增速有望超过50%,在2025年左右年均军用芯片行业利润有望达到76亿元左右。奇人认为,结合公司当前的净利率水平,预计五年之后,公司的军用芯片利润有望超过20亿,值得我们重点关注。

四、中环股份002129

公司成立于1999年,早期业务围绕着单晶硅材料布局,通过十年的半导体技术积累在2009年正式进军太阳能硅材料领域。经过公司多年努力,公司产品在半导体与太阳能光伏行业都取得了优异的成绩。其中光伏领域内,公司专门为光伏电站的项目建设提供运营相关服务。2019年时,公司发布了12英寸的超大光伏硅片夸父产品和系列标准,这一举措可以说对行业有着颠覆性的影响。不仅让公司的生产效率大幅提升,也让公司的运营制造成本大幅下降。

与此同时,公司的子公司与苹果Sun Power合作运营武川二期20MV光伏发电项目。在半导体方面,公司目前和隆基股份是行业的两大寡头,类似安防领域的海康威视和大华股份。2019年公司推出了转化率和效率性能方面都更优异的210毫米大尺寸硅片,这直接带动了光伏行业的技术升级,公司的业绩也随之提升。根据披露数据显示,公司在2019年累计实现净利润9.04亿,同比增幅为42.93%。不少机构预测,随着5G通信技术的逐渐普及,未来海量数据的处理和存储需求对于半导体提出了更为苛刻的要求,而以公司为代表的国产半导体硅片将在这一轮国产替代背景下迎来一次较好的发展机会。奇人认为,由于不少机构都评估认为公司未来8英寸单月产能将达到105万片,12英寸月产能30万片,这样的产能规划在全国范围之内你绝对找不出第二家,非常有希望成为中国未来半导体硅片国产替代的核心竞争力。


以上就是四家国产芯片半导体的优秀企业,不知道大家有什么看法,欢迎点赞评论和转发,如果你也对价值投资情有独钟可以关注奇人!

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