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境外IPO周报|港股两只新股开盘齐破发,百度等两家公司传计划回港上市

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资本邦 2021-01-12 20:08

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1月12日,据资本邦统计,上周(2021年1月4日-1月10日),除空壳公司外,共有2家公司在香港上市,为:中邦环境和新纽科技。美股市场未迎来新股。此外,有2家公司向港交所递交上市申请,6家公司向美国证监会递交上市申请。

另有6家公司在上周传出计划在境外首发上市或回港二次上市。以下为上周跨境上市企业全名单:

(数据来源:港交所、纳斯达克官网、IPO Pipeline及东方财富)

一、港股上市名单:两只新股开盘均破发

上周,共有2家公司在港股上市,具体为中邦环境和新纽科技。2家公司上市首日开盘均破发。

(数据来源:东方财富)

中邦环境

中邦环境于1月6日在港股上市,上市首日开盘价1.99港元,较IPO发行价2港元跌约0.5%。盘中股价逐渐上扬,最高涨至2.34港元。中邦环境香港公开发售获36.25倍认购。

中邦环境是中国东三省成熟的园林及生态修复项目服务提供商。

公司曾于2015年7月28日在新三板挂牌上市,代码为833026,后于2017年11月23日从新三板摘牌。

在2017-2019财年以及2020年前6个月,中邦园林环境分别录得收益约人民币6.56亿元、8.09亿元、8.98亿元以及3.57亿元。期内溢利分别约为5203万元、7081万元、4945万元以及2132万元。

新纽科技

新纽科技于1月6日在港股上市,上市首日开盘价4.12港元,较IPO发行价跌约5.5%。截至6日收盘,新纽科技报4.1港元,跌5.96%。

新纽科技为IT解决方案提供商,主要专注于为金融机构提供以软件驱动的传统型解决方案。

在2017-2019年及截至2020年6月30日止六个月,该公司金融机构IT解决方案产生的收入分别为2070万元、1.097亿元、1.27亿元及5310万元,其中分别有100%、90.6%、76.3%及92.8%来自以软件驱动的传统型解决方案。

2017-2019年及截至2020年6月30日止六个月,该公司收入分别为2110万元、1.206元、1.49亿元和5880万元;期内,净利润分别为154万元、3112万元、3311万元以及305万元。

二、港股IPO 递表名单:腾讯参投的联易融科技赴港上市

上周,两家公司递交港股IPO申请,具体为朝聚眼科医疗和联易融科技。

(数据来源:港交所)

朝聚眼科医疗冲刺港股IPO,涉超40起医疗纠纷

朝聚眼科医疗于1月4日递交招股书。

朝聚眼科医疗经营由17间眼科医院及23间视光中心所组成的网络,其收益主要来自于消费眼科服务及基础眼科服务。

资本邦注意到,于往绩记录期间,朝聚眼科医疗合共发生42宗与患者有关的医疗纠纷,当中41宗已于截至最后可行日期解决。

财务数据方面,在2018年、2019年,该公司的营收分别为人民币6.33亿元、7.15亿元;在2020年前9个月营收为5.97亿元,上年同期的营收为5.5亿元。

朝聚眼科医疗在2018年、2019年的期内利润分别为2920万元、7080万元;在2020年前9个月的利润为1.02亿元,上年同期的营收为6110万元。

联易融科技递表港交所,腾讯持股18.89%

联易融科技于1月8日向港交所递交招股书。

联易融科技是一家供应链金融科技解决方案提供商,其云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期,实现供应链金融全工作流程的数字化。联易融科技的主要收入模式为基于交易量收取科技解决方案的服务费用。

营收方面,联易融科技增长也相对迅猛,但却持续录得期内亏损。

该公司总收入及收益从2018年的人民币3.83亿元增长到2019年的7.00亿元,增速达83%,并在截至2020年9月30日止九个月实现52%的同比增长,达到8.08亿元。

联易融科技在2018年及2019年以及2020年9月30日止九个月分别录得期内亏损分别为14.10亿元、10.82亿元、4.32亿元。以此计算,联易融科技近三个报告期合计亏损达到29.24亿元。

招股书显示,在外部股东中,腾讯、中信资本、正心谷、GIC(新加坡政府投资公司)、渣打银行、贝塔斯曼亚洲投资基金(BAI)、招商局创投分别持有联易融18.89%、12.03%、11.92%、9.20%、3.61%、3.60%、3.04%的股份。

公司在招股书中称已与腾讯建立战略合作关系,范围包括供应链金融科技解决方案、区块链应用,以及在技术及产品开发、客户推广及业务发展方面进行合作。

三、美股IPO递表名单:2家未盈利医疗保健公司递交招股书

上周,有6家公司向美国证监会递交招股书,具体为Vinci Partners Investments、Ortho-Clinical Diagnostics Bermuda、ON24、Evaxion Biotech、Interior Logic Group和HOME POINT CAPITAL。

(数据来源:纳斯达克官网、IPO Pipeline)

6家公司中,按照GICS行业分类,Ortho-Clinical Diagnostics Bermuda和Evaxion Biotech属医疗保健公司。该两家公司期内均未录得盈利。

Evaxion Biotech是来自丹麦的一家临床阶段的生物科技公司,公司基于AI技术开发候选产品。招股书显示,2018年、2019年及2020年前三季度,Evaxion Biotech净亏损分别为553.5万美元、1119.5万美元、1075.4万美元。

Ortho-Clinical Diagnostics Bermuda为一家体外诊断产品提供商。2018财年、2019财年和截至2020年9月27日止9个月,Ortho-Clinical Diagnostics Bermuda净亏损分别为2.5亿美元、1.6亿美元和1.7亿美元。

四、6家潜在上市公司,腾讯参股三家

上周,共有6家公司传出计划在境外首发上市或回港二次上市。其中火花思维或在美股上市,途虎养车未确定在美股或港股上市。美时医疗传闻计划在港股市场首发上市。

其余3家中概股公司:百度、哔哩哔哩和汽车之家均传出消息计划今年赴港二次上市。

值得一提的是,资本邦注意到,在上述6家潜在上市公司中,腾讯参股了3家公司,分别是火花思维,途虎养车和哔哩哔哩。

火花思维

据路透社旗下媒体IFR报道,腾讯支持的火花思维考虑进行2亿-3亿美元的美国IPO。火花思维回应:不予置评。

天眼查显示,2020年10月,火花思维CEO罗剑在全员内部信中宣布公司已完成E2轮1亿美元融资,由腾讯领投,凯雷投资集团旗下基金和猿辅导跟投。

公开资料显示,火花思维成立于2016年,专注于3-12岁儿童数学思维教育。创始人罗剑曾任赶集网CTO。火花思维旗下产品分为两大块,一是火花直播课;二是去年新推出的品牌“小火花AI课”。

从运营数据来看,据内部信,火花每日上课学员数量达8.5万人,超过25万在读学生,员工6500+人,转介绍率85%。

途虎养车

据媒体报道,途虎养车据悉寻求以40亿美元的估值进行融资,途虎寻求在新一轮融资中筹资至少2亿美元。途虎据悉考虑今年在香港或美国进行IPO。

消息人士称,该公司正与顾问就新一轮融资展开合作,此轮融资可能会从战略和金融投资者那里筹集至少2亿美元,根据投资者的需求也可能筹集更多资金。

途虎养车回应称,公司目前现金流充裕,没有上市规划。

途虎养车2011年创立于上海,是主打汽车后服务、养车类B2C电商平台。公司主营轮胎、机油、汽车保养、汽车美容、车品等业务,为客户提供“线上预约+线下安装”的养车方式。

天眼查显示,途虎养车目前已完成了9轮融资。2018年9月,途虎养车宣布完成由腾讯、凯雷资本、红杉资本等知名投资方和企业领投的E轮融资,融资总额约为4.5亿美元。

百度

彭博1月7日消息,百度据悉计划最快在2021年上半年在港上市,至少募资35亿美元。

百度于2005年在纳斯达克上市,首发价格27美元,首发4,040,402股。

财报显示,百度第三季度总营收为282.3亿元,同比增长1%,环比增长8%;归属母公司净利润为136.8亿元,环比增长282%。

据悉,百度于2005年在纳斯达克上市,首发价格27美元,首发4,040,402股。

美时医疗

有媒体报道,美时医疗拟香港IPO上市,已委任星展及建银两间投行,计划最快于今年上半年递交上市申请,并计划募资近2亿美元,上市时间表及募资规模仍存在变量。

据天眼查数据显示,美时医疗成立于2005年,主营医疗电子元器件及大型医疗设备的研发;医学图象处理软件的研发、设计、制作,销售自产产品,并提供相关的技术咨询和技术服务。

美时医疗是全球尖端医疗影像技术的创新公司之一,拥有多项全球领先的原创技术,包括高温超导射频技术、超高场超导磁体技术、专用磁共振系统技术、以及人工智能诊断平台技术等。

汽车之家

有市场消息称,中国在线汽车销售网站汽车之家计划最早于1月在香港申请二次上市。据悉,已经在纽约上市的汽车之家,正在与高盛在内的投资银行合作,为香港上市做准备。消息人士还指出,汽车之家目标在今年第一季度赴港二次上市,但上市融资规模和时间等细节仍会改变。

早在去年9月,市场消息就指出汽车之家开始筹划回港二次上市,拟募资约10亿美元。

汽车之家成立于2006年,于2013年在纽交所上市。公司创立之初以汽车垂直媒体平台为定位,在用户规模积累到一定量后,公司开始拓展交易、电商、金融等变现业务,目前逐渐形成了以AI、大数据赋能汽车消费者和商家的闭环生态。

财报显示,该公司第三季度营收为人民币23.2亿元,同比增长6.6%;归属母公司净利润为8.5亿元,去年同期为6.4亿元。

哔哩哔哩

据IFR报道,哔哩哔哩(简称“B站”)已以保密形式入表,向港交所申请在香港第二上市,初步计划3月招股,筹资金额由20亿美元(约156亿港元)加码至25-30亿美元(约195-234亿港元)。

B站是中国年轻人聚集的文化社区。据QuestMobile统计,B站是中国24岁以下年轻人最偏爱的App。2018年3月28日,哔哩哔哩在纳斯达克上市。

财报显示,该公司第三季度总净营收为32.23亿元,同比增长74%;净亏损11亿元,去年同期为4.06亿元,同比扩大171%。

运营数据方面,第三季度该公司月均活跃用户同比增长54%达1.97亿,移动端月均活跃用户同比增长61%达1.84亿人,日均活跃用户数同比增长42%至5330万人,月均付费用户数同比增长89%达1500万人。

据哔哩哔哩2019年年报披露的大股东信息显示,B站主席和首席执行官陈睿仍为第一大股东,持股比例为15.1%。腾讯为第二大股东,持股比例为13.3%。

风险提示:资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎!

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