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多地拉闸限电,工厂罕见停工,今年冬天这是怎么了?

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功夫财经 2020-12-20 10:00

作者:陈兴杰,经济专栏作家。

最近几天,全国多地出现罕见“限电”现象。先是浙江政府机关被要求,气温3度以上不得开空调,很多加工厂也接通知,月底之前不再生产。

接着湖南长沙多区“拉闸限电”,电梯停运,居民被迫步行二三十层上班。陕西、江西等地相继发布供电紧张、高峰断电预警。

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“拉闸限电”,曾是中国人的集体回忆。上世纪末到2000年初,每到夏季用电高峰期,全国上至首都,下至乡镇,都会对居民生活用电拉闸限供,电力优先供应工业生产。2010年以后,随着中国电力产能上升,特高压输电网络建成,供电不足终于得到解决。

最近十年,中国整体用电量连年攀升,冰箱空调全面普及,“拉闸限电”却几乎没有发生。可以说,“拉闸限电”这样一个行将走入历史的词语,何以到今年突然出现呢?

从气象看,今年确有特殊之处。今年全国入冬早,北方11月中下旬气温大降,南方比往年提前近一个月入冬。今冬不仅冷得早,气温也偏低,寒潮两次南袭,中东部地区被吹得瑟瑟发抖。

天气一变冷,大功率加热电器全开动,用电量自然大幅攀升。这和过去天气一酷热就拉闸限电,原因是相似的。

不过值得提问的是:往年冬天用电量再增加,电厂开足马力,加大发电量就是了,为何今年搞到电不够用?一家电厂应对不足还可理解,何以全国多地都出现“电荒”?

中国电力生产的主力是火电,一旦发现供电不足,可以一步到位追问:煤炭供应出了什么问题?


▲火力发电一直是占比最重的发电方式

2

最直接的原因,是进口煤炭减少。2019年,中国从澳大利亚进口煤炭超过9200万吨,占到中国进口煤将近三分之一,其中包括1000多万吨焦煤和5000万吨无烟煤。

2020年下半年,中国和澳大利亚关系恶化,进口煤炭持续减少。今年11月,中国从澳大利亚进口煤炭几乎降至为零,这也拖累中国煤炭单月进口量下滑43%。

▲进口煤情况

澳大利亚盛产高品质的焦煤和动力煤。前者热量高且热值稳定,多用于钢铁冶炼,后者热量较低,大量用于动力生产(比如锅炉燃烧和火力发电),因此被称作动力煤。澳洲动力煤的一大优点是杂质少,碳纯度高,是典型的无烟煤。

近几年,国内火电厂环保要求提高,一些经济实力强的沿海火电厂,纷纷改造机组,燃用进口的澳大利亚无烟煤。国内煤炭中,只有蒙西、神华、晋北部分煤厂符合要求,发运港口为繁忙的秦皇岛港和黄骅港。

这就是为何澳煤一停止进口,首先是浙江电力紧张的原因。燃用国内其他动力煤,不符合机组标准;从国内运来达标的无烟煤,需要等时间。

因此,尽管太平洋上漂浮着数十艘澳大利亚煤船,规模达数百万吨,沿海城市火电厂却不得不等待来自渤海的运煤船。

中国暂停从澳大利亚进口煤炭,可从其他国家进口,比如印尼、印度和俄罗斯。最近,中国商务部门就和印尼签订为期三年的煤炭进口协议,未来三年中国将从印尼进口将近三千万吨煤炭。

这确实是很好的补充,不过远水难解近渴。值得一提的是,印煤的品质不如澳煤,这将给国内火电厂带来额外成本。

中国以煤炭作武器惩罚澳大利亚,许多国人热烈支持——澳大利亚诚然蒙受巨大损失,中国其实也没受益,至少国内民众的取暖就受很大影响。有一个国家可能是这场纷争的受益者——日本。

日本是澳大利亚第一大煤炭出口国(而非很多人以为的中国),在澳煤积压港口,煤船漂浮海上,煤价出现大跌,这些到不了中国的煤,最终的去向可能是日本。

3

今年煤炭市场最大的变数是进口煤,而国内原煤产量几乎没有提高。尤其下半年,除10月份原煤产量同比有小幅上升,其他月份都有小幅下降。2020年1-11月,全国原煤产量34.8亿吨,同比仅增长0.4%。

下半年出口企业马力全口,用电量大增,电厂存煤快速消耗,煤炭供应变得紧张起来。进入12月,国内煤炭市场又出现了变数。

▲全国原煤产量同比

2020年12月4日,重庆永川吊水洞煤矿发生事故,造成23人遇难。12月5日起,重庆全市所有煤矿停工停产,对纳入关闭退出的煤矿一律不准下井作业。

12月6日,国安委、应急管理部召开全国煤矿安全生产工作紧急视频会议,要求全国范围内安全生产大排查,大量不中小煤矿被关停整顿。可以想见的是,今年12月全国煤炭产量面临很大的压力。

过去的中国煤矿市场,中小煤矿数量极其庞大,所占产能比重也很可观。近几年,由于安全生产和环保压力,中小煤矿被压缩,产能向大型国有煤矿集中。

国有大型煤矿安全和技术条件好,在产能扩张方面,却不如中小煤矿。煤炭市场紧张,大型国企反应还是慢一些。

今年上半年,煤价处于低谷,每吨原煤300多元,逼近成本线,大量中小煤矿停产;近两个月,煤价一路涨至五六百元,很多中小煤矿复工活跃起来。大量能源化工企业派出车队,到山西、河南等产煤省“抢煤”,不仅概不赊账,甚至要交订金。

在小煤矿“抢”到煤算不错了,在大型煤矿那里只能排队。中小煤矿是中国煤炭产能的重要组成部分,最近几年大量减少,煤炭市场为大型国企主导,应对波动显得弹性不足。

除此之外,一些煤炭运输因素也不可忽视。近几年,河北省提出秦皇岛建设“国际旅游港”,民间一度传言“秦港搬迁”和“煤炭转移”。尽管发改委、交通和能源部门一再强调秦皇岛的战略地位,但也显示出中央、地方、地方部门之间存在分歧。

今年针对秦皇岛的环保检查始终没有停歇,秦港要多花成本做环保除尘,自然倾向减少港口存煤,下半年就有三个月低于存煤500万吨警戒线。秦港的装卸效率降低,也影响了煤炭运输的能力。

4

天气严寒、进口煤大减、国内原煤生产不足,这些都是今冬电力不足的原因,还有一些地方性原因值得一提。

今年夏天南方洪灾之后,秋冬季节降水显著减少。长江及其支流水位大幅回落,鄱阳湖一度逼近历史最低水位。煤电疲软,水电也不给力,让原本就紧张的供电体系变得更加紧张。

尤其南方依赖水电的省份,影响更为显著。比如这一次湖南拉闸限电,就和冬季严寒,水位下跌,库容不足有关。

湖南省水电装机容量1800万千瓦,占全省电力总装机容量的45%左右。这些水电基本是长江支流小水电,往年枯水季节水电占比下降是常事,今年下跌特别厉害,湖南电力不足的问题就突显了出来。

这个冬天才刚刚开始,多个省份就开启“拉闸限电”,这是一个值得重视的信号。中国人这才安心用电十几年,很多人就忘了,中国的能源问题还很严峻,需全力生产才能保障足额供应。

中国需要深挖本土能源资源,积极提升产能,而不是以环保名义折腾煤炭生产;中国同时还要拓宽进口渠道,引进国外优质能源。

公道地说,澳大利亚煤炭物美价廉,暂停交易对双方都是损失——对能源需求强烈的中国而言,这种损失可能更加深有体会。希望双方及早解决纠纷,恢复燃煤贸易。冬天还有很长才能过去,总“拉闸限电”可不是好办法。

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