新三板向科创板、创业板转板办法出炉
信托公司被曝未完成压降任务不得新增融资类业务
多家银行齐发公告，暂停贵金属投资新开户
下周(11月30日-12月4日)即将有28只新基金投入发行
行业消息回顾
1、新三板向科创板、创业板转板办法出炉
11月27日晚间，上交所、深交所分别就新三板挂牌公司向创业板、科创板转板上市公开征求意见，征求意见截止时间为2020年12月11日。
沪深交易所发布的《转板上市办法》，对转板上市条件、转板上市审核、上市安排及自律监管等事项作出了具体规定，旨在规范转板公司向交易所科创板或创业板转板上市的行为，做好制度衔接。
一是明确转板条件。《转板上市办法》要求转板上市条件与首次公开发行并上市条件保持基本一致。转板公司向科创板或创业板转板的，应当符合科创板或创业板首次公开发行上市条件。另外还有两个新三板指标：股东人数不少于1000人；董事会审议通过转板上市相关事宜决议公告日前连续60交易日(不包括股票停牌日)的股票累计成交量不低于1000万股。
二是优化转板审核。转板上市属于股票交易场所的变更，不涉及股票公开发行，故仅需进行上市审核并报证监会备案，无需履行注册程序。
三是做好转板衔接。一是做好审核制度衔接，二是做好持续监管制度衔接。
2、6万亿融资类业务生死线：信托公司未完成压降任务不得新增
据21世纪经济报道，临近年尾，市场传闻“监管窗口指导约40家信托公司立即暂停融资类业务”，对此，记者多方求证，确实有信托公司近期收到了监管的窗口指导，亦有信托公司未收到。11月27日，一家头部信托公司的总经理向记者透露，监管此次窗口指导的目的是希望信托公司能够完成年初提出的压降指标。这些措施包括，未完成压降任务不得开展新增业务，即暂停融资类业务。
3、国务院通报第七次大督查收集转办情况：建议试行企业“休眠”制度
中国政府网11月28日发布关于国务院第七次大督查收集转办部分意见建议情况的通报。通报在提及关于完善保市场主体政策措施的意见建议时指出，试行企业“休眠”制度。部分督查组反映，市场监管部门对连续两个年度未报送年度报告的企业，可以吊销营业执照。很多企业因短期经营困难暂时歇业，但仍有意愿继续经营，而企业一旦被吊销营业执照，其法定代表人再次创业会遇到障碍。建议对未按规定报送年报的企业设立“休眠期”，合理设置休眠条件和程序，承认休眠期间企业合法存续地位，保证企业经营资格和主体资格的连续性。
4、证监会组织召开上市公司规范运作专题工作小组工作会议
据证监会官网消息，11月26日，上市公司规范运作专题工作小组召开工作会议，研究部署《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关落实工作。会议强调，贯彻落实好《意见》是资本市场的重要任务。抓好《意见》的贯彻落实，需要各单位凝聚共识、协作联动、发挥合力。各单位要充分发挥规范运作小组作为《意见》落实、沟通和服务的平台作用，继续联合开展调研、培训、检查，发挥各自所长，积极推进重点难点问题解决，共同推动上市公司质量提高。下一步，证监会将进一步强化与各单位的协同配合，主动增强工作的实效性和预期性，扎实推动《意见》各项安排落地见效。
5、沪深港交易所就扩大沪深港通股票范围达成共识
香港交易所11月27日公告，为进一步完善内地和香港互联互通机制，沪深港交易所已就同步扩大沪深港通股票范围的措施安排达成共识，包括科创板股票纳入沪深港通标的范围的安排；在港上市的生物科技公司纳入港股通标的范围的安排。
港交所介绍，此前，沪深港三所就科创板A+H股上市公司股票纳入沪深港通股票范围安排达成共识。近日，沪深港交易所进一步协商决定，科创板公司股票属于上证180、上证380指数成分股或A+H股公司A股的，该股票将根据沪港通现有规定调入沪股通股票范围，其对应的H股将根据沪深港通现有规定调入港股通股票范围。
此外，考虑到科创板实施投资者适当性管理，通过沪股通买卖科创板股票的投资者拟限于依据香港相关规则界定的机构专业投资者。相关规则待两地监管机构批准。
6、证监会孙念瑞：从三个方面抓好上市公司提质工作
11月28日，南方财经国际论坛2020年年会在广州举行，中国证监会上市公司监管部副主任孙念瑞在致辞时表示，下一步，在上市公司监管方面，证监会将主动作为、扎实履责，着力在三个重点方面抓好提高上市公司质量的落实落地。一是推动提高上市公司治理水平。提升治理水平、促进规范运作，是提高上市公司质量的基础。二是把好两个关口，入口关为市场引入“源头活水”，出口关优化存量公司质量。三是解决突出问题，落实分类处置原则解决占用担保问题。
7、新华时评：抑制楼市“打新热”需要“硬核”举措
据新华社报道，近来，部分城市楼市火爆，一些“网红”楼盘甚至出现“万人抢房”“众筹打新”现象。“打新热”背后，新房、二手房价格“双轨套利”浮现，楼市调控问题再次引起关注。
坚持“房住不炒”，保障供给必不可少。近年来一些地方多措并举，如提出长期住房保障计划，停止商务公寓审批，推进低价公共住房建设等。这些措施需加快落地步伐。然而，“打新热”现象警示，增加供给、新房限价之外，楼市调控还有很多事要做，比如更多地关注住房流向，加强对持有环节的调控，让税收杠杆发挥更大作用。建立科学合理的房地产税制度，通过市场化手段抑制投资投机行为，或许能收釜底抽薪之效。
公司消息回顾
1、多家银行齐发公告，暂停贵金属投资新开户
11月27日，中国工商银行发布公告称，近期，受全球疫情及国际政治经济形势影响，国际国内贵金属价格持续出现较大幅度波动，市场风险和不确定性显著增强。目前贵金属市场风险较高，提醒用户合理控制持仓规模，做好交易安排，提高风险防范意识，注意控制风险。
中国建设银行公告称，受新冠疫情及全球政治、经济等因素影响，近期国际市场贵金属价格波动加剧，账户贵金属(含双向交易)、代理个人上金所贵金属交易业务风险加大。请用户提高风险防范意识，合理控制仓位，理性投资。
中国农业银行公告称，我行定于11月28日起，暂停我行账户贵金属交易业务及代理上海黄金交易所个人贵金属交易业务客户签约开户，已开户客户的正常交易不受影响。
交通银行公告称，近期，受国际政治经济形势及新冠疫情等影响，贵金属市场价格波动剧烈，投资交易风险加大。请充分关注贵金属市场价格波动风险，审慎理性开展相关投资交易，做好风险管控。
招商银行也在同日公告称，近期受全球政治经济形势变化影响，贵金属市场价格风险和流动性风险加剧，市场风险和不确定性显著增强，个人贵金属交易类业务的投资交易风险上升。为防范业务风险，保护投资者权益，将对零售贵金属交易业务进行安排。
2、证监会对永煤控股及相关机构立案调查
中国证监会11月27日消息，根据相关金融管理部门移送的永城煤电控股集团有限公司及相关审计机构涉嫌违法违规的线索，近日，证监会决定依法对永煤控股及希格玛会计师事务所立案调查。
证监会指出，对永煤控股和相关审计机构涉嫌违法行为立案调查，是依据《中国人民银行、证监会、发展改革委关于进一步加强债券市场执法工作的意见》确定的债券市场统一执法工作机制作出的安排。
3、徽商银行收购承接包商银行部分资产负债
11月27日，徽商银行披露，与包商银行、包商银行接管组及存款保险基金订立收购承接协议，向包商银行收购承接目标业务、目标资产、目标负债及目标人员，收购价约177.35亿元。
据公告，徽商银行承接与收购资产账面净值等额的负债，包括包商银行四家分行账面及从总行匹配的相应负债。截至交易基准日，本次收购承接项下资产账面净值及本行承接的包商银行的负债总额均约为983.83亿元，资产评估值约为653.48亿元，业务价值为153亿元。徽商银行无需就本次收购承接向包商银行支付任何现金对价。
徽商银行承接负债和收购资产评估值轧差的金额，扣减应当支付的业务价值金额，剩余款项总额为177.35亿元，由存款保险基金在收购承接协议签署后30个工作日内，以其在徽商银行处存放的存款，以转账方式向本行指定账户进行支付。
4、深交所：对“龙洲股份”持续进行重点监控
据深交所微信号消息，11月23日至11月27日，本所共对45起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对连续多日涨幅异常的“龙洲股份”持续进行重点监控，并及时采取监管措施;共对8起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。
市场消息回顾
1、下周(11月30日-12月4日)即将有28只新基金投入发行
据中国基金报报道，下周(11月30日-12月4日)即将有28只新基金投入发行，包括主动偏股、固收+、指数及纯债等众多品类新基金。主动偏股基金而言，6只新品将于下周启动发行，兴证全球、嘉实、南方、鹏华、中欧等多家实力公募均有新品上市。而如果未来几周新基金发行持续保持热销，2020年新基金销售规模将突破3万亿元大关。
基金业协会公布的最新数据显示，截至10月末，公募基金整体规模达到18.31万亿，行业规模首次突破18万亿大关，这也是年内公募基金规模第七次创出历史新高，相比去年年末，公募基金规模整体增长了3.5万亿。
2、韦尔股份等热门概念股下周将解禁
下周将有49只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值703.57亿元。7股解禁市值在40亿元以上，分别是香飘飘、光启技术、奥士康、好太太、乐歌股份、兆易创新和韦尔股份。
3、蔚来汽车成为中国市值最高车企
据第一财经报道，截至11月27日美股收盘，蔚来汽车总市值为728.4亿美元(约合人民币4788.4亿元)，超越比亚迪成为中国市值最高的车企。
而同在美国上市的小鹏汽车(XPEV)和理想汽车(LI)股价也在不断飙升。自今年11月份以来，小鹏汽车股价累计上涨了超过260%，理想汽车股价累计上涨了超过110%，蔚来汽车股价累计上涨了超过70%。尽管造车新势力股价最近也出现过短暂波动，但整体趋势依然向好。
4、“奈雪的茶”已委任招银为上市负责行
据36氪，著名连锁茶饮品牌“奈雪的茶”已委任招银为上市负责行，将会再有其他承销团加入。消息人士表示，“奈雪的茶”香港上市计划仍在初步阶段，上市时间表及集资规模仍会出现变化。
5、零跑汽车计划于明年下半年提交IPO文件
据21世纪经济报道，零跑汽车计划于明年下半年提交IPO文件，在2021年底或2022年初在科创板实现上市，并且IPO前还将进行一轮融资。
本期编辑：王婷婷