中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为永城煤电控股集团有限公司非公开发行2018年可续期公司债券（第一期）（以下简称“18永煤Y1”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：
一、“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”未能按期足额兑付的基本情况
2020年11月24日，永城煤电控股集团有限公司（以下简称“永煤控股”“发行人”）披露2020年度第四期超短期融资券（债券简称：20永煤SCP004，债券代码：012000539.IB）和2020年度第七期超短期融资券（债券简称：20永煤SCP007，债券代码：012001559.IB）未能按期足额兑付。“20永煤SCP004” 和“20永煤SCP007”应分别于2020年11月22日和2020年11月23日兑付本息，但是截至到期兑付日日终，上述债务融资工具不能按期足额偿付本息。具体情况如下：
（一）“20永煤SCP004”的基本情况
1、发行人：永城煤电控股集团有限公司
2、债券名称：永城煤电控股集团有限公司2020年度第四期超短期融资券
3、债券简称：20永煤SCP004
4、债券代码：012000539
5、发行总额：10亿元
6、本计息期债券利率：4.35%
7、债券期限：270日
8、发行时评级情况：中诚信主体评级AAA
9、本期本息兑付日：2020年11月22日
10、应偿付本息金额：1,032,090,163.93元
11、主承销商：中信银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司
12、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
（二）“20永煤SCP007”的基本情况
1、发行人：永城煤电控股集团有限公司
2、债券名称：永城煤电控股集团有限公司2020年度第七期超短期融资券
3、债券简称：20永煤SCP007
4、债券代码：012001559
5、发行总额：10亿元
6、本计息期债券利率：4.38%
7、债券期限：210日
8、发行时评级情况：中诚信主体评级AAA
9、本期本息兑付日：2020年11月23日
10、应偿付本息金额：1,025,200,000.00元
11、主承销商：中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
12、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
（三）未能按期兑付本息的情况
永煤控股应分别于2020年11月22日和2020年11月23日兑付上述超短期融资券的全部本金及利息。由于受疫情冲击企业经营承压、债券市场融资困难等多重因素影响，截至到期兑付日日终，永煤控股未能按期筹措足额兑付资金，“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”未能按期足额偿付本息，就此，发行人公告了《永城煤电控股集团有限公司2020年度第四期超短期融资券未能按期足额兑付的公告》和《永城煤电控股集团有限公司2020年度第七期超短期融资券未能按期足额兑付的公告》。根据上述公告，发行人将积极与各方协商妥善的债务解决方法，努力达成债务延期或和解方案，在宽限期内将努力通过外部融资、资产处置、压缩开支以及寻求外部多方支持等各项措施全力筹措偿还资金。
二、“18永煤Y1”基本情况
1、发行人：永城煤电控股集团有限公司
2、债券名称：永城煤电控股集团有限公司非公开发行2018年可续期公司债券（第一期）
3、债券简称：18永煤Y1
4、债券代码：150944.SH
5、发行总额：20亿元
6、本计息期债券利率：7.48%
7、债券期限：3+N年期
8、评级情况：中诚信主体及债项评级AAA
9、起息日：2018年12月19日
10、下一付息日：2020年12月19日
11、主承销商：中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
三、影响及后续工作安排
“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”未能按期足额兑付将对“18永煤Y1”债券持有人产生重大不利影响。中信证券作为“18永煤Y1”的受托管理人，在获知上述事项后及时与发行人进行了沟通，后续将密切跟进永煤控股对上述债券的化解措施与安排，并密切关注发行人对债券持有人利益有重大影响的各类事项，将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
中信证券股份有限公司
2020年11月26日