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招商中证白酒基金调整企稳?近一年收益80%,分享我的持仓思路

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逐日学基金2020-11-26 12:08

今天继续更新我的第三支持仓基金,招商中证白酒指数分级。该基金是一支细分行业指数基金,隶属大消费板块中食品饮料行业的细分行业,多年来业绩突出,是食品饮料的龙头板块,更是大消费的领头羊。今天我就接着按照我的持仓思路,带大家来深入了解下该支基金。

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一、招商中证白酒指数分级盈利能力

既然说是消费行业的领头羊,那么盈利能力自然是要独占鳌头的,我们先看下其业绩如何。

1、近阶段历史业绩

近阶段8项历史数据中,除了近一周一般,其他都是优秀,并且都是远超同期沪深300和同类平均。我们说,近阶段业绩中,近期的波动是可以忍受的,因为昨天该基金调整-3.51%,否则也是优秀。

2、历史季度业绩

近两年8个季度业绩中,5个优秀,3个不佳。从本项数据我们可以看出,作为细分行业基金,该基金的业绩波动是非常大的。比如18年3季度和4季度数据,前一个季度业绩季度垫底,下个季度直接第一名,波动非常的大。

3、历史年度业绩

4个历史年度业绩中,三个优秀,一个良好,业绩非常不错。

4、综合历史业绩表现

从整体上来看,招商中证白酒指数分级历史业绩整体表现较好,近1年收益79.49%,近3年收益165.48%,成立来收益342.04%。但是业绩波动较大,从季度业绩上我们就能明显看出。但综合来说,该基金确实是一支不错的行业指数基金。

二、业绩简单对比

我们将招商中证白酒指数分级,和萧楠的易方达消费行业股票、胡昕炜的汇添富消费行业混合,进行业绩比较,看看如何。

1、历史阶段业绩对比

从表面数据上来看,招商中证白酒指数分级完胜,虽然昨天大幅的调整,但是在历史阶段的收益上,依然大幅领先两支热门消费行业主动基金。

2、历史年度业绩对比

从历史年度业绩来看,依然如此, 招商中证白酒指数分级四个上涨行情的年度中,都是完胜。一个调整行情的年度中,相对调整幅度较大。典型的高收益、高波动。

3、历史业绩走势对比

近一年走势中,三支基金相互缠绕,三月份白酒调整较深,然后开启一轮大的行情,截至目前业绩远超其他两支基金。

近2年和近3年业绩走势基本类似,招商中证白酒指数分级大部分时间均是遥遥领先,并在最终业绩大幅拉开开差距。

4、业绩对比总结

和两支热门的优质主动消费基金做比较,我想是最有说服力了,招商中证白酒指数分级整体表现还是不错的。

三、我的持仓思路分享

1、最后简单的分享下我的白酒基金持仓思路。

该基金今年以来表现强势,既然开始没上车那就不应该追高,防止回调买在山顶。我在疯牛过后,该基金开始大幅调整的初期底部建仓,随后短时间上涨又调整,因为基金本身波动大,所以短期不适合加仓,我继续等待,震荡上行后继续调整到持仓成本附加第一次加仓。随后出现新低二次加仓,之后又在一次新低后加仓。之后震荡上行,不断新高,没有任何操作,持有至今。虽然昨天调整3个多点,持仓收益还有30%。

2、一块再汇报下我的食品饮料持仓思路。

食品饮料建仓点也是在疯牛过后,两次调整底部不断抬升,我便在第三次调整时果断建仓。随后一段时间大幅上涨,后因利空又调整。我在调整了一定幅度后补仓,随后继续调整,因为时间较短且感觉可能还会调整,故没有加仓,等一定时间后再次新低,在我持仓成本附近再次加仓。随后企稳上涨,因为持仓金额不大,所以在上涨的回调途中加了一些。昨天本来浮盈10个点了,结果昨天3个多点的调整今天只剩下6个多点的浮盈了。

对于招商中证白酒指数分级和天弘中证食品饮料行业指数分级,这两支基金都是细分行业指数基金。虽然是主要消费行业基金,确定性较高,但是因为波动相对较大,除了定投外,分批买入还是尽量考虑择时的。特别是大涨后不要追高,回调时要结合其波动性,在时间和空间上进行综合考虑为好。

“白酒基金”今日上市交易

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