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稀土多品种价格创新高 机构:板块价值有望继续提升

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金融界2020-11-25 22:17

来源:中国证券报

稀土价格大涨,部分品种已创新高。

Wind数据,11月以来,A股稀土指数涨超27%,稀土永磁指数涨超16%,板块龙头股北方稀土11月以来涨幅超38%。

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机构认为,随着全球疫情防控形势好转,稀土下游需求或将继续回暖,上游供给收缩态势不变,稀土价格有望进一步走高。

多品种价格创新高

上海有色网数据显示,截至11月25日,重稀土主要产品中,氧化镝均价报1845元/千克,11月以来上涨165元/千克;氧化铽均价报6100元/千克,11月以来上涨1220元/千克,价格创近8年新高。

轻稀土主要产品中,镨钕氧化物均价报44.5万元/吨,11月以来上涨11.1万元/吨;镨钕金属均价报55.5万元/吨,较24日的均价单日涨幅达5万元/吨,11月以来上涨13.65万元/吨。二者价格均创3年新高。

图片来源:SMM

百川盈孚认为,本轮稀土涨价主要是需求集中爆发,现货供应严重不足所致。下游需求方面,稀土永磁产业是稀土最主要需求端,全球稀土钕铁硼产量已由10年前的12万吨增加至当前的25万吨。

钕铁硼应用端则主要包括汽车、新能源汽车、变频空调等领域。中汽协数据显示,10月汽车销量完成257.3万辆,同比增长12.5%。截至10月,汽车产销已连续7个月呈现增长,其中销量已连续六个月增速保持在10%以上。

同时,《出口管制法》使得国际客户担心稀土被列入管控清单,出口端增量明显。百川盈孚调研称,有商家表示受出口管制法影响,国外企业想提前锁定订单,因此外贸需求集中释放。

板块价值有望继续提升

广发证券称,在电动化产业背景下,稀土永磁产品需求的稳步增长将拉动稀土需求。疫情形势好转使得企业复产复工补库存,以镨钕为主的稀土价格有望继续上涨。目前稀土价格涨幅和延续性超预期,可关注板块投资机会。

百川盈孚预计今年下半年稀土永磁产量有望增加15%-20%,尤其进入四季度,订单持续增加,支撑稀土材料价格持续上涨。长期来看,若未来五年全球稀土永磁产量增加至50万吨,需要消耗氧化镨钕12万吨,稀土总供应量要到55万吨。

中信证券认为,随着全球疫情防控形势好转,稀土下游需求或将继续回暖,上游供给收缩态势不变,稀土价格有望进一步走高。中国稀土资源储量占全球的37%。稀土作为未来高科技发展不可或缺的关键元素,战略价值有望继续提升。

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