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募集资金金额及用途

公告称，本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资 金金额，董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，结合募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体 投资额，募集资金不足部分由本集团以自有资金或通过其他融资方式解决。

在上述募集资金投资项目范围内，董事会可根据项目的实际需求，按照相关法 规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

发行方式上，复星医药本次非公开发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股），将在获得证监会核准本次非公开发行的批复有效期内，选择适当时机实施。

发行对象上，此次发行不超过35名特定投资者，须符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等，将不包括本公司关联方/关联方。所有发行对象均以人民币现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股份。

关于定价基准日、发行价格及定价原则，公告称，本次非公开发行通过竞价方式确定发行价格，定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的80%。

发行量上，公告称，此次非公开发行的A股股票数量不超过本次非公开发行前本公司股份总数的5%，按照本次非公开发行首次董事会决议日的公司股份总数计算，即不超过128,144,927股（含本数），最终发行数量根据本次非公开发行的竞价结果及经中国 证监会核准发行的股份数量确定。