- 热点聚焦 -
1.【国家广电总局：封禁未成年用户直播打赏功能，未实名注册用户不能打赏】将加强网络秀场直播和电商直播管理，要求直播平台应限制最高打赏金额。（澎湃）
人民日报评直播带货：明星被点名、头部疑售假，直播带货该“除除草”了。
2.【苏州将于双十二推出数字人民币红包测试】可使用“离线”和“碰一碰”功能。此前深圳的试点中并不能使用该功能。（澎湃）
3.【阿里董事长张勇：监管助力平台型企业健康发展，非常及时和必要】看到为保障互联网和数字经济更有序健康地发展，国家相关部门正就平台经济领域的政策和法规征求意见，张勇认为“非常及时和必要”。（界面）
阿里董事长张勇
4.【招聘网站里的情色陷阱：招助理实为“拉皮条”】今年以来，包括北京、杭州、南京在内，有多个地区的网友反映，在BOSS直聘上遭遇“情色招聘”。多家公司涉嫌情色招聘——既有专门为“客户”物色女子的“中介”，也有亲自在别墅里面试，并对应聘者动手动脚的老板，甚至有公司名为招聘助理实为替“客户”寻找性伴侣。（新京报）
5.【汪涵何炅谢娜退出芒果关联公司】退出前三人各自持股2.3992%。（腾讯）
6.【浑水创始人布洛克：欢聚时代就是“零”】里昂证券则分析称，浑水做空欢聚的报告存在明显偏见，其称“百度试图以几乎完全虚假的业务形式购买增长”的观点说不通。
摩根大通方面预计，欢聚时代未来12个月股价将涨逾60%。其认为欢聚时代具有良好的现金流，达到72亿美元，超过当前约70亿美元的市值。(财联社)
7.【华为将在本月重新采购镜头、载板等手机零部件】业内人士推测华为将重启4G手机的生产。(集微网)
8.【美股三大指数集体收涨】道指涨1.13%，标普500指数涨0.57%，纳指涨0.22%。中概新能源汽车股大幅上涨，小鹏汽车涨超33%，蔚来涨超13%，理想汽车涨超14%。(财联社)
- 宏观经济 -
1.【嫦娥五号今日凌晨4时30分发射升空】嫦娥五号搭载长征五号遥五运载火箭，将飞行五天的时间到达月球轨道。计划首次实现从月球采集样本带回地球，为我国探月工程中“绕、落、回”三步战略画上完美句号。（新京报）
解读 这将是中国继美国和苏联之后，全球第三个实现地外天体采样返回的国家。
2.【基本养老保险基金去年权益投资收益额663.86亿元，收益率9.03%】(财联社)
3.【尴尬了！印度宣称“自力更生”，向中国进口却激增】最新官方数据显示，中国商品在印度整体进口额中的比重再登高峰，从上个财年的13.7%一路攀升至截至9月之前6个月的18.3%，激增了4.5%。这表明，即使印度的口号再怎么朗朗上口，也改变不了该国对中国的高度依赖。（环球网）
- 地产风云 -
1.【深圳一日卖地340亿，再创历史新高】周一深圳共有8宗、总建面积224万平方米的土地出让。万科、融创+华发、佳兆业+新城等均有斩获。(21财经)
2.【“我，北大本科毕业，现在是一名房产中介”】近几年，一些知名院校毕业生去卖房的报道屡屡引起社会关注。在链家APP查询发现，该平台在北京的经纪人，“双一流”高校毕业生达1463名，其中不乏北京大学、南京大学、吉林大学、北京师范大学、中央财经大学等高校毕业生。
名校生进入房产经纪行业的背后，是经纪人门槛的逐步提高，高学历人才正在受到青睐，这一群体传统的刻板印象正在被逐步颠覆。某公司成都商圈为例，本科及以上学历的经纪人，月人均签单量要比专科毕业经纪人高出20%-30%。（中新经纬）
3.【江西：商品房预售资金列入监管，全部存入监管专用账户】（澎湃）
- 国内市场 -
1.【永煤控股：“20永煤SCP003”拟今日17时前偿还50%本金，剩余部分展期270天兑付】同时有消息，“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”周一未兑付本息，已构成违约。相关负责人回应称“还在努力筹措资金。”
河南省国资委最新表态，将坚定不移地推进河南能源及所属企业的债务化解和企业改革工作。（21财经）
解读 永煤、豫能化母子公司全部公募债券合计265亿都设置了交叉保护条款。永煤共15只债券150亿元，豫能化共10只债券115亿元。后面的处理应该会参照003的方案。
2.【银保监会：原则同意包商银行进入破产程序】（Wind）
3.【蚂蚁战配基金持有人23日起可退出，退出不收取费用】支付宝基金的持有页面，可以看到5只创新未来基金的页面上均增加了“退出”按钮，同时页面上提示“本基金已进入退出选择期，可在2020年12月22日15点前申请退出”。（澎湃）
4.【公募11月密集调研个股名单来了！芯片龙头大受关注】近期，顺周期板块成为“香饽饽”，然而从11月以来的机构和公募调研数据来看，科技和医药医疗相关个股仍备受机构青睐。调研家数前十榜单中，科技和医药医疗板块个股占比较大。包括：歌尔股份、卫宁健康、迈瑞医疗、新洁能、汇川技术等。（财联社）
5.【行业首只光伏ETF花落华泰柏瑞，跟踪标的指数是中证光伏产业指数】据华泰柏瑞基金发布公告，光伏ETF将于12月1日进行发售，发行期一天，现金认购募集规模上限为20亿元。（中国证券报）
解读 这个光伏ETF 发售代码：515793，上市代码：515790。
6.【四季度11只券商股被给予买入评级】包括华泰证券、中信证券、中信建投、国泰君安、广发证券等。此外，中金公司与中信建投为首次调入“买入”评级。（财联社）
解读 券商调整的比较充分，加之周期股带动市场行情再次启动，券商将受益市场的火热。中信建投技术方面经历了比较标准的锯齿形abc浪调整结构，有封闭的可能；同时估值也修复到低位。
（来源：Wind）
7.【北向资金】周一净买入超100亿元。贵州茅台、格力电器、中国中免分别获净买入18.02亿元、6.98亿元、6.37亿元。紫金矿业净卖出额居首，金额为2.73亿元。（Wind）
8.【资金面】周一央行开展了400亿元逆回购操作，当日无逆回购到期。（新浪）
9.【新股中心】新股申购：友发集团、兆威机电、凯龙高科（科）。新股上市：中控技术（科）。
- 产经观察 -
1.【华创证券：假如光伏装机超预期，设备需求将如何演绎】超预期成本下降及全球能源结构低碳转型，正驱动光伏产业打开更加广阔的成长空间，预计 2025 年光伏设备需求有望达到720~803亿元，未来五年年复合增速14.9%~17.4%，核心设备厂商料将深度受益。关注：晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光、金辰股份、奥特维、京山轻机。（华创证券）
2.【石墨电极上周开始调价，涨幅1000-2000元/吨不等】涨价受石油焦针状焦沥青等原材料涨价因素影响。（界面）
头豹研究院分析，接下来的几年，中国石墨电极行业市场规模有望保持6.1%的年复合增长率，2023年达到541.5亿元。
解读 周期行情演绎逐渐深入，一些细分行业开始不断表现。石墨电极涨价开始，有望带动行情启动。A股相关上市公司有：方大炭素、易成新能、宝泰隆、永东股份。
3.【多家纸企发布涨价函，禁塑令下以纸代塑成趋势】近日包括太阳、晨鸣、华泰等在内的龙头纸企连续发出涨价函，对自家文化纸提价200元/吨。白卡纸为以纸代塑的主要产品。申万宏源预计，禁塑令带来的食品白卡纸新增需求将达到100万吨。（证券时报）
解读 造纸板块大涨，也仍然是延续周期股上涨概念，库存周期接近拐点，各细分行业开始轮动。另一方面造纸板块受禁废令影响，未来数年会维持供应缺口，推动价格上行趋势开始。
技术方面，造纸指数经历了一轮大结构的平台型调整结构后，目前开始新一轮的趋势，不过短期细节结构有震荡调整的可能。
（来源：Wind）
4.【苹果掉出全球手机市场前三，小米成全球手机市场最大黑马】全球智能手机市场，第三季度前四大厂商最新排名为三星电子、华为、小米和苹果。其中小米是前四名中唯一逆势大涨的手机厂商，同比增速达到了惊人的42%。（站长之家）
- 公司要闻 -
1.【华夏航空：拟3.64亿元出售3架CRJ-900NG型飞机】公司计划向衢州市信安产投出售3架CRJ-900NG型飞机，不含税价格合计3.64亿元。交易完成后，公司计划将3架飞机租回并继续使用。（第一财经）
解读 最近国际上一些航空公司也开始出售飞机并回租，包括EasyJet Plc和加拿大航空。航空公司可以通过这种方式来获得融资。
2.【大股东甩卖38亿洋河股份，郭广昌青岛啤酒3个月套现21亿】洋河股份公告，江苏蓝色同盟已通过大宗交易方式减持洋河股份股票占总股本的1.50%。
“上海首富”郭广昌出手减持青岛啤酒，自9月1日以来，先后6次通过大宗交易或集合竞价的方式，减持折合人民币约21.05亿元。（中国基金报）
“上海首富”郭广昌
3.【燕京啤酒：近日重阳投资减持公司2298万股，不再是公司持股5%以上股东】(财联社)
4.【苏宁易购：计划使用自有资金20亿元继续实施公司债购回方案】此前已公告10亿元债券购回方案。（Wind）
5.【金山办公：股东拟合计减持公司不超4.75%股份】（格隆汇）
解读 限售股解禁，投资人正常的减持退出行为。股价已经调整了4个月逐渐消化减持利空影响。
（来源：Wind）
6.【用友网络：拟分拆子公司用友汽车至科创板上市】(财联社)
7.【晶澳科技：出让三个电站项目，预计增加净利润1.1亿元】(财联社)
8.【天汽模：控股股东拟转让公司17.7%股份】可能涉及控制权变更，交易对方是国有产业投资公司；公司股票及可转债周二起停牌。（Wind）
9.【中国平安被摩根大通减持港股298.4012万股】涉资约2.66亿港元。减持后，摩根大通的最新持股数目为11.16亿股，持股比例由15.02%减持至14.98%。（财华社）
- 国外市场 -
1.【摩根大通：年末或有3000亿美元流出全球股市】摩根大通策略师称，预计股市短期内会受到平衡型共同基金的影响。此类基金规模达7万亿美元，它们必须在11月底或年底前在全球卖出约1600亿美元的股票，才能恢复到配比为60/40的投资组合。
如果12月份股市上涨，这些养老金为了按季度进行再平衡，到月底可能还会卖出1500亿美元的股票。（新浪）
解读 这些海外养老金账户资产比例为60%股票和40%债券，现在股市大涨，股票资产占比会提升，超过60:40，就要被动卖出股票来重新平衡。
2.【美国11月份制造业采购经理指数初值报56.7】刷新近74个月以来新高，分析师预估为53.0。(财联社)