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中信证券股份有限公司关于永城煤电控股集团有限公司超短期融资券到期兑付存在不确定性的重大事项受托管理事务临时报告

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证券时报 2020-11-24 02:14

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为永城煤电控股集团有限公司非公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(以下简称“18永煤Y1”)的债券受托管理人(以下简称“受托管理人”),严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定,现就本次重大事项报告如下:

一、“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”兑付的基本情况

2020年11月18日,永城煤电控股集团有限公司(以下简称“永煤控股”“发行人”)披露2020年度第四期超短期融资券(债券简称:20永煤SCP004,债券代码:012000539.IB)和2020年度第七期超短期融资券(债券简称:20永煤SCP007,债券代码:012001559.IB)由于流动资金不足,兑付存在不确定性。“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”应分别于2020年11月22日和2020年11月23日兑付本息。具体情况如下:

(一)“20永煤SCP004”的基本情况

1、发行人:永城煤电控股集团有限公司

2、债券名称:永城煤电控股集团有限公司2020年度第四期超短期融资券

3、债券简称:20永煤SCP004

4、债券代码:012000539

5、发行总额:10亿元

6、本计息期债券利率:4.35%

7、债券期限:270日

8、发行时评级情况:中诚信主体评级AAA

9、本期本息兑付日:2020年11月22日

10、应偿付本息金额:1,032,090,163.93元

11、主承销商:中信银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司

12、登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

(二)“20永煤SCP007”的基本情况

1、发行人:永城煤电控股集团有限公司

2、债券名称:永城煤电控股集团有限公司2020年度第七期超短期融资券

3、债券简称:20永煤SCP007

4、债券代码:012001559

5、发行总额:10亿元

6、本计息期债券利率:4.38%

7、债券期限:210日

8、发行时评级情况:中诚信主体评级AAA

9、本期本息兑付日:2020年11月23日

10、应偿付本息金额:1,025,200,000.00元

11、主承销商:中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司

12、登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

(三)兑付存在不确定性的情况

永煤控股应分别于2020年11月22日和2020年11月23日兑付“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”的全部本金及利息。因流动资金不足,上述两期债券本息兑付存在不确定性。就此,发行人于2020年11月18日公告了《永城煤电控股集团有限公司关于“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”到期兑付存在不确定性的公告》。

二、“18永煤Y1”基本情况

1、发行人:永城煤电控股集团有限公司

2、债券名称:永城煤电控股集团有限公司非公开发行2018年可续期公司债券(第一期)

3、债券简称:18永煤Y1

4、债券代码:150944.SH

5、发行总额:20亿元

6、本计息期债券利率:7.48%

7、债券期限:3+N年期

8、评级情况:中诚信主体及债项评级AAA

9、起息日:2018年12月19日

10、下一付息日:2020年12月19日

11、主承销商:中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司

三、影响及后续工作安排

上述两期债券如无法按期兑付,可能导致“18永煤Y1”加速清偿条款的触发,并对“18永煤Y1”债券持有人产生重大不利影响。中信证券作为“18永煤Y1”的受托管理人,在获知上述事项后及时与发行人进行了沟通,后续将密切跟进永煤控股对上述债券的化解措施与安排,并密切关注发行人对债券持有人利益有重大影响的各类事项,将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

中信证券股份有限公司

2020年11月23日

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