今年中国经济极有可能是全球唯一正增长的国家。
那么，我们到底是怎么做到的呢？
防疫做得好，确实是很重要的基石，但是，归根结底，还是靠着下面3股力量：
1. 基建；
2. 地产；
3. 出口。
看似吼得最响的基建，事实上，其投资实际情况，远差于市场的预期。
原因无它，地方财政没钱了~
2018年的降杠杆，算是一波打击；
2019年的减税降费，又来一波；
2020年的疫情，更是雪上加霜
银子没收到多少，还要不断往外支出，以上这些都还是“一次性的”，属于经济政策的突发情况导致。
更麻烦的是，看看社保，老龄化的打击下，各地早就“很差钱”了。
至于出口，其实就是正好遇到国外疫情失控的时间窗口，我们拼命出口赚钱罢了，不具有极强的持续性。
真正牛逼的，恰恰是如同过街老鼠般的房地产固定投资：
如果不是房地产今年的出色表现，估计全国一亿级别的人，都要喝西北风去了。
被网络喷子“伤”的最深的房子，恰恰是爱你们最深的。
当然，光分析到这里，可能大家觉得也是老生常谈。
那么，接下去就开始疯狂的烧脑环节，也是金融投资圈内关起门来才聊的东西。
对于很多朋友来说，房子，就是住的，就是丈母娘逼你买的，就是你家孩子读书的门票，就是在亲朋好友面前炫富的凭证。
然而，房子还有更大的作用：
房子 = 央妈向全社会放水的必经之路
按照现有的货币体系，整个我们的放水过程是这样的。
央妈放水给商业银行，这个叫“宽货币”；商业银行放水给社会，这个叫“信用”。
可什么情况下，商业银行会对社会上的一些企业、单位、机构、个人给予这些贷款呢？
你要有“抵押物”！
目前，民企、居民家庭最牛逼的抵押物，也是被商业银行广泛认同的抵押物，就是城市里的商品房和土地了。
至于地方财政、城投、国企，能够被商业银行认同的抵押物，大多也是和土地等有着直接的关系。
因此，商业银行要实现央妈对全社会的放水的目标，又要控制贷款放出去后的风险，就只能要求大家用城市土地、商品房来作信用担保。
所以，当央妈越是发力，房地产的销售和投资一定是两旺；而同样，只要房地产的销售和投资两旺，则市场上一定到处都是水，根本不差钱。
在这种情况下，当年股票出现大行情，也就是顺理成章的事情了。
由此，企业通过IPO融资，通过减持等套路获利等，也就有了基础：
增量资金入场抬轿子
房股双high，也就这么出来的了。
归纳起来：
房子，早就不是简单的支撑实体经济的大行业这么简单的，更是中国货币政策能够有效对全社会放水的基石。
PS：以上的逻辑完全可以用货币专业的M1、M2剪刀差理论来解释。
而今年实际市场的走势，也符合我过去2年的研判，即：
我们已经进入了品质房井喷的时代！
从数据来看，房地产市场的表现好于预期，不仅大部分城市房价依然保持上涨，销量没有明显下降，同比只下降1.8%。
尤其是豪宅销售额大幅上升，比如长三角和珠三角地区销售额增速相比销售面积起码高出6.7个百分点
以前让大家多看看品质房，很多人不信。
现在上述权威数据也出来了，算是对我们【A视野】长期正确研判的直接背书了。
在经济学中，有一个基本规律：
在经济放缓的过程中，购买力反而是高度积聚于中高端。
因为你越是要救市，购买力也就越是快速地从打工人手里被拿走，并再次分配给了已经握有优质资产的阶层。
所以，我们就可以看到：
经济放缓 + 强大功率救市 = 核心资产暴力拉升
握有这些资产的人，自然就变成了国内最强大的内需，就像现在奢侈品店门口都是排长队的人。
这个上述的公式逻辑，也是支撑我们【A视野】2018年降杠杆以来大声疾呼“房股双high”的核心道理。
你要国家管经济，不要出问题，那么，你其实就是在呼吁房子要涨起来，尤其是品质房要多涨点。
而不少人的问题是，一边呼吁保姆式的政策呵护，一边却拒不愿意主动去买房，只是在那里破口大骂房子贵。
不好意思，现在的核心城市品质房真的还不算贵。
大家看看未来5年的规划，平均算下来年化GDP已经不是6%了，而是5%。
这也就意味着，GDP继续放缓，且不可逆转。
未来过一会儿就来一发大规律的维稳救市，是一个常态化的情况。
配合稳杠杆的环境下，劣质资产会被加速淘汰，那么，核心城市品质房，不往哪里窜？！
最后，需要提及的是，新一轮楼市去库存运动，正在部分城市开始了。
比如哈尔滨，鼓励居民买房，鼓励开发商让利，类似的城市也逐渐多起来了。
在各地财政缺口压力空前巨大的当下，少部分核心城市吃香喝辣，大部分其它城市却是负债累累。
不洗债，大家伙吃什么？
不洗债，体制成本怎么办？
不洗债，明年怎么办？
从长期来看，这也就等于是在给核心城市的品质房继续抬轿子。
近期个人操作上，我的思路是：
继续配置盈利能力较强的周期股（水泥、银行、证券、基建、家电、八戒、化学、地产等）的核心资产，半导体继续看好，坚定持有
此外，静候市场未来一个多月内的重大信号，一个绝佳的机会理应快来了。（暂不剧透）