就整体而言,美国半导体产业的规模依然稳居世界第一。不过在一些细分领域,美国已经逐渐失去优势。在芯片制造方面,处于领先水平的是台湾地区和韩国,这两地都已经实现迄今最先进的5nm制程,而在存储芯片领域,韩国更是遥遥领先。全球三大DRAM提供商,韩国占了两家;在NAND闪存领域,韩国的领先优势还在不断扩大,主要原因是SK海力士收购英特尔的闪存业务后,与三星电子的差距缩小,加上在日本最大的芯片企业铠侠拥有股份,未来不排除进一步收购的可能。

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当然,韩国半导体产业不仅只是三星电子和SK海力士,韩国半导体产业实力到底有多强?我们首先从整体规模上了解一下。韩国半导体产业主要集中在首尔以南的京畿道地区,这里也被称为韩国的“硅谷”。京畿道位于韩国中西部地区,面积约为一万平方公里左右,道府为水原市。区内主要城市还包括华城市,龙仁市,平泽市等,目前三星电子的晶圆工厂主要位于这些地区。

京畿道拥有完整的半导体产业链,形成一个典型的金字塔结构。处于最顶端的是三星电子和SK海力士,中间是300多家芯片制造企业,处在最底部是上万家配套企业包括半导体材料制造商,半导体设备企业和其它电子零部件企业。除了三星电子和海力士外,韩国比较知名的半导体企业还有东部高科,SEMES,圆益等。在晶圆代工领域,韩国有两家企业跻身世界10强,一家是三星电子,还有一家是东部高科。SEMES是韩国最大的半导体设备制造商,主要产品包括半导体设备(清洗,蚀刻等)和面板设备,也是全球半导体设备15强之一。

半导体材料过去一直是韩国半导体产业的薄弱环节,尽管韩国从事相关领域的企业多达4000多家,不过大部分都是中小型企业。目前半导体材料领域代表性的企业有LG Siltron,是全球5大硅晶圆制造商之一。在日本出台对韩国半导体材料禁令后,韩国加大的对本土企业的扶持,由于韩国本身拥有强大的产业链支撑,很快就拿出了相关产品的替代方案,最后出口限制不了了之。

韩国半导体产业在研发方面拥有非常强的实力。根据IPR Daily和incoPat的《2019全球半导体技术发明专利排名》,三星电子以5376件发明专利位居世界第一,其它排名领先的韩国企业还有LG,SK海力士,SEMES,S-oil等。

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目前韩国半导体产业主要的竞争对手来自台湾地区。韩国主要优势在存储芯片领域,而台湾的主要优势是晶圆代工;韩国以IDM(垂直整合制造商)为主,而台湾除了晶圆代工,在芯片设计,封装测试领域也已经形成产业集群,分工更加明确。韩国两大芯片巨头三星,海力士都将逻辑芯片产品包括晶圆代工作为未来的发展方向,与台湾企业的竞争将不可避免。整体来看,韩国企业进攻态势明显,预计未来将拿下更多的市场份额。