本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]931号），公司所属申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币300亿元公司债券。（相关情况请详见公司于2020年5月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

2020年10月26日，申万宏源证券有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）完成发行工作，本期债券实际发行规模人民币79亿元，其中品种一发行规模为人民币22亿元，期限375天，票面利率为3.16%；品种二发行规模为人民币57亿元，期限3年，票面利率为3.68%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十七日