关于电动车和特斯拉的九个老问题

subtitle 雪球 10-27 16:54 跟贴 123 条

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作者:梁剑

来源:雪球

有几个关于电动车和特斯拉的老问题 , 时常被人问到 , 或者在雪球上遇到 。 所以我汇总一起 , 供参考 。

1电动汽车等于智能汽车吗

答 : 不是 。 这是两个不同纬度的系统 。 电力驱动的车都可以叫电车 , 智能的标准目前没有那么清晰 。 保时捷的Taycan , 毫无疑问是电动车 , 但是如果说其是智能汽车 , 估计有很多人不认同 。 我所理解的智能汽车 , 至少具备 “ 知道要做什么 ; 知道怎么做 ; 让人类知道它知道 ” 这些能力 。

2只有电力驱动的汽车才有智能吗

答 : 不是 , 虽然智能硬件运行的直接能源是电力 , 但电力的来源既可以是电池 , 也可以是内燃机 ( 燃油车 ) 。 只是在一辆传统燃油车上部署太多智能设备 , 由于蓄电池容量很小 , 熄火状态下需要担心电力的问题 。 而造车新势力需要从传统厂商中抢夺市场 , 必须标新立异 , 智能化和电动化 , 就是最好的方向 。 所以很难想象一家新势力去搞内燃机驱动的智能汽车 , 传统厂商为了防守和进攻 , 重点也是在这两个方向 。 所以 , 我们看到的结果是 , 电动车和智能汽车 , 经常绑在一起 。

3新势力的车也没见得有多高科技含量传统大厂技术累积久远资金雄厚是不是只要他们愿意轻易能造出更好的电动车

答 : 先反过来考虑另外一个问题 : 这些造车新势力 , 没有任何制造业方面的积累 , 为什么那么短时间就能造出不错的汽车 ? 因为汽车的各零部件的产业链已经非常成熟 , 他们可以通过全球供应商的采购整合 , 快速生产出汽车 。 比如 , 刹车系统用博世 , 安全气囊用均胜电子 。 也就是说 , 传统大厂 , 在生产 、 装配效率 , 或者系统整合校对方面 , 可能积累了一些经验 , 但是这并非不可超越 。 而曾经在内燃机系统研发方面花费的重金 , 本来还能保持一些独家优势 , 但是电动车直接绕过了内燃机 。

所以在电动车时代 , 传统车厂和新势力 , 很多时候在同一起跑线上 。 当然 , 如果只考虑硬件和机械能力 , 传统车厂制造电动车 , 的确不难 。 但是他们从开始的忽视 、 否定 , 直到切身感受到了特斯拉的威胁 , 才开始逐步觉醒 , 这给特斯拉以及其他造车新势力们赢得了巨大的时间差 。 而在智能化方面 , 传统车厂几乎是全面落后了 。 背后的原因很多 , 包括重视和投入的程度 、 对用户的需求把握等 。 有一个小例子 , 可以管窥传统车厂智能化方面思维的闭塞 —— 极其难用的车载导航 , 二三十年几乎没有进步 , 而且还需要用户多掏钱去购买 、 升级 。 即便所有司机都使用手机导航的多年后 , 传统车厂还没有做出任何反应 , 仍然停留在将导航作为其高端车型的一个卖点来宣传 。 你很难指望这样背后的群体 , 能作对行业做出多大的革新 。

用个不太恰当的例子 , 就如苏宁搞电商 , 为什么搞不过阿里 、 京东们 ? 既不缺钱也不缺资源 。 和传统大厂搞智能汽车一个道理 。

4奥迪通用保时捷等大厂都推出了电动车似乎不差啊

答 : 如上面说的那样 , 电动化方面 , 没有落后太多 ; 智能化方面 , 真的是全面落后 。 细致对比下来 , 传统大厂甚至在物理性能也有不小差距 , 价格反而通常要贵一倍 , 可能钱花在豪华内饰上了 。

( 2019年的特斯拉Model S 和 保时捷Taycan的对比 , 售价为中国市场 。 图片来源 : 知乎 嘉名 ) 。

( 美国市场的特斯拉Model Y 与奥迪 E-tron对比 )

5汽车的智能有那么重要吗很多司机并不需要自动驾驶那些功能啊

答 : 汽车的智能化 , 是个不可逆的趋势 。 现在很多人还觉得智能可有可无 , 是因为汽车还不够智能 。 相当于诺基亚称霸时期的智能手机 , 很多人也会觉得是个鸡肋 —— 电池不耐用 、 不抗摔 、 小屏幕操作极不友好 、 上网巨慢 、 经常死机......但是问题总会解决的 , 完全无人的驾驶 , 可能还有很长时间才到来 , 但是过程中的一些智能化成果 , 将逐步普及到所有汽车 。 人类司机习惯了一些智能功能后 , 很难再退回去以前的 “ 功能车 ” 。 而且从目前多个厂商的测试结果来看 , 即便是完全无人的驾驶 , 如果先定大多数日常使用的场景 , 这个也并不遥远了 。

6特斯拉的内饰为什么不做好点

答 : 内饰的风格有人喜欢简洁明快 , 有人喜欢纷繁奢华 。 按特斯拉的策略 , 生产装配过程尽可能追求高度自动化 , 因此简洁的方向估计只会更加极致 。 材料方面 , 特斯拉特意强调非动物制品 , 所以估计这方面以后也很难向传统豪华车那样看齐 。

7特斯拉为什么经常降价伤害老车主

答 : 按特斯拉的战略 , 将来年产量是以千万计算的 , 也就是说价格必须让大部分车主都能承受 , 只要成本能降下去 , 售价也会持续下降 。 传统汽车的价格其实也在不停的下降的 , 只是他们没有全球统一的价格体系 , 区域之间 ( 甚至不同的4S店之间 ) 都有不同的定价策略 。

8中国本土品牌的电动车有希望吗

答 : 绝对的 。 中国市场太大 , 需求多样化 , 不会全是特斯拉的天下 。 中国的新兴品牌在本土化方面 , 有很大的优势 , 当中肯定会诞生千亿美元以上市值的企业 。

9将来的汽车会不会类似手机那样通过组件化集成采用通用的操作系统实现智能化

答 : 就电动方面 , 偏低端的车通过组件化集成这条路是挺好的 。 往高端一点走 , 以及智能化 , 还是需要深度定制 。 智能化涉及到很多硬件和软件毫秒级的反应和配合 , 需要高容错 , 并且将出错概率降到极低 , 这个和手机的要求差别比很大 。 另外存在一辆车多个系统的融合 , 以及出事故后 , 责任追查等问题 。 比如现在使用Mobileye或者英伟达方案的车厂 , 就遇到黑盒子的问题 , 它们只输出结果 , 过程的优化和调整汽车厂家无法参与 。 特斯拉自研芯片和自己开发操作系统 , 占了很大优势 。 一些中国厂商也想走自研芯片的道路 , 我觉得在中国整体的芯片研发和制造能力环境下 , 那是比造车更为艰辛的道路 。

(披露 : 文章发表时 , 作者所在机构 $大道全球精选$ $iMeigu Fund$ 持有本文所提及的多家电动汽车的多头仓位 。)

本文作者梁剑,北京i美股投资管理有限公司合伙人,私募基金大道全球精选主理人。

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