特斯拉下一个杀手级产品!马斯克力推太阳能屋顶 市场空间达万亿元级 A股供货商及产业链公司梳理

subtitle 金融界 10-27 13:41 跟贴 4677 条

来源:金融界网站

特斯拉不仅仅是一家新能源汽车公司。

近日,马斯克放言称,特斯拉的下一个杀手级产品将是太阳能屋顶,他称太阳能屋顶更漂亮、更有弹性,且能为人类带来能源,希望明年就可以见到太阳能屋顶能得到广泛的应用。

马斯克曾表示,特斯拉将光伏屋顶作为主要业务之一,进军中国和欧洲市场。据此前报道,特斯拉确实已经在中国进行相关储备,包括人员的招聘等。

回顾特斯拉的光伏业务,在2016年8月1日,特斯拉吸收合并专门用于发展家用光伏发电项目的SolarCity进军光伏业务(估值26亿美元),吸收后特斯拉通过太阳能电池板系统和Powerwall满足用户清洁电力需求。

经历几年的发展,在2019年10月, 特斯拉推出第三代光伏屋顶即Solar Roof V3,外观类似于普通的瓦片,但表面为带纹理的玻璃,内部隐藏有可以发电的光伏电池,实现光伏建筑一体化(BIPV),拓展应用空间,引起市场关注。

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与传统分布式光伏为BAPV形式(在已有建筑物表面安装光伏组件进行发电)不同,以特斯拉光伏屋顶为代表的BIPV,光伏本身作为建筑物的一部分,同时具有建筑物和发电功能。

除了美观之外,成本节约也是BAPV的优点,一方面,随着电池片成本的降低,组件中玻璃等辅材的成本占比越来越高。另一方面,钢化玻璃具备较好的防护性能,天然适合作为屋顶材料,电池片的防护与屋顶防护共享材料,实现了成本上的节约。

BAPV还包括以下几项优点:产品样式有所精简,在一定程度上降低了供应链的难度,有利于产能的提升;转换效率提升;强度高于普通屋顶材料等。

券商一句话分析如下:

【安信证券】

BIPV 是分布式光伏的新热点,光伏BIPV迎发展元年,我国潜在市场空间达千亿。

【新时代证券】

太阳能屋顶市场空间达万亿元级。太阳能屋顶是未来光伏差异化竞争的重要方向,市场空间巨大,产品溢价能力突出,利润水平较高。建议关注对于该细分市场有业务布局的企业,以及太阳能屋顶先行者特斯拉的相关供应链企业。

【中泰证券】

特斯拉引爆BIPV应用,经济性已至、潜力较大,玻璃和组件环节变化较大。

概念股梳理

根据公开资料显示,秀强股份、海达股份、亚玛顿曾披露特斯拉太阳能屋顶的相关业务。

另外,相关供应链企业龙头亦值得关注。

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