陆金所赴美筹逾157亿 或摘板块IPO桂冠

subtitle 紫荆财智 10-26 15:27
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紫荆财智APP获悉,曾经的「P2P一哥」陆金所在转型成为金融科技公司後,开始冲刺赴美上市。10月23日,陆金所控股有限公司向美国证监会递交更新後的首次公开发行招股书,确定了上市发行价区间,或将成为今年最大的美股金融科技IPO,同时也可能成为迄今为止美股最大的金融科技股IPO。


据陆金所最新招股书显示,陆金所拟发行1.75亿股股票,发行价格区间设定为每股11.5美元至13.5美元之间。按此计算,陆金所募资额约为20.13亿美元到23.63亿美元(约合157.9亿元人民币)。陆金所上市承销商有2,625万股ADS配售权,若全部行使,陆金所总发行规模则将达到2.01亿股ADS,融资将增加至23.14亿美元到27.17亿美元(约合181.6亿元人民币)。从规模来看,陆金所或将成为今年最大的美股金融科技IPO。


上半年总收入逾256亿


此外,2020年上半年陆金所总收入256.8亿元(人民币,下同),净利润72.7亿元,净利率为28.3%。


目前陆金所的主营业务分为零售信贷和财富管理两大块,截至今年9月30日,零售贷款余额5,358亿元,在线财富管理客户总资产规模3,783亿元。


陆金所同时还在进行「去P2P化」,招股书披露陆金所的网贷业务产品在2017至2019年,资产从3,364亿元降至1,033亿元。到2020年6月30日余额为478亿元。

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