大家好，我是老唐，我是一个秉承好赛道，好公司实操，中长线模式的小散
虽然近期泛科技走得萎靡和疲软，但个人依旧坚定不移的看好她
结果，有外媒消息称中国计划在“十四五”期间大力支持发展第三代半导体产业
如下图：
半导体产业发展方向写入"十四五"是肯定的，前两年是中兴，这两年是华为，美国对半导体产业的限制的决心愈发强烈
最早《中国制造2025》计划中明确提出要大力发展第三代半导体产业。2016年，国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》，第三代半导体被列为国家科技创新2030重大项目“重点材料研发及应用”方向之一。
半导体技术肯定需要实现产业独立，这个逻辑上是非常通顺的
在此，大胆预测一下，会谈到两点内容
一、大陆芯片自给率要达到多少；
二、晶圆制造工艺制程要提高到多少
科普一下
第一代半导体是硅为代表；
第二代是为4G而生的砷化镓，广泛应用；
第三代就是氮化镓、碳化硅为主，为5G而生，当然还有氧化锌、氧化铝、金刚石
第三代半导体具备耐高压、高频、高效、耐高温、抗辐射能力强等优越性能，是支撑新一代信息技术、节能减排和智能制造的“核芯”
氮化镓是研制高温大功率电子器件和高频微波器件的重要材料！
氮化镓相关个股
闻泰科技：车载GaN量产，全球最优质的氮化镓供应商之一
三安光电：国内Mini LED芯片（属于上游芯片）绝对龙头；主营以LED发光器件，公司在集成电路业务主要生产砷化镓半导体芯片以及氮化镓高功率半导体芯片产品；以后Mini LED的用量会很大，每个面板需要使用一万颗Mini LED，因为三安光电的MOCVD的机台产能是全世界最大的（全球最大的LED芯片生产商）；
公司又是三星TheWall电视首要供应商；受益于苹果新机型预期采用Mini LED；公司化合物半导体业务将成为公司的新增长点，公司是半导体化合物国产化替代先驱者；射频芯片IC设备价值占比约0，国产化率＜5%；
全资子公司三安集成电路公司已布局完成6吋的GaAs（砷化镓）+GaN（氮化镓）部分生产线；今年拟投资120亿元在湖北省建设Mini/Micro LED外延与芯片项目，大基金二期副总裁任凯表示积极支持该项目
海特新高：子公司海威华芯第一条6英寸半导体生产线同时具有砷化镓、氮化镓以及相关高端光电产品的生产能力，技术指标达到国外同行业先进水平
耐威科技：公司第三代半导体业务主要是氮化镓材料的生长与器件的设计，公司已经成功研制8英寸硅基氮化镓外延晶圆，且正在持续研发氮化镓器件
士兰微：4/6英寸兼容先进化合物半导体生产线
南大光电：公司的高纯磷烷、砷烷研发和产业化项目已经列入国家科技重大专项；高纯度的磷烷和砷烷都是LED、超大规模集成电路、砷化镓太阳能电池的重要原材料
海陆重工：旗下江苏能华微电子科技发展有限公司有专业的研发、生产以氮化镓为代表的复合半导体高性能晶圆，做成功率器件
乾照光电：是国内最大的能够批量生产氮化镓太阳能电池外延片的企业，研发并生产世界最尖端的高性能砷化镓太阳能电池，填补了该领域的国内空白
有研新材：公司为国内靶材等半导体材料的龙头企业之一，也是国内水平砷化镓最大的供应商
云南锗业：子公司云南鑫耀半导体材料有限公司有砷化镓单晶以及晶体产业化生产线
富满电子：国内电源管理和LED驱动芯片龙头，与OPPO合作研发过氮化镓技术的充电器
瑞芯微：主要从事集成电路的设计与研发，是中国极具创新和务实的集成电路设计公司，为手机快充等多个领域提供专业的芯片解决方案
当然，还涉及很多相关个股，比如：露笑科技、台基股份、华润微、赛微电子、斯达半导、扬杰科技、捷捷微电、聚灿光电、和而泰、派瑞股份
我们提前潜伏的个股，只问筒子们，爽不爽？！
说了这么多，短期内效果肯定无法立竿见影，更不可能一蹴而就，也不排除接下来还会出现大跃进式的产业供给过剩的后遗症，甚至已经有骗补的空壳芯片公司，比如：
但老唐相信科学发展的规律，也敬畏市场并尊重常识，对上市的半导体龙头代表公司来说，它们将有更大的概率和机会从这里生根、发芽
选择困难症的可以关注科技ETF（515000）、芯片ETF（512760）
依然坚定相信：
科技成长+硬核龙头=未来赢家
最后给大家分享一下摩根士丹利最新报告中对于A股的观点
大摩认为，预期随着人民币国际化加快，未来十年将有3万亿美元（约23.4万亿港元）的资金流入中国，估计至2030年，人民币将占全球储备资产的一成，因此看好A股、港交所和中金公司
大摩表示，看好A股主要是因为预计市场将受益于中国三个推动本地经济循环的举措，包括都市化、科技本地化以及人民币资产国际化等
短期将继续增持中国市场