世茂集团董事局副主席、总裁许世坛
10月25日消息，交易条款显示，世茂服务控股有限公司和母公司世茂集团控股(Shimao Group Holdings)将该公司在香港的首次公开发行股票定价为每股16.6港元后，筹集了98亿港元(合13亿美元)的资金。
定价区间为每股14.80-17.20港元。总共售出了5.882亿股，其中包括3.529亿股新股和世茂集团的2.353亿股。
据悉，IPO所得将用于扩张，增值服务多样化，技术改进和运营资金。中金公司和摩根士丹利是此次发行的联合发起人。
根据世茂服务的首次公开发售时间表，世茂服务股份的预计上市日期为2020年10月30日。
世茂服务合约总建筑面积1.26亿平方
招股书显示，截至2020年6月30日，世茂服务合约总建筑面积1.26亿平方米，覆盖中国26个省份108个城市，旗下在管物业293项，总在管建筑面积8570万平方米。
2017年至2019年，世茂服务的收入和利润年复合增长率分别为54.5%和88.0%。
和大部分物管企业类似，世茂服务的业务主要是物业管理服务、社区增值服务及非业主增值服务等三部分，在2019年三部分收入分别占比48.2%、26%和25.8%。
值得注意的是，其中物业服务收入同比减少了15.7%，社区增值服务收入同比增加585%，从2018年的7.1%的营收占比增加为2019年的26%，翻了三倍多。
世茂服务的社区增值服务包括社区资产管理、停车位销售、家装服务和智慧社区解决方案等。其将社区增值服务收入大幅上涨归因于2019年停车位销售相关服务同比上升1304.3%，年收入3.6亿元，贡献了过半的社区增值服务收入。
招股书显示，2019年的停车位销售收入大幅增加，是因为以2.9亿元收购海亮物业管理，大幅提升了提供停车位销售的物业、停车位数量。
2020年5月14日，红杉资本中国基金和腾讯以1.3亿美元、1.14亿美元投资世茂服务，分别获得其5.33%及4.67%的股权。
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来源：创业邦、观点地产网、经济观察报