10月22日,蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案,本次IPO发行的初步询价时间为10月23日,申购时间为10月29日,缴款日期为11月2日,股票代码为“688688”。

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意向书显示,不考虑超额配售选择权,蚂蚁集团此次A股发行股数不超过16.71亿股,占发行后总股本数量(A股+H股)的比例不超过5.50%;全额行使超额配售选择权,此次A股发行股数不超过19.21亿股,占发行后总股本数量(A股+H股)的比例不超过6.22%。

阿里巴巴(09988)在港交所发布公告称,阿里巴巴将会参与战略配售,已同意认购7.3亿股A股。公告称,目前持有蚂蚁集团普通股及蚂蚁集团子公司Ant International的C类股份,假设赎回及认购安排已经完成,该等股份合计代表蚂蚁集团33%股权。A股发行和H股发行初始分别由16.7亿股A股股份及16.7亿股H股股份组成。

据蚂蚁集团招股意向书,阿里巴巴全资子公司浙江天猫将认购蚂蚁7.3亿股,并承诺认购股份50%锁定1年,50%锁定2年,超过监管要求的12个月限售期。在蚂蚁IPO完成后,阿里巴巴持股比例依旧不超过33%。

此外,蚂蚁集团在初始发行安排中留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照此前报道,蚂蚁集团已将IPO估值上调至2800亿美元,据此计算,其面向A股市场的“打新”规模将超200亿元。

在最新版招股书中,蚂蚁集团也披露了2020年前三季度业务数据。今年前三季度的实现营业收入为1181.91亿元,同比增长42.56%,主要来自数字金融科技平台收入的增长;实现毛利润695.49亿元,同比增长74.28%;整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。

另外,蚂蚁集团已通过港交所的上市聆讯,会在27日至30日之间招股,计划11月6日在中港两地同步挂牌。在估值方面,不少券商表示蚂蚁集团估值将接近2万亿元,有望超过茅台。