蚂蚁集团上市在即:阿里参与A股战略配售,多家主权基金有意认购

subtitle IPO早知道 10-22 08:58
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"蚂蚁集团前三季度营收1181.91亿元,毛利润695.49亿元。"

本文为IPO早知道原创

作者|Stone Jin

据IPO早知道消息,北京时间10月21日晚间,上海证券交易所官网和港交所官网先后披露,蚂蚁集团的科创板IPO已获证监会批准,且香港上市亦通过港交所聆讯。这也意味着,蚂蚁集团的“A+H”两地上市已进入倒计时阶段。

承销商阵容方面,中金公司、中信建投、中信证券、华泰联合、申万宏源和中银证券担任蚂蚁集团科创板IPO的联席主承销商;香港IPO的联席保荐人则包括花旗、摩根大通、摩根士丹利和中金公司。

蚂蚁集团“A+H”的初始发行规模将以1:1执行,即分别在A股和H股发行不超过16.7亿股新股,A+H合计发行的新股数量不超过发行后(行使超额配售权前)公司总股本的11%(A、H分别为5.5%)。

其中,A股发行初始战略配售的股票数量为13.4亿股,占A股初始发行数量的80%,战略配售对象则包括:1、与蚂蚁集团经营业务具有战略合作关系或长期战略愿景的大型企业或其下属企业;2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金;参与跟投的保荐机构相关子公司。

值得注意的是,阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与战略配售,认购7.3亿股。此外,全球10大主权财富基金的至少50%都已有意参与蚂蚁集团的A股战略配售。

当然,参与蚂蚁集团战略配售的投资者亦将执行迄今为止最严格的限售期:50%股份的限售期为12个月,50%股份的限售期为24个月。按科创板的规定,一般战略配售的限售期为12个月。

此外,招股意向书亦更新了截至2020年9月30日的运营数据及财务情况。

其中,因平台用户规模及业务规模的增长驱动,支付宝App的月活用户已从6月的7.11亿增长至9月的7.31亿。

2020年前三季度,蚂蚁集团的营收为1181.91亿元,叫2019年同期的829.09亿元同比增长42.56%,主要来自数字金融科技平台收入的增长,其次为数字支付与商家服务收入的增长;毛利润为695.49亿元,较2019年同期的399.07亿元同比增长74.28%;整体毛利率则从2019年同期的48.13%增至58.84%。

值得一提的是,蚂蚁集团董事长井贤栋向投资人发布一封题为《因为相信,所以看见》的公开信。

井贤栋在公开信中强调,蚂蚁集团不是一家金融机构,也不仅是一家移动支付公司,而是一家助力银行和金融机构更好地服务每一位消费者、每一家小微企业的科技公司。

井贤栋表示,蚂蚁集团将和志同道合的合作伙伴一起,在不远的将来,把“人找钱”“企业找钱”,用技术变成“钱找人”“钱找企业”,让全世界的每一位消费者、每一家小微企业都会从金融科技中获益。

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