中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）也要在A股二次上市了。
10月19日，中金公司公布的A股IPO发行公告和招股说明书显示，其本次发行新股的价格为28.78元/股，拟公开发行不超过4.59亿股A股，预计募资总额为131.98亿元。
根据介绍，中金公司本次A股发行股份数量为4.59亿股，占发行后总股本的比例为9.5%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后，中金公司的总股本为48.27亿股。
值得关注的是，中金公司本次A股发行的价格达到了28.78元/股，相较于中金公司（HK:03908）港股10月20日收盘价18.7港元（折合人民币16.11元）溢价了78.6%。
参考此前主板23倍市盈率的“潜规则”和行业平均33倍的市盈率测算，中金公司定价整体处于中上游。有分析认为，中金公司对红线的突破受到市场关注，代表着主板市场对突破红线已然迫不及待。
对于中金公司的“超高”定价，有业内人士表示，这无异于戏耍A股市场投资者。相对而言，中金公司本身已是在港交所上市的公众公司，此次A股发行等同于新股增发，应给予部分市场让利或保持一致价格，而不是“收割”投资者。
不过，A股市场素来相对高溢价发行，中金公司亦是如此。据了解，中金公司本次A股发行选择了市场化询价方式进行定价。根据披露，全部参与初步询价的配售对象的报价中位数为28.99元/股，加权平均值为26.56元/股。
最终，发行人（中金公司）和联席主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.78元/股。
有投资者直言，中金公司本次A股发行“定价可真够高的，上市后能够到多少钱呢”，属于“锋利的镰刀，无情的收割”。还有投资者认为，中金公司多日连板的可能性不大，不少投资者更称中金公司有望破发。
业绩方面，截至2019年末，中金公司总资产达到3449.7亿元，较2018年末增长25.3%。2019年，该公司实现收入及其他收益总额227.8亿元，同比增长22.9%；实现净利润42.4亿元，同比增长21.4%。
2020年上半年，中金公司实现收入及其他收益总额142.9亿元，同比增长40.1%；净利润30.5亿元，同比增长62.3%。截至2020年6月30日，中金公司的资产总额为4381.7亿元，较2019年末增长27.0%。
从收入结构来看，2020年上半年，中金公司实现手续费及佣金收入60.43亿元，占比43%。其中，经纪业务收入26.34亿元，同比增长32.2%；投行业务收入20.81亿元，同比增长71.5%；资管业务收入11.24亿元，同比增长35.5%。
不过，中金公司2020年上半年的投资咨询业务收入却呈现下降趋势。报告期内，这一收入为1.87亿元，同比下降11.0%，下降原因主要是“客户对于信托投资咨询服务及私募股权投资咨询服务需求的下降”。
招股书显示，中金公司的控股股东为中央汇金，占总股本44.32%，发行后持股比例为40.11%，仍为第一大股东。除了中央汇金，海尔集团、腾讯控股、阿里巴巴也是其重要股东。
根据公开信息，2018年6月，海尔集团旗下海尔金控以54.12亿元的价格受让中金公司3.985亿股股份，成为其第二大股东，持股比例9.5%。同年9月，腾讯以28.64亿港元认购中金公司股份，合计持股4.95%，为其第三大股东。
此前，腾讯曾为中金公司的第二大股东，持股比例4.95%，这一地位后被海尔集团取代。2019年2月，阿里巴巴也完成了对中金公司的入股，持有中金公司港股约2.03亿股，占其港股的11.74%和总已发行股份的4.84%。