参与塑料循环行业全面重建

法国奢侈品牌 Chanel(香奈儿)日前宣布完成 6亿欧元的债券募集,该笔资金将用于实现品牌的可持续和环保目标。

据品牌首席财务官 Philippe Blndiaux介绍,尽管私人经营的 Chanel 从2017年开始发布年度业绩简报, 但本次是 Chanel 首度进入债券市场,提供5年期和10年期两种选择。

部分筹集到的资金将用于进行外部投资, 投资标的包括:开发可以替代塑料和皮革等新型材料的创业公司等。

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根据协议架构,如果债券到期,Chanel 公司及其供应链的减排成果没达到预设目标,Chanel 需支付一定的费用。

Philippe Blndiaux 指出, Chanel 未来的融资策略将以可持续债券的形式进行,“这样做可以说是顺其自然,因为我们制定的融资战略与公司的战略保持一致,都是为了打造一个更加可持续的发展模式。”

本轮交易的主承销商表示, Chanel 计划筹资3亿欧元,但市场对其短期债券(票面收益率0.5548%)的需求达到了6亿欧元, 对长期债券(票面收益率1.059%)的需求达到了7.5亿欧元。

今年9月中旬,Chanel 新设立人权和企业可持续主管职位,由 Agathe Derain 担任。

今年3月,Chanel 发布名为“ Chanel Mission 1.5°”的正式文件,详细阐明了品牌应对气候变化的策略。品牌与 2015年《巴黎气候协定》(Paris Climate Agreement)的目标一致,希望将全球平均气温相比前工业化时期,上升幅度控制在 1.5°C。文件内容显示,Chanel 计划在未来五年投资2500万美元,用于保护受到全球气温上升影响的当地社区。

延伸阅读:近年来,为开展可持续发展项目和实现绿色目标,多家奢侈品企业都通过银行或债券市场募集了特殊用途资金。

今年9月,Burberry 宣布发行债券为可持续发展项目筹集资金。

Burberry 表示,这将是公司发行的首只“可持续债券”,将丰富 Burberry 的资金来源,将长期债务融资引入公司的资本结构。据悉,Burberry 发行的债券将获准列入英国上市管理局(UK Listing Authority)官方名单,并在伦敦证券交易所(London Stock Exchange)主市场交易。

目前,Burberry 已申请评级机构穆迪(Moody’s)对该债券进行评级,预期为 Baa2级(稳定展望)。

Burberry 可持续发展债券框架已经收到来自研究服务机构 Sustainalytics 的第三方意见。按该框架的描述,持有人可按照与 Burberry 总体债务相同的利率持有债券,Burberry 集团本身不为上述债券提供担保。

Burberry 表示,今年年初新冠疫情爆发时,公司动用了3亿英镑的循环信贷额度,已于第一季度全额偿还。另外,Burberry 根据英国央行商业融资额度发行了3亿英镑的短期商业票据,将于2021年3月到期。

近年来,Burberry 在可持续发展领域中已取得了一些进展,公司表示希望到2022年实现碳中和,并正在改用可再生能源,致力于减少温室气体排放。Burberry 改变了旗下产品包装,部分采用回收咖啡杯制成,并得到了森林管理委员会(FSC, Forest Stewardship Council)的认证。

更多可持续发展和绿色环保目标

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