被动型债券工具库再添新兵 鹏华信用债系列指数基金成立

subtitle 中国证券报 09-25 13:38

中证网讯(记者 余世鹏)9月25日,中国证券报记者从鹏华基金获悉,作为该公司旗下债券工具型产品线的最新布局,鹏华信用债系列指数基金(包含鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金和鹏华中债0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金,下称“鹏华中债1-3隐含评级AAA指数基金”和“鹏华中债0-3年AA+优选信用债基”)顺利结束募集,并已于9月23日成立。鹏华基金表示,从未来发展空间看,在银行理财产品逐步打破刚兑的大环境下,叠加我国金融市场对外开放加速进程,债券指数基金有望迎来持续发展的“黄金时代”,这是能为投资者提供具有鲜明信用风险收益特征的配置工具。

据悉,鹏华信用债系列指数基金是目前市场上首个以中债隐含评级作为信用风险等级划分标准的信用债指数产品。其中,鹏华中债1-3隐含评级AAA指数基金(A类009745,C类009746)主投中债市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数成分券,专注中短期高等级信用债;鹏华中债0-3年AA+优选信用债基(A类009742,C类009743)主投中债0-3年AA+优选信用债指数成分券,专注中短期中高等级信用债。

鹏华基金表示,中债市场隐含评级-债券债项评级,是中债金融估值中心从市场价格信号和发行主体披露信息等因素中提炼出的动态反映市场投资者对债券的信用评价,相应的隐含评级指数具有客观性、及时性、稳定性、有效性的特征。在实际运作中,鹏华基金固收团队表示还将进一步发挥信用管理方面积累的经验与优势,有效防范信用风险。

鹏华基金指出,该系列信用债指数基金具备非常鲜明的产品特质与配置优势。尤其是,在当下信用风险暴露成为业内常态后,过往较为粗放的信用下沉策略可能面临较大风险,而信用债指数基金,既具备指数基金跟踪标的明确化、投资风格清晰化、穿透管理透明化的优势,同时也规避了主动管理基金受到人为因素干扰的操作风险、道德风险、风格切换等风险。此外,作为工具型产品其还具备持仓分散、综合费率低等优势。

实际上,自2018年以来,鹏华固收团队就前瞻性地在业界制定“债券工具型产品”中长期战略,全线布局利率债和信用债的主流品种及主要投资期限。目前,该团队已开发了利率债指数基金、利率债主题基金、利率债ETF及信用债指数基金四大品类。鹏华基金表示,本次随着信用债指数基金“双子星”的同时成立,鹏华固收团队已构建覆盖“利率债与信用债”的完备债券工具型产品线,进一步巩固产品线布局的先发优势。

同时,伴随着产品线的丰富与管理规模的快速上升,鹏华基金固定收益总部设立了专门的债券工具型产品投资研究团队。截至2020年6月末,鹏华固收债券工具型产品投研团队已储备和发行债券工具型产品超10只,管理规模超230亿元。其中,公募债券投资部副总经理、基金经理李振宇作为债券工具型产品业务线负责人,其拥有8年证券从业经验,具备专业和丰富的债券指数和ETF 产品投资管理经验,在指数产品研发创新方面取得优秀的成绩,其管理的全市场首只“5年地债ETF”荣获深交所“2019年度ETF产品创新奖”。

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