独家:英特尔已获华为供货许可;美国制裁旨在遏制华为自造芯片能力,台积电、中芯获批希望渺茫,海思未来命运几何?

subtitle 云头条 09-21 20:47 跟贴 287 条

美国商务部BIS于2020年8月17日推出的关于华为的修订版禁令——在新的实体清单中又增加了38家华为子公司,同时限制华为取得使用美国软件、技术与设备生产的芯片。该禁令于9月15日生效。

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之前英特尔、美光科技、韩国三星、SK海力士、台积电、联发科,中芯国际等厂商均透露向美国商务部提交了对华为继续供货的许可证申请。

云头条昨日了解到英特尔已获得向华为供货许可,并与英特尔核实,对方回复 We confirm that we have licenses,信息准确。

根据Gartner数据显示,2019年华为在芯片上的花费达到208亿美元:

IC Insights数据显示,华为海思在2020年上半年的营收达到52.2亿美元:

华为海思芯片包括:针对手机的麒麟、服务器的鲲鹏、基带芯片巴龙和天罡、AI芯片昇腾、高度路由的凌霄、电视芯片鸿鹄等

华为在2019年给台积电贡献了361亿人民币的营收,占到台积电整体营收比重的14%,是其第二大客户,仅次于苹果。

业内人士称:美国颁布针对华为的修订版禁令,旨在遏制其自造芯片的能力,此次Intel获得许可,更能说明这一点。

Gartner数据显示,2019年全球半导体收入约4180亿美元,前十中五家为美企:

波士顿咨询集团(BCG)2020年3月份发布的《限制对华贸易会如何结束美国在全球半导体行业的领导地位》的报告中称: 在未来三到五年,如果美国继续对中国目前实体名单上赫然在列的公司使用含有美国技术的产品施加限制,美国半导体公司可能会失去8%的全球份额和16%的收入。(实体名单列出了哪些组织受到此类限制。)

如果美国完全禁止半导体公司向中国客户出售产品,实际上导致技术与中国脱钩,那么美国公司可能会在同一时期失去18%的全球份额和37%的收入。

这些收入下降将不可避免地导致美国半导体公司大幅削减研发支出和资本支出,从而导致美国半导体行业直接损失15000至40000个高技能的工作岗位。 以下为报告中的重要数据,供大家参考。

美中关系摩擦可能会颠覆美国在全球半导体行业的领导地位:

美国国防现代化依赖先进的半导体技术:

美国目前是全球半导体行业的领导者:

美国在全球半导体价值链的几个重要层处于领导地位:

中国正在迅猛发展,以满足其庞大的国内需求:

中国已找到了替代的非美国供应商,可满足其目前大部分的半导体需求:

目前的僵局可能使美国半导体行业损失8%的全球份额和360亿美元的收入:

即便在技术脱钩的场景下,中国也能通过其他来源或渠道获得关键的半导体部件和产能:

在技术脱钩的场景下,美国可能损失18%的全球份额和37%的收入:

美中关系摩擦带来的影响可能会改变行业结构:

中国科技公司通常利用已在国内市场获得的规模,在海外市场获得进一步的份额:

中国半导体市场的供应商替代情况:

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