一周概念股:超8家供应商申请供货华为许可证,国产砷化镓代工龙头崛起

subtitle 爱集微APP 09-20 19:11
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集微网消息,如果问本周内半导体行业最受关注的事件是什么?毫无疑问,9月15日美国对华为新禁令正式生效的行业关注度居首。

虽然说美国禁令让华为一时陷入原材料短缺困局,但从上游供应商态度来看,“断供”情况有待观察。据了解,目前包括AMD、赛灵思、中芯国际、台积电、高通、联发科、三星显示、SK海力士等企业,均向美国商务部申请供货华为许可。

华为事件让我们惋惜,但国内半导体产业多个细分领域也在快速崛起,努力比肩国际水平。其中,国内砷化镓代工领域的领军企业三安集成就是一个典型例子,经过近几年的努力,其工艺跟能力已经可以满足射频产品代工需求,有望打破砷化镓代工厂格局。

超8家供应商申请供货华为许可证

9月15日,美国对华为的新禁令正式生效。自15日起,全球企业必须获得美国批准,才能将其使用美国技术及软件制造的产品出售给华为。

据了解,目前包括台积电、高通、三星、SK海力士、索尼、铠侠等厂商均已停止供货华为。

受制于新禁令生效,华为供应商的断供行为实属无奈,在禁令面前,各家企业也在纷纷采取行动,申请恢复供货。截止发稿日,包括AMD、赛灵思、中芯国际、台积电、高通、联发科、三星显示、SK海力士等企业,均向美国商务部申请供货华为许可。

从各家企业对外发声来看,当前AMD继续供货华为的几率较大。

9月19日,在德意志银行虚拟技术会议上,当德意志银行安全研究分析师Ross Seymore向美国处理器巨头AMD公司高级副总裁、数据中心暨嵌入式部门业务总经理Forrest Norrod提问中美商贸关系的紧张会对AMD的对华业务开展产生什么影响时,Forrest Norrod表示:“我们100%致力于遵守美国的法律法规,已经采取了我们所认为的合适的措施,以确保我们可以和已经被列入或者潜在有可能进入‘实体名单’中的客户合作。但是,基于我们已经获得的许可,预计目前的局势不太会对我们的业务产生重大影响。”

Ross Seymore紧接着问到,“您谈论已经授予的许可证是否包括最新限制?”

对此,Forrest Norrod承认,针对华为的禁令依然处于不断变化的过程中,AMD只能够继续遵守法规。而新一轮的禁令依然存在着很多不确定性,但AMD会详细研究各种法规和政策,尽可能在美国商务部所要求的范围内和客户接触合作。

虽然Forrest Norrod没有点名他所谈到的具体客户,但所指对象被各大媒体解广泛解读为华为。去年美国也同样向企业发放了许可证,因此Forrest Norrod提到的是否是去年的许可证还是今年获得的新一轮许可证依然没有肯定的答案。

目前,每家供应商均在尽最大努力去申请许可,但因美国商务部、国防部等多个部门和机构介入进口事宜,批准程序错综复杂,耗时长久。

国产砷化镓代工龙头崛起

华为事件让国内半导体行业加快自研进程,而前几年切入相关领域的企业已经开始崭露头角,深耕砷化镓代工领域领军企业三安集成便是其中之一。

长期以来,砷化镓代工领域主要市场份额一直被台系厂商所占据。近年来,随着国内射频前端厂商的发展日趋向好,包括三安集成、海威华芯、卓胜微、华通芯电等国内企业纷纷进军化合物半导体制造领域。

其中,凭借外延制造、芯片制程工艺等全产业链关键技术,三安集成的技术能力、产能、出货量和产品得到了国内终端市场的广泛认可,正逐渐杀出重围。

集微网了解到,目前三安集成砷化镓射频出货客户累计近100家,6英寸砷化镓晶圆当前月产能在4000片,今年四季度将达到月产能6000片,争取在明年第一季扩充至月产能8000片。

在产品出货量上,其也表现不凡。2020年上半年,新冠疫情在全世界持续蔓延,导致下游需求被抑制,预期的产能紧缺并没有到来。台系砷化镓代工厂开始出现产能利用率下滑的现象,砷化镓代工行业的不确定性加重。

作为砷化镓代工行业的新星,三安集成上半年的销售出货非但没有下滑,反而出现逆势大涨,实现销售收入3.75亿元,同比增长680.48%。

PA市场的供货方面,疫情的原因使得今年Q1日韩、台湾、东南亚等地区的半导体元器件厂以及封测厂,都经历了短则几周、长则1-2个月的停工停产,PA市场缺货严重。

到了5月终端市场需求开始呈现回升状态,导致终端品牌厂商都在催货,目前射频前端器件中PA、滤波器均处于缺货状态。

对于三安集成来说,今年的疫情不仅仅是一个“行业危机”,更是一个“转机”。由于各国纷纷采取了封锁措施,造成了交通运输的中断,这给国内砷化镓代工厂提供了一个非常好的机会。

目前,三安集成客户主要面向市场容量巨大的消费类市场,包括4G、5G的智能手机以及网通、无线领域。三安集成表示,期待未来除了中国企业跟我们合作之外,也希望能跟更多的全球设计公司合作;我们通过以智能手机为代表的消费电子市场为基础,推动各类终端品牌厂商的市场开拓。

三星中低端机型订单量猛增

受中美贸易摩擦影响,华为手机在欧洲市场的销量遭遇前所未有的低谷,看到机会的三星开始调整手机产品的销售和备货策略。

近日,供应链有消息传出,三星电子近期大幅调整手机零部件产品的备货量,从三星韩国本社员工处得知,这一轮加单主要是针对一些中低端机型,而其今年主打的note20旗舰系列,数量较以往并不会有太大的变化。

之所以选择只增加中低端机型的订单量,或许与目前全球消费市场环境变化有关。众所周知,今年全球受疫情影响失业人口激增,用户消费力以及购机预算的明显消减,多家终端品牌的高端旗舰产品市场销量都受到阻滞。

产业链厂商谈到:“近几年,高端、旗舰机型的用户群体主要分布在中国和一些欧美国家,眼下欧美地区疫情持续发酵,市场经济以及用户消费力比往年大幅下滑,导致全球高端旗舰市场需求出现萎缩。相反一些主打性价比的中低端手机销量下滑还不那么明显,甚至还出现了增长。”

除欧美市场外,东南亚国家也是三星手机主要的消费市场之一,在这些国家,三星最畅销的手机产品同样以中低端为主。加之近两年与OPPO之间的冠军之争愈发激烈,性价比将是决定三星手机能否在东南亚国家提升市占率的重要因素。

作为终端市场当之无愧的巨头, 三星手机接二连三的增加订单量将会利好哪些供应链厂商?

近几年,中国供应商在三星的供应链体系中所占比重逐渐提升,随着销量和成本压力并行,三星开始将更多的手机订单交给中国ODM以及零部件厂商进行生产。据了解,目前包括华勤科技、闻泰科技、卓翼科技、舜宇光学、广信材料、同兴达、水晶光电、卓胜微等多家国产厂商均已切入三星供应链。

上述员工也表示:“现在三星手机有很多机型的供应商都是中国企业,产品覆盖面很广,其中也包括不少中低端产品,这也意味着三星这次加单的动作将会利好这些企业。不过从整体的量上看,利好的程度应该不会太大。”(校对/Lee)

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