收购贵州高速股份茅台集团拟发行150亿债券

subtitle 界面新闻 09-17 10:41

9月17日,界面记者从上海证券交易所公司债券项目信息平台获知,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)已于9月16日受理。据悉,此次债券品种为小公募,拟发行金额为150亿元,由五矿证券有限公司担任承销商/管理人。

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对此,界面记者致电茅台集团,截至发稿前,未获得回复。此外,记者采访了贵州茅台相关部门获知,此次发布债券为集团公司行为,与上市公司关系不大。

根据《2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)募集说明书》(申请稿)显示,此次公司债券发行规模为不超过150亿元(含150亿元);本次债券票面金额为100元,按面值平价发行;本次债券发行期限为不超过7年期(含7年)。各期债券的具体期限方案、含权条款设计及发行时点由发行人根据市场情况和资金需求安排;本次债券无担保。

界面记者了解,扣除相关发行费用后,此次募集资金将拟用于对贵州高速公路集团有限公司股权收购、偿还有息债务、补充流动资金需求等。

据公开资料显示,2020年8月14日,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司董事会召开2020年度第十次会议,同意公司发行本次债券及相关授权事项并提交公司股东批复。2020年9月9日,发行人股东贵州省国有资产监督管理委员会批复同意了发行公司债券的事项,出具了《省国资委关于中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司公开发行公司债券有关事宜的批复》(黔国资复产权【2020】70 号),同意公司发行本次债券。

对此,业内人士指出,从目前茅台集团整体布局层面看,除白酒行业外,还涉及其他领域。因此,从未来长远看,茅台集团将逐渐向投资公司转型发展,进一步提升品牌形象以及品牌价值。

界面记者了解到,此次收购计划提出的主要原因之一为近年来贵州高速业绩呈下滑所致。根据公开数据显示,今年上半年,贵州高速实现营业收入78.63亿元,归属于母公司股东的净利润亏损19.16亿元。2017年-2019年贵州高速营业收入分别为145.91亿元、167.39亿元、201.05亿元;归属于母公司股东的净利润分别为3.36亿元、5.56亿元、3.18亿元。

同时,2017年-2019年,以及2020年上半年,贵州高速资产负债率分别为71.84%、70.42%、69.70%、69.98% 。

对此,业内人士进一步指出,在此次债券作用下,将进一步缓解贵州高速的资金情况。

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