文/ 邱月烨 编辑/ 谭璐
2020年9月15日，围绕着华为的科技世界发生了巨大的变化。
十年前推出首部智能手机之后，华为迅速成长为世界最大的智能手机和电信设备制造商，干掉了无数对手，现在却因为强势崛起而被美国政府封杀，面临着停滞的危险。
从今年5月开始，经过三波禁令，美国一步步拧紧了封杀华为的螺丝钉。从9月15日开始，所有含有美国技术的全球供应商，都不得不停止向华为供货，除非获得美国商务部颁发的许可证。
这一禁令此前已被作出各种解读，华为业务中至关重要的部件可能都无法获得：从关键的半导体到显示器到照相机镜头，甚至是印刷电路板……
华为的命运，也牵动着整个行业的版图。
包括苹果、三星、小米、Oppo、Vivo、爱立信和诺基亚在内的消费电子和电信设备的竞争对手，已经准备好接盘华为空缺的市场份额。与此同时，从华为购买5G设备的公司也不得不寻求替代方案，这相当于全球技术供应链的巨大重组。
华为手机命运几何？
今年二季度，华为的智能手机出货量超过三星，成为全球最大的智能手机销售商，在被美国打压的背景下，显示出了极强的业务韧性。
但问题逐一显露：麒麟芯片很可能因为无法生产而被淘汰，这是华为旗舰智能手机创新能力的象征；放弃与谷歌恢复合作的可能性，华为上周在开发者大会上发布鸿蒙2.0，建立自己的手机生态系统，任重而道远。
芯片等零部件的供应短缺将严重影响华为智能手机的销售，华为2021年的出货量已下调至5000万，还不及今年二季度的水平。
当下，华为已经在欧洲市场遭受重创，根据研究公司Canalays的数据，华为4月-6月的销售额下降了16%，而三星和小米的销售分别同比增长了20%和48%。
“三星迅速利用华为的美国实体名单问题，通过重要零售商和运营商把自己定位为华为的替代者。”Canalays的一名分析师在一份研究报告中表示。
在华为让出了近2亿市场出货量的情况下，所有的竞争对手都在扩大自己的市场份额。目前，中国的友商们已经提升了在欧洲的市场份额，国内的市场份额也将提升。
野村证券分析师表示，主要手机厂商有希望从华为手中获得2000万至3000万台的出货量提升，“根据我们的调查，三星和小米在向供应链下订单方面，比其他公司更积极”。
一位国内电子行业资深分析师也表示，这是正常的商业逻辑使然。“难道华为手机出货困难，丢掉的市场份额就要让给国外厂商？”
苹果也在寻找机会。尽管5G iPhone的生产被推迟，但苹果已要求供应商为多达8000万部新iPhone准备零部件，显示出了iPhone对未来市场的信心。
剩下的生意怎么办？
在手机业务之前，华为的电信设备业务一直是其运营的支柱，华为拥有大约28%的电信设备市场份额。
在中国，华为在帮助运营商建设5G基础设施方面发挥着关键作用。尽管华为已经为至少一年的库存做好了准备，但5G在中国的推进步伐大概率会放缓。
除了供应链的问题之外，有些国家如英国，已经限制使用华为设备。如果华为无法再维持电信设备的销售，其受益者可能是三星、爱立信和诺基亚，以及NEC和富士通等几家日本供应商。
华为2019年的营收超过8500亿元人民币，拥有超过19万名员工，如果业务滑坡，工作放缓，人才必然外流。
一位芯片行业高管表示："华为的芯片开发团队过去是全天候工作，现在突然慢了下来。许多员工正在等待公司下一次重大任务，但看到未来存在很多不确定性。”
尽管华为高管曾表态，将继续保持对海思的投资，还是出现了人员流失的现象。近日，据职场社交应用脉脉爆料，有不少华为旗下的芯片公司海思员工跳槽到友商。
供应链如何修复？
事实上，美国对华为宣布禁令之后，也有公司获得过许可证牌照，如高通和英特尔等几家公司，在收到美国政府的部分产品许可证后宣布恢复发货。
从目前情况看，台湾的联发科已经申请恢复与华为的一些业务，联发科是仅次于高通的全球第二大移动芯片开发商。据报道，三星电子、三星显示器和SK海力士也提出了许可证申请。
至于代工华为高端芯片为主的台积电，还没有表示是否申请了许可证。
华为抓紧最后时刻疯狂囤积库存，让许多供应商8月份财报丰收。联发科的月销售额同比增长了42%，显示器集成电路驱动芯片供应商Novatek月收入激增30%以上，台积电同比增长16%。台湾电子元器件的整体出口额在6月－8月同比均增长约30%。
事实上，自2018年底华为首席财务官孟晚舟被捕以来，华为一直在囤积各种芯片，但未来仍然是未知数。
“电子设备非常复杂。”芯片制造商南亚科技董事长吴家洲说，“缺少任何一个组件，就无法组装完整的设备，无论是智能手机、笔记本电脑还是基站。”
供应链专家苏紫云悲观表示，华为可能会找到一些低端替代组件，"这可能会降低华为产品的竞争力，甚至回到10年前的水平。”