台积电三星全面断供华为,我们只是芯片落后?详解手机产业链构成

subtitle 灵魂歌者聊科普 09-15 11:32 跟贴 38 条

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大家好,我是唱歌走魂,科普走心的灵魂歌者。

近一周,华为算是彻底陷入了破釜沉舟、背水一战的绝境,到目前为止,手机产业链上的众厂商都纷纷发出了断供华为的声明。从谷歌断供安卓GMS,ARM断供芯片设计的IP授权,台积电断供华为的芯片代工,三星、SK海力士、镁光断供存储芯片,再到三星LG可能断供显示面板,华为的境地只能用“悲壮”来形容。但无论如何,华为作为民族企业的代表,我们还是希望华为能够挺过来,此刻,希望大家将“祝福华为”发在评论区。

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至此,视频前的你可能会疑惑,手机产业链上难道就没有我们的一席之地吗?手机产业链究竟是如何分工的?为何谁都可以断供华为?本期视频将为你系统梳理手机产业链的全貌。

首先来看看,一部手机的关键组件有哪些,可以看出主要包含处理器芯片、内存闪存、屏幕、电池、FPC/PCB电路板、摄像头、天线、射频模组和其它零部件等部分。这些组件的设计生产装配很难由单独一家厂商完成,由于全球产业链中,国家之间存在先发技术或人力资源等优势,所以每个环节都存在着代表性甚至垄断性的企业。接下来,将为你系统介绍每个部分的代表。点击视频下面的关注按钮,系统会推荐给你更多有趣有料的视频。

首先来看看近两年的热点话题——处理器芯片。

卡喉咙的,不一定是鱼刺,还可以是芯片。芯片作为设备的心脏,有着很高的技术要求。而它的诞生大致分为三个环节,即上游芯片的设计,中游芯片的制造或代工,下游芯片的封装测试。以华为麒麟芯片为例,其诞生主要由这几方参与:ARM公司提供芯片架构的IP设计授权,形象地说就是出初始方案,华为海思获得授权后,根据自身需求定制化设计,接下来由于华为无法自己制造,便将芯片的晶圆加工交由台积电、中芯国际等代工企业,从而实现批量化生产,接下来便由日月光、长电等企业进行芯片的封装测试,以保证芯片的稳定性及良品率。这就是芯片诞生的大致流程。

为避免视频的枯燥化,这里重点介绍芯片行业的一些常识:

常识1:光刻机、刻蚀机和薄膜沉积设备为制造代工的核心设备。聊聊大家耳熟能详的光刻机,光刻决定了半导体线路的精度,以及芯片功耗与性能。高端光刻机号称世界上最精密的仪器,因此光刻机价格非常昂贵,通常在三千万至上亿美元。荷兰公司阿斯麦是全球最大的半导体光刻机设备及服务提供商,在中高端光刻机市场占据70%以上份额。

常识2:全球晶圆代工市场中,2020年中国台湾的台积电以54%的市场占有率处于绝对领先的地位,国内厂商中芯国际暂列第五。目前仅台积电和三星能够实现5纳米工艺的代工。中芯国际目前可以量产14纳米,与台积电的差距大概在三至五年。

常识3:诞生于英国的ARM公司,占据着手机平板90%以上的芯片设计授权市场,高通,三星,华为,联发科等芯片的设计都依托于ARM架构。ARM 2016年被日本孙正义的软银收购,2020年ARM再次卖身英伟达。

然后,我们再来看看三星海力士镁光发声明要断供的存储设备。

生活中你是否遇到过这样的误会,朋友问你手机的内存有多大,你的回答是什么?4g还是128g?其实,这两个回答就对应的是手机的DRAM内存和NAND闪存,通俗的讲就是运行大小和存储大小。三星海力士镁光断供的就是DRAM和NAND闪存芯片以及其它相关零部件。在内存市场,韩国两大巨头三星和SK海力士在全球份额合计达到72.4%,加上美国的镁光科技,这三家的合计的市场份额已经超过95%。在闪存市场,市场份额也主要被韩日美三国的企业所瓜分。

接下来,聊聊显示面板产业。

日前三星、LG电子也传出了可能断供华为显示面板的消息。但所幸,面板产业情况并没有那么堪忧。现如今手机显示器的面板类型主要是LCD和OLED两类。LCD就是液晶屏,厂商主要集中在中国大陆、中国台湾和韩国,大陆液晶面板产能市场份额从2016年的23.82%提升至2018年的33.63%,2020年已占有约5成的份额。OLED面板韩系厂商一枝独秀,仅三星在OLED市场所占份额就高达85%以上,是OLED面板最大的供应商,剩下超过10%的市场份额主要分散在国内的几家公司。不过,近些年,随着国内对相关产业的投入,国产OLED面板的产能得以快速跟进。

接下来,再来聊聊摄像头产业。

摄像头模组产业链上游为零部件制造,主要包括 CMOS 图像传感器、镜头等。中游为模组封装。下游为终端厂商。由于行业技术壁垒集中度高,上游的零部件制造成本占据总成本的80%,而上游图像传感器的成本直接占据了全产业链成本的52%。这里介绍下图像传感器生产厂商的市场,2019 年,主要供货苹果手机的索尼,其市占率达到了49.2%。主要供货三星手机的三星市场占有19.8%,而国内企业韦尔股份,通过收购全球排名第3的豪威,市占率为 11.2%,韦尔股份的供应商现如今主要为国内手机厂商。需要注意的是,索尼、三星的传感器芯片均为自制,而韦尔股份则需要向台积电、中芯国际等代工厂代工。

接下来,聊聊电池产业链。

全球电池市场,锂离子电池是主流。在手机电脑等消费锂离子电池领域,得益于电子产品需求的爆发,中国锂电池市场份额从2002年的11.2%迅速提升至2011年的33%,此后,全球锂电产业最终形成了由日本一家独大到中日韩三国鼎立的格局。随着2015年后,国内对新能源车领域的扶持,国产电池厂商得以快速抢占全球市场份额。

最后,聊聊手机组装。

因为组装苹果的缘故,可能大家以为富士康在手机组装产业链上一家独大,但事实上并不是这样。根据数据公司IDC的统计,2019年全球前5大组装厂商排名是:三星、富士康、vivo、比亚迪、oppo,其中三星、vivo、oppo都有自家的组装工厂,而华为小米的组装都承包给了富士康等代工企业。

当然除此之外,手机产业链中还有很多其它环节,聊起来稍显枯燥,在这里就不再多阐述。本视频只将产业链中大家重点关注的部分给大家做出提炼化的解读。

至此,或许大家可能会有疑惑,为何有些看起来与美国没有什么关系的产业也会跟随美国断供中国?比如面板产业,技术和市场都是掌握在韩国、日本、中国等厂商手中,跟美国公司没啥关系,但为什么韩国公司也可能断供华为?

原因在于细分产业背后仍然有细分市场。三星LGD可能断供华为面板,是因为面板驱动IC芯片,大部分驱动IC使用的是ARM架构,触发了限制。另外,面板产业仍然分为上中下游,上游主要为面板材料制造,中游主要是面板制造厂为主的加工制造,下游是以各种领域各类应用终端为主的品牌商、组装厂商等。上游环节因为技术水平高容易形成行业垄断,例如玻璃基板作为液晶面板最关键的原材料,目前全球只有美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子等拥有生产技术。此外,三星虽然是韩企,但背后却有大量的外资参与。所以,综合来说,即使在某条产业链上,美国表面上无法直接限制中国企业,但它可以通过设备、材料和专利限制等手段来实现断供。

好的,这就是本期视频,视频制作不易,在这里求一个赞和关注。有什么想法,欢迎在评论区和大家一起探讨。

探秘互联网清明上河图,这里是灵魂歌者聊科普。我们下期再见。

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