连余承东都不再“吹牛”了,华为的“至暗时刻”真的降临了?

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文/东方亦落

在6月7日举行的“中国信息化百人会2020年峰会”上,华为消费者业务CEO余承东表示,在美国的第二轮制裁下,华为的境况将更为艰难,目前芯片供应就已处于缺货状态,而麒麟芯片也会在9月15日之后无法生产,因而华为打算在今秋发布的Mate 40将成为最后一款搭载麒麟芯片的手机。

余承东向来是华为最能“吹牛”的人,而更厉害的是他吹过的牛华为最后都实现了。虽然大家调侃余承东为“余大嘴”,但是并没有因这一点影响了华为的形象,反而让人更加看到了华为的实力。然而现在就连余承东都说出这种“悲观”的话,看来华为的“至暗时刻”真的要到来了。

那么近期华为面临着怎样的困境?以前外界总是认为华为无论什么困难都能扛过去,而华为也表现出“无往不利”的状态,可是如今在恶劣的大环境下,华为似乎也有些“力不从心”了。

一、“麒麟”绝版、折叠屏替换,华为“困兽犹斗”愈发艰难

在峰会上,余承东表示华为消费者业务在今年上半年的销售收入达到2558亿元,全球手机发货量1.05亿台,超越三星成为全球第一。但如果没有美国的制裁,这个份额在去年就应该遥遥领先了,而实际上华为的智能手机出货量因美国的制裁比预期少了6000万台。

而如今在美国的第二轮制裁下,华为的芯片也处于缺货状态,由于缺少芯片供应,今年华为智能手机的出货量会少于去年,而Mate 40手机搭载的麒麟9000可能是最后一代华为麒麟高端芯片。麒麟9000拥有强大的5G与AI处理能力,以及优秀的NPU和GPU,所以说华为不是没有设计优秀芯片的能力,但却在美国的“降维打击”之下遗憾收场。

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就像余承东所言,过去十余年时间华为在芯片领域的探索取得了很大进步。从“严重落后”到“比较落后”再到“领先”,华为克服了许多困难,但遗憾的是华为在芯片方面投入了巨量的研发成本,注重芯片设计,却没有参与到芯片制造中去。

所以芯片设计得再好也得找代工厂制造,然而华为在7月刚向台积电下了一笔800万颗麒麟9000芯片的代工订单,台积电随后就因美国制裁的缘故宣布断供华为,这也就意味着华为Mate 40的出货量至多也只能达到800万台。

可以说美国的制裁对华为形成了精准的“降维打击”,导致5nm制程的麒麟9000芯片成为“绝响”。然而华为受到的打击还不止如此,因为除了麒麟9000,几乎全部在售的麒麟芯片都处于危局之中。也就是说下个阶段华为与荣耀的多款手机都会缺货,其中也包括旗舰级别的Mate 30、P40等。

高端芯片成绝响,中端芯片情况也不乐观。今年5月华为发布了7nm制程工艺的中端5G芯片麒麟985,但同样是因为台积电的断供,这款芯片最终只被应用到了华为nova 7、荣耀30等少数机型中,只靠这几款手机的利润根本没法回本,所以这对华为而言无疑也是不小的损失。

而在低端手机市场中,华为亦面临缺货风险。

如今中芯国际已经能为华为批量代工生产千元机上搭载的麒麟710A处理器,并且靠这桩生意在今年第二季度的营收和利润方面都达到了历史新高。然而中芯国际CEO梁孟松在近日的财报会议上表示“不针对某一客户进行评论,但绝对遵守国际规章”。

这就是说中芯国际也逃不开美国的制裁,与台积电一样无法在9月15日之后给华为提供14nm制程的芯片代工服务,因而华为在低端市场也必然会受到阻碍。

除了芯片方面被“降维打击”,华为的新一代折叠屏手机似乎也遇到了一些困难。

国外爆料人士近日发布消息称,华为新一代折叠屏手机Mate X2会放弃之前的外翻式折叠屏设计,转而采用类似三星Galaxy Fold的内折式柔性屏方案。而美国知名市场研究机构Display Search的分析师Ross Young表示,华为Mate X2将换用三星的柔性屏,提升了该消息的可信度。

倘若消息属实,华为将会成为除三星之外第一家使用三星可折叠屏幕的公司。三星在可折叠手机领域的实力相当强悍,其日前推出的第二代折叠屏手机Galaxy Z Flip 5G补足了此前没有5G的短板,并且搭载了性能很强的“骁龙865+”移动平台,但是华为在这方面也不差,之前也出过Mate X、Mate Xs等多款折叠屏机型。

虽说三星在折叠屏方面本就更加成熟,但华为此举归根结底还是美国的制裁所导致。如果不是美国处处加以制约,华为也不至如此。因为美国的制裁不是单单针对芯片的,而是全方位对华为进行打压,包括芯片、屏幕、5G技术等。

尽管华为实力强悍,但美国的制裁就像一个从天而降的巨大且坚硬的笼子,而华为则成为避无可避被缚其中的“困兽”。就算产品和技术再牛,但当产业供应链被逐一切断,当各种“规则”从四面八方涌向华为,华为纵使能量再大能力再强也无法施展。

诚然,华为自身从未放弃努力,但华为终究是一家企业,面对美国的打压还是显得渺小了一些,所以未来的路对华为而言恐怕更是举步维艰。然而华为面临的困难还不止于此,那些国外的巨头们也正在盯着华为,等待着华为被“赶走”之后市场出现的空白。

二、群狼环伺等待坐收渔利,华为要做好最坏的准备

近日,诺基亚新任CEO Pekka Lundmark表示,科技领域越来越多地陷入贸易和政治冲突,而诺基亚则“计划摆脱地缘政治纠缠保持中立”。他认为“企业要直截了当,做自己应该做的事情”,而诺基亚就是这样一个“纯粹的企业”。

其实他说这些话也未必有什么深意,而他的观点也并非没有道理。只是在这个时间点提出来,很难不让人联想到美国最近对中国企业愈发“狠厉”的制裁。如果可以,哪家企业不想安心做生意?华为、字节跳动等中国企业也并不愿卷入那些漩涡,奈何树欲静风不止,美国屡次挑衅,中国企业自然没法像诺基亚那样“纯粹”。

更何况从客观上来讲,诺基亚已经不能“保持中立”了。在美国不遗余力地阻止华为公司进入全球5G市场的同时,也是给诺基亚等一众有意进军5G市场的海外企业提供了机会。在华为受制的日子里,诺基亚已经拿下了70份5G商用合同,而华为在5G领域的另一个重要竞争对手爱立信已在全球获得超过95份的5G商用合同。

而恰好就是在这段时间,许多国家和地区出于美国对华为的制裁,或主动或被动地取消了与华为的5G合同,所以很难说诺基亚和爱立信拿到的5G订单与此无关。实际上诺基亚之所以更换掌门人,主要原因就是诺基亚在5G网络设备市场的竞争中落后于其他竞争对手,然而现在就连这落后的企业都能拿到订单,可见华为5G订单流失所造成的市场空白是导致这一现象的重要因素。

另外诺基亚在上个月也承认了这一点,诺基亚方面表示华为受到制裁给诺基亚带去了一些业务。此外英美两国已经明确表示,正在考虑向诺基亚与爱立信提供某种形式的援助,以确保其5G设备供应的竞争力。

可以看到,华为受到制裁,许多外国企业就可以坐收渔翁之利。而且不用自己操心,美国等国家会把一切都打点好,因为他们认为这样能更有力地打压华为。

不过似乎也有海外企业在“帮助”华为,高通近日就一直尽力游说美国政府,希望撤销向华为出售零部件的限制。然而高通此举绝非是看华为芯片方面遭遇困境而伸出援手,而是不想丢了华为这块“肥肉”。高通提出的建议是:限制政策可能将收入拱手送给外国竞争对手,但却没能够阻止华为获得零部件。言下之意就是,与其让别国企业赚这份钱,不如让高通向华为出售5G芯片。

上个月,高通刚解决了与华为之间的专利授权纠纷,结果是华为要在今年第四季度向高通支付18亿美元,但由于美国的制裁,华为被禁止购买高通的5G芯片,高通表示美国的制裁将华为每年80亿美元价值的市场拱手让给了三星、联发科等竞争对手。所以高通并非出于“正义”,而是不甘心让肥肉从嘴边溜走而已。

在对华为的制裁中,美国及一些企业用的最多的理由就是“国家安全”,然而可笑的是,美国自己在安全方面都是极不完善的。近日《华尔街日报》消息称,一家与美国国防和情报界有联系的美国小公司,在500多款移动应用程序中植入软件,目的是追踪全球数以亿计用户的位置数据。

该公司会在应用中提取位置数据,然后出售以牟取暴利。这种赤裸裸的用户隐私买卖,在天天把“用户隐私”和“国家安全”挂嘴边的美国却是堂而皇之地存在着,甚至美国的一些部门和联邦机构认为这种获取数据的方式是合理合法的,因为不少联邦执法机构会将这类数据用于刑事执法,而许多美国军事和情报机构也致力于获取这些数据。

没有侵犯美国数据安全的华为被打压到翻不了身,而这种严重危害个人数据安全的公司却依然存在,美国着实是个“魔幻”的国家,其用心也昭然若揭。

但是华为依然无奈,因为被打压已经是板上钉钉,所以下一阶段恐怕要做好最坏的准备。

例如麒麟芯片无法生产,手机的先进程度必然会受到影响,搞不好直接就要被打回N年前的水平。而硬件受影响,软件和生态服务也不会好过,那些原本可以拥有的先进功能也会受阻,“1+8+N”等战略也无法协同,整个生态体系大概都会受限,会直接导致用户流失。而在美国的制裁面前,中国企业是一体的,所以这些现象对于华为乃至整个中国手机行业都会造成不小的损失。

综上所述,华为确实要在接下来的一段时间之内迎来“至暗时刻”。以前总觉得华为还能扛过去,然而从美国针对华为一轮又一轮的欺压来看,华为未来能否有足够的力量和美国“硬刚”,恐怕还真的有些不好说了。

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