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阿里向全球最大投行说不,高盛无缘“中国数字金融第一股”蚂蚁上市合作!有哪些中资物流与美国投行合作?

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掌链2020-08-05 16:55

全球最大的独角兽蚂蚁金服集团日前宣布,启动在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划。此消息一经发布,不知多少投行垂涎三尺!

如果成功上市,蚂蚁集团也将成为“中国数字金融第一股”,或许也将为数字供应链金融领域赢得更多想象空间。

一、阿里巴巴拒绝高盛美银

1、阿里的婉拒

北京时间8月3日,据知情人士透露,高盛、美银因曾参与阿里巴巴竞争对手的上市工作,无缘蚂蚁集团的香港新股发行。据彭博社报道,阿里此举主要考虑到高盛与美国银行在过去的资本市场中与竞争对手腾讯等公司的合作关系。如果要与阿里合作,应避免做竞争对手的生意。

蚂蚁集团也是国内领先的数字供应链金融企业,蚂蚁集团旗下网商银行在2016年6月18日于菜鸟网络推出上线供应链金融产品。菜鸟物流生态圈内的商家与合作伙伴,能够便捷、极速地申请贷款,单笔最高可贷3000万元,从申请到放款仅需3秒钟。

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如果蚂蚁金服上市,也将给数字供应链金融带来新想象空间。有报道指出,蚂蚁集团暂已选择中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利负责香港IPO事宜。

2、昔日高盛缘

1999年3月,马云开始创业。同年10月,高盛联合富达投资等首轮投资阿里巴巴500万美元,帮助马云挨过艰难的起步期。

2004年,高盛以2200万美元价格出让其在阿里巴巴40%全部股份,正式与阿里巴巴分道扬镳。试想如果高盛不卖,今天要翻多少倍?

2014年,负责阿里巴巴IPO的投行包括瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗银行。此时,高盛的身份只能是阿里巴巴IPO的承销商,而且是之一。

3、美行的优势

投资银行最初起源于欧洲,因为世界经济中心转移到美国,为美国投资银行的发展提供了适宜的经济环境。

美国投行国际化程度高,美国资本项目管制少,证券市场的发展速度明显要快于其他经济体,美国投行业在宽松的证券市场环境中成长迅速。

从金融服务范围来看,美国投资银行提供广泛的金融服务并不断进行金融市场开发和创新。美国投行治理结构中的股权集中度低,股权具有高流动性等特点利于投行经营决策的更好实施以及投行治理安全性的提高。

由此,包括中国物流企业海外上市,也多会选美国投行及金融资本合作。

二、赴美上市的中资物流

1、中通美国上市:大摩+高盛

2016年10月,中通快递在纽约证券交易所正式挂牌交易,这是继阿里巴巴2014年登陆纽交所以来最大规模的中国企业赴美IPO。该公司在摩根士丹利(大摩)和高盛领导下的美国首次公开募股中筹集了14亿美元。

2、百世美国上市:高盛+花旗+……

2017年9月,百世集团在纽交所正式挂牌上市,负责百世集团此次IPO的投行包括花旗集团、瑞信、高盛、摩根大通和德意志银行。百世集团登陆纽交所,意味着中国快递业排名前6名的公司全部登陆资本市场。

高盛除了负责百世和中通的IPO,它还帮助圆通完成IPO。

三、智慧物流行业的独角兽

随着数字科技带来的新模式、新业态,物流市场正迎来数字科技企业上市潮。

7月28日,长城战略咨询发布的《2019年中国独角兽企业研究报告》显示,2019年中国独角兽企业数量有218家,总估值7964亿美元。在智慧物流行业中,有菜鸟网络、京东物流、满帮等20家企业入榜。

1、菜鸟网络估值——300亿美元

菜鸟网络以300亿美元的估值位于智慧物流行业榜首,在总榜单排名第四。

菜鸟网络的核心目标是为电子商务企业、物流公司、仓储企业、第三方物流服务商等各类企业提供平台服务,通过搭建智能物流骨干网,用自身的科技力量提供服务,从而提升整个行业的效率。

菜鸟依托阿里商流的全球化布局已经形成了服务于同城零售、区域零售、国际零售的三大物流网络。携手通达系,全面覆盖低中高端快递,成为快递行业唯一一家千亿级平台型物流服务商。

2、京东物流估值——134亿美元

京东物流在智慧物流行业中排名第二,在总榜单排名第四。

据路透社消息,知情人士透露,京东物流已与银行就潜在IPO进行了初步接触,上市时间预计为2020年下半年,上市地点可能在中国香港或美国纽约。

全国化:截至2019年底,京东物流24小时达已覆盖全国88%的区县。同年,京东物流正式发起“千县万镇24小时达”时效提升计划,推动全国范围内物流时效升级。

国际化:京东物流将通过在全球构建“双48小时”通路,实现中国48小时通达全球,并提升世界其他国家本地物流时效,实现当地48小时送达,帮助中国制造通向全球,全球商品进入中国。

3、满帮估值——60亿美元

满帮以60亿美元的估值在智慧物流行业中排名第三,在总榜单排名第14。

满帮集团于2017年11月成立,始终坚持以技术为导向,以云计算、大数据、移动互联网和人工智能技术为驱动力,将金融服务嵌入应用场景,着力破解小微企业融资难问题,助力信用交通建设。

满帮集团CEO张晖表示,自成立以来,满帮始终致力于干线物流发展。目前认证司机用户700万户,认证货主用户225万户,总用户数突破900万户。满帮现已发展成为中国干线运力基础设施和大动脉平台。(王孟媛 编辑)

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