疫情期间首次!特斯拉计划本周发行近8亿美元汽车租赁债券

subtitle 科创板日报 07-28 16:10

财联社 (上海,编辑卞纯)讯,在公布令人意外的二季度盈利后,特斯拉(Telsa Inc.)计划本周在资产支持债券市场上融资7.7953亿美元,与其汽车租赁业务挂钩。这是特斯拉疫情期间首次发行资产支持债券,也是特斯拉今年以来首次发行这类债券。

特斯拉将向投资者发行共八类债券,最长到期时间是 2.7 年,它们大多都获得了评级机构穆迪投资者服务(Moody’s Investors Service)最高的3A评级。

穆迪称,特斯拉此次债券交易的抵押品中有一半是Model S 轿车和 Model X SUV 的租约,其余抵押品为相对便宜的 Model 3 租约。

这是特斯拉在全球新冠病毒大流行期间首次发行资产支持债券,也是今年来首次。该公司在2019年和2018年曾以类似的方式筹集过资金,2018年曾发过2次资产支持债券。2018年2月,特斯拉发行了第一批汽车租赁抵押债券,融资5.46亿美元。

在定价方面,发行量最大的 1.1 年期 3A 级特斯拉债券和无风险基准债券(如美国国债)的信用利差为大约 50 至 55 个基点。特斯拉债券目前的信用利差高于上周一般 3 年期汽车租赁债券约 40 个基点的利差。

特斯拉债券的需求可能会受到两个事实的提振。

在上次重大危机中,令放贷机构感到意外的是,美国消费者优先偿还了汽车贷款,而不是房贷,这使得汽车租赁协议支持的债券几乎没有出现信用问题,反而是房地产业出现了一波违约浪潮。

与此同时,在疫情搅动大多数行业之际,特斯拉的资产一直备受觊觎。上周,特斯拉公布第二季度盈利1.04亿美元,合每股收益50美分,连续第四个季度盈利,令投资者感到意外。相比之下,该公司去年同期亏损4.08亿美元,合每股亏损2.31美元。

特斯拉股价周一(7月27日)飙升8.65%,报1539.6美元,该股今年迄今上涨了268%。

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(特斯拉股价15分钟走势图 来源:英为财情)

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