【证券要闻】
1、习近平：实施好更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平7月21日下午在京主持召开企业家座谈会并发表重要讲话。习近平强调，要落实好纾困惠企政策。实施好更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策，增强宏观政策的针对性和时效性，继续减税降费、减租降息，确保各项纾困措施直达基层、直接惠及市场主体，强化对市场主体的金融支持，发展普惠金融，支持适销对路出口商品开拓国内市场。
2、沪指“大修”今将落地
作为A股市场最有影响力的指数，上证指数（注：以下部分地方简称上证综指）编制方案的修订将于2020年7月22日正式实施。根据此前确定的方案，此次修订将剔除风险警示股票、延长新股计入指数时间，并纳入科创板上市证券。记者据Wind数据统计发现，截至目前，沪市风险警示的股票有95只，合计总市值2764.82亿元。与沪市超过40万亿元的总市值相比，剔除风险警示股对上证指数的影响不大，但有利于发挥资本市场优胜劣汰作用。
3、科创板周年大考 1825亿解禁潮来袭
7月22日，科创板将迎来开市一周年，A股下半年最大解禁潮亦同时来临。Wind数据显示，22日A股将有35.20亿股限售股解禁流通，其中近九成来自科创板——共有25家科创板公司合计31.47亿股限售股解禁，以最新收盘价计算，总市值达1824.97亿元。有券商表示，参考2010年创业板首批公司解禁后的市场表现，预计此次解禁潮的冲击幅度和时效均有限。在科创50指数推出及减持新规呵护下，二级市场压力将得到进一步缓解。
4、深圳市商务局：将于8月份在全市启动“以旧换新”汽车购置奖励项目
深圳市商务局发布关于组织开展“以旧换新”汽车购置奖励实施企业申报工作的通知，为鼓励绿色消费，支持消费者购买更环保的小汽车，市商务局将于8月份在全市启动“以旧换新”汽车购置奖励项目。
5、发改委：老旧小区改造将带动装修、家电多行业发展
国务院新闻办公室21日举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》有关情况。发改委固定资产投资司负责人刘世虎回答第一财经记者提问时表示，城镇老旧小区改造具有很强的带动作用。除了本身产生的更新改造投资以外，还会带动行业上下游多个行业的产业发展，并且会带动居民户内改造、装饰装修、家电更新。
6、证监会同意5家区域性股权市场开展区块链建设工作
据北京市地方金融监督管理局，7月7日，证监会发布《关于原则同意北京、上海、江苏、浙江、深圳等5家区域性股权市场开展区块链建设工作的函》。下一步，北京市金融监管局将按照中国证监会的统一部署要求，会同相关部门，指导北京股权交易中心开展好区块链建设试点工作。
7、天相投顾数据显示，二季度公募基金仓位为77.01%，较一季度末的72.19%增加4.82个百分点，其中股票型开放式基金仓位达88.14%。隆基股份、中国中免、宁德时代和美的集团新晋二季度基金前十大重仓股。
【投资聚焦】
1、欧盟达成经济复苏协议，新能源汽车将快速发展
欧盟领导人就疫情后欧盟经济复苏一揽子措施达成协议，规模达7500亿欧元，实现联合发债协议，用于资助成员国疫后重建。此前据媒体报道，欧盟正在考虑给予新能源车制造商补贴，并加大充电设施的力度，零排放汽车将免征增值税；考虑将充电设施的投资扩大一倍，在2025年之前建设200万座充电桩和燃料补给站。
东吴证券认为，欧盟支持政策持续超预期，新能源车5月销量明显恢复，6月同比有望恢复50%增长，7月恢复至100%增速。国内电池产业链龙头本月排产环比40%以上，叠加海外恢复，同比增速更高。随着新车型交付及企业客户恢复，行业需求逐月向上，龙头公司三季度业绩有望恢复高增长。
璞泰来（603659）为宁德时代隔膜供应商，负极材料已切入LG化学供应体系。
新宙邦（300037）电解液供货LG化学，海外出口额占比较高。
2、国网重申千亿级投资额、特高压工程或有新进展
国家电网公司7月21日召开的年中工作会议上透露，今年固定资产投资额为4600亿元，下半年将周密安排部署，优质高效推进项目建设。另悉，白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江两条特高压直流线路近期或有重要进展。电网工程投资规模大，产业链长，中长期效益好，被视为稳增长的压舱石和助推器。
据万得统计，上半年我国电网基本投资建设完成额为1657亿元，同比增速转正0.79%。根据年初国网公司制定的工作计划，7条特高压线路将在年内全部核准。广发证券陈子坤指出，国网投资已经逆转了之前的下滑趋势，相关领域建设需求有望得到明显释放。
国电南瑞（600406）是直流核心站内设备龙头，换流阀、直流控制保护系统等市占率超50%；
思源电气（002028）是电力设备行业的民企龙头，在一次多环节核心设备领域份额领先。
3、三星5G折叠屏手机开启预售、核心技术相关领域迎机遇
据报道，三星下半年首款新机型折叠屏Galaxy Z Flip 5G将于22日开启中国区预售，该机型半月前已入网工信部。相比上一代，新机除支持5G网络外，还是全球首款搭载高通骁龙865 Plus芯片的机型，并新增了迷雾金的新配色。
8月5日，三星新品发布会上，还将有另一款折叠屏手机Galaxy Z Fold 2正式亮相，内外屏尺寸均有增大，极具科技感。由于今年2月Galaxy Z Flip中国首售9分钟即告售罄，此次新机售价持平且支持5G，周三预售销情被市场看好。除三星外，今年秋季将有更多折叠屏手机亮相。
其中，华为本月初在欧洲提交了Mate V商标，被认为是下一款折叠屏手机。苹果也传出计划在2021年推出折叠屏手机。业内认为，折叠屏手机将是未来10年高端机市场增长最快的细分领域，出货量有望从2019年的100万部增至2025年的1亿部。折叠屏市场爆发，也将为超薄玻璃（UTG）、铰链等核心技术领域带来机遇。
长信科技（300088）具备较强的玻璃减薄、切割及断面处理、玻璃表面处理等技术，公司正联合玻璃厂商、面板厂商、手机厂商有效推进UTG项目；
东睦股份（600114）是华为MateXs系列手机铰链主力供应商，精密制造能力得到市场认可。
【公司聚焦】
华大基因(300676)
子公司北京六合被美国列入实体清单
华大基因7月21日晚间公告，公司恪守商业伦理，严格遵守国际商业惯例及法律法规，在全球范围内合规开展业务。下属子公司北京六合的主营业务为面向科研的一代测序服务，此次被列入实体清单的具体原因，有待进一步沟通核实。
21日晚同时公告被美国列入实体清单的A股公司还有今创集团(603680)、碳元科技(603133)。三家公司都表态：不会对经营产生实质影响。
紫光学大(000526)
拟定增募资 实控人将变更
紫光学大7月21日晚间公告，公司拟向不超过35名特定投资者定增募资不超过11亿元用于教学网点建设项目、教学网点改造优化项目、OMO 在线教育平台建设项目以及偿还股东紫光卓远借款。本次非公开发行对象之一晋丰文化为公司董事兼总经理金鑫、董事廖春荣间接持股的公司，金鑫对晋丰文化拥有控制权，金鑫将通过认购定增股份取得公司实际控制权。
紫光学大的营收主要来自学大教育，“紫光”只是个名头。金鑫是学大教育的创始人之一，此次成为上市公司的实控人也算实至名归。
亿纬锂能(300014)：子公司收到华晨宝马供应商定点信
江淮汽车(600418)：公司和大众中国投资拟向江淮大众进行增资
汉缆股份(002498)：中标4.2亿元南方电网合同
纳思达(002180)：拟收购奔图电子100%股权，22日起停牌
朗姿股份(002612)：拟1.79亿元完成对6家医美机构100%控股
方正科技(600601)：对新建PCB项目增加投资
恒瑞医药(600276)：获得药物临床试验批准通知书
新洋丰(000902)：拟3亿-6亿元回购公司股份
金雷股份(300443)：上半年净利润同比上升122%
药明康德(603259)：股东拟减持不超1%股权
【新股申购】
天地在线：申购代码002995，发行价格33.84元/股，发行市盈率-倍。可比公司：联建光电（300269）。
盟升电子：申购代码787311，发行价格41.58元/股，发行市盈率68.31倍。可比公司：海格通信（002465）。
江航装备：申购代码787586，发行价格10.27元/股，发行市盈率47.17倍。可比公司：中航机电（002013）。
甘源食品：申购代码002991，发行价格38.76元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：洽洽食品（002557）。
【热点数据】
二季度基金青睐金融、地产、建筑等行业
据Wind统计，截至7月21日下午，近9成基金披露二季报数据。数据显示，二季度基金股票资产规模增长24.49%，目前规模约3.34万亿元。二季度基金较为青睐金融业、房地产业、建筑业和农林牧渔等行业。
截至二季度末，基金持有消费、医疗、科技公司最多，贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、立讯精密（002475）持股总市值均超过400亿，位居前三。中国平安（601318）、恒瑞医药（600276）、长春高新（000661）等公司持股总市值超过300亿，位居前列。
【资金风向】
市场窄幅震荡、机构买入智飞生物
周二，沪深两市窄幅震荡。截止收盘，沪指涨0.20%报3320.89点，深成指涨0.65%报13536.17点，创业板指涨1.45%报2736.51点。两市共计成交11031亿元，较上个交易日减少900亿元。
盘面上，蚂蚁金服概念、NMN概念、芬太尼、生物疫苗等板块涨幅居前；丙烯酸、国防军工、国产航母、券商等板块跌幅居前。
机构买入上，机构净买入前三的是智飞生物（300122）、天智航（688277）、中航机电（002013），金额分别是2.30亿元、1.51亿元、1.44亿元。
智飞生物获2个机构买入，买入总额为1.45亿元。重组新冠疫苗今日启动Ⅱ期临床试验，智飞生物获涨停。7月10日上午，智飞生物在湖南省湘潭县举行重组新型冠状病毒疫苗二期临床试验启动仪式。
从6月23日启动一期临床试验，到湘潭县疾控中心启动Ⅱ期临床试验，智飞生物重组新冠疫苗临床试验推进速度快于预期。智飞龙科马杨世龙副总经理在重组新型冠状病毒疫苗Ⅱ期临床试验现场启动仪式上称，在重庆医科大学附属第二医院和首都医科大学北京朝阳医院进行的I期临床试验证明疫苗有很好的安全性。
【欧美市场】
美三大股指涨跌互现 纳指下跌0.81%
市场对白宫新一轮纾困刺激政策持乐观情绪，同时欧盟达成突破性财政刺激协议也为市场带来提振，但科技股集体下挫，美股周二涨跌互现，道指涨逾150点。
特斯拉跌逾4%。
金融板块走高。
Snap第二季度净亏损3.26亿美元
“阅后即焚”通信应用Snapchat母公司Snap在美股市场周二收盘后公布了2020财年第二季度财报。报告显示，Snap第二季度营收4.54亿美元，净亏损3.26亿美元。
欧洲三大主要股指上涨
美元指数下跌0.75%
截至纽约汇市尾盘，美元指数下跌0.75%至95.1175。
中概股
中概股多数上涨
大宗商品
国际油价涨逾1%
金价上涨创近九年新高
【机构观点】
中信建投：下半年消费恢复弹性大
国家统计局最新数据显示，二季度居民收入改善，就业好转，民生保障力度加大。
中信建投研报指出，上半年，部分领域受到疫情影响是消费下滑的主要原因。二季度以来国内疫情控制有效，生产生活逐步恢复。随着下半年消费领域的进一步放开，下半年居民消费预计更加活跃，居民消费支出恢复的弹性将较大。
招商证券：半年报业绩如期修复
招商证券研报表示，目前约有四成上市公司披露了2020年半年报业绩预告/快报/报告，业绩向好率达40%左右，中小板和创业板披露率和向好率明显高于主板。
A股整体业绩将实现“V”型反弹，中小创盈利修复能力较强；大类行业业绩恢复力度依次为：TMT、中游制造>医药、消费>资源品、金融地产。建议关注业绩改善且景气度向上的细分领域。
华金证券：解禁不改科创板强势
7月科创板解禁公司共35家（包含首批25家），涉及总市值近2000亿元。
华金证券指出，此次科创板限售股解禁可以对标创业板首次原始股东解禁。复盘当时创业板解禁前后一个月行情走势发现，解禁后显著跑赢市场。
建议以自上而下的视角，即以“景气度确定赛道、竞争地位优选公司”的方式进行筛选，建议重点关注领域：半导体、云计算、生物医药。
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